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Crea attività con il componente aggiuntivo di ClickUp per Outlook

Crea attività dalle email e allega le risposte delle email alle attività utilizzando il componente aggiuntivo di ClickUp.

Questo componente aggiuntivo offre una sincronizzazione unidirezionale. Le modifiche effettuate in ClickUp si riflettono nel tuo calendario Outlook, ma le modifiche apportate in Outlook non vengono sincronizzate con ClickUp. La frequenza di aggiornamento del calendario Outlook può essere regolata in Outlook.

Cosa ti serve

  • Puoi utilizzare questo complemento di ClickUp su ogni piano ClickUp.

  • Gli ospiti non possono utilizzare questo complemento di ClickUp.

  • Il componente aggiuntivo per Outlook non è disponibile per dispositivi mobili.

Questa integrazione non funzionerà con le caselle di posta condivise. 

Compatibilità

Le seguenti versioni di Outlook sono compatibili con il complemento ClickUp:

  • Microsoft 365: web e desktop

    Microsoft ha limitato gli add-in in Microsoft 365 al solo lavoro con i server email Outlook.com e Microsoft Exchange. Se utilizzi un server POP3 o IMAP, non potrai utilizzare alcun complemento.

  • Outlook.com: web e desktop

  • Live.com: web e desktop

  • Hotmail.com: web e desktop

  • Outlook per Windows 2013+

  • Outlook per Mac 2014+

Le seguenti versioni di Outlook non sono compatibili con il complemento ClickUp:

  • Outlook Desktop versione precedente al 2013. Questo include Outlook 2010 e Outlook per Mac 2011.

  • Server Microsoft Exchange più vecchi del 2013. Questo include Exchange 2010 e Exchange 2007.

Consultate questi articoli di supporto di Microsoft che vi aiuteranno a identificare quale versione state utilizzando:

Non è necessario utilizzare i servizi EWS per usare il componente aggiuntivo.

Installa il complemento ClickUp

Installa qui il componente aggiuntivo. Se la tua versione di Outlook richiede un URL, inserisci:

https://modern-outlook.clickup.com/manifest.xml

Puoi anche installare manualmente il componente aggiuntivo:

  1. Apri un'email nell'app Outlook.

  2. Seleziona Negozio o Ottieni componenti aggiuntivi dalla barra superiore.

    Gli utenti web possono trovare l'opzione Ottieni componenti aggiuntivi nel menu ellissi ...accanto ai pulsanti Rispondi e Inoltra.

  3. Cerca ClickUp per Outlook nel negozio di aggiunte.

  4. Clicca su Aggiungi. Cliccando su Aggiungi, accetti i termini di licenza e la politica sulla privacy.

Approvazione dell'amministratore

Per collegare l'app add-in di Outlook, ClickUp richiede l'approvazione degli ambiti necessari da un amministratore Microsoft. Hai due opzioni:

  • Chiedi a un collega che è amministratore Microsoft di collegare il componente aggiuntivo di Outlook nel Centro App di ClickUp. Vedranno una casella di controllo per approvare gli ambiti richiesti per tutti.
  • In alternativa, chiedi a un amministratore di Microsoft di seguire questi passaggi:
    1. Apri Azure.
    2. Naviga alle applicazioni aziendali.
    3. Cerca l'app utilizzando l'ID applicazione aaedd6ae-575a-4582-ba2b-7c114a26e870.
    4. Seleziona l'app ClickUp.
    5. Apri la pagina Sicurezza e seleziona Autorizzazioni. 
    6. Approva gli ambiti richiesti elencati di seguito.
Ambito Scopo
Mail.Read

Consente all'app di leggere la casella di posta dell'utente, inclusi oggetto, mittente e corpo dell'email.

Questo è necessario per convertire le email in attività o commenti di ClickUp
User.Read

Consente all'app di effettuare l'accesso per l'utente e leggere le informazioni di base del suo profilo, come nome e indirizzo email.

Questo aiuta ad associare le email con l'utente ClickUp corretto

Apri il componente aggiuntivo di ClickUp

Dopo aver installato il componente aggiuntivo, puoi completare la configurazione accedendo al tuo account ClickUp:

  1. Apri un'email nell'app Outlook.

  2. Nell'angolo in alto a destra, fai clic sull'icona App.
    Screenshot che evidenzia l'icona dell'app.png
  3. Seleziona ClickUp.

  4. Accedi al tuo account ClickUp.

  5. Seleziona gli Spazi di lavoro che dovrebbero avere accesso e clicca su Connetti Spazi di lavoro.

I permessi richiesti da ClickUp sono personalizzati per l'organizzazione specifica in cui ti trovi. Durante il processo di autorizzazione, un popup elenca tutte le autorizzazioni specifiche richieste. 

Cambia o aggiungi aree di lavoro

Per visualizzare le aree di lavoro collegate, clicca sul tuo avatar nell'angolo in alto a sinistra del componente aggiuntivo.

Per aggiungere una nuova area di lavoro al modulo aggiuntivo, clicca sull'icona più accanto ad Area di lavoro.

Schermata di qualcuno che aggiunge un nuovo Spazio di lavoro al complemento di ClickUp.png

Crea nuove attività

Per creare una nuova attività dall'add-in ClickUp:

  1. Apri il componente aggiuntivo da un'email in Outlook.

  2. Nell'angolo in alto a destra, seleziona la scheda Nuova Attività .

  3. Personalizza la tua attività:

    • Dai un nome alla tua attività.

    • Seleziona una posizione per la lista. Puoi anche impostare una lista predefinita dove aggiungere tutte le nuove attività.

    • Aggiungi assegnatari.

    • Aggiungi una descrizione dell'attività.

    • Aggiungi una data finale.

  4. Nell'angolo in basso a destra, clicca su Crea Nuova Attività.

Allega email alle attività

Per allegare un'email a una task esistente o creare una nuova task da essa:

  1. Apri il componente aggiuntivo da un'email in Outlook.

  2. Per allegare l'email a un'attività esistente, seleziona Allega all'attività. Per creare una nuova attività e allegare l'email ad essa, clicca su + Nuova attività.

Screenshot evidenziando i pulsanti di allegato all'attività e nuova attività.png

Memorizzazione nella cache dei dati

Non vi è alcuna memorizzazione nella cache dei dati email. ClickUp cerca solo le email selezionate dall'utente.

ClickUp memorizza il token dell'utente nelle informazioni in cache relative all'account e continua ad aggiornarlo. ClickUp memorizza solo i dettagli della connessione dell'utente.

Sicurezza

Non permettiamo la co-firma per motivi di sicurezza. 

Tutte le comunicazioni sono TLS1.2/crittografia a riposo con crittografia AES-256. Puoi trovare maggiori informazioni qui sotto:

Comportamento inaspettato

Soluzioni comuni per comportamenti inaspettati. 

Impossibile collegare il tuo account ClickUp

Se non riesci a collegare il tuo account ClickUp, assicurati che il link di sottoscrizione che stai utilizzando sia corretto. Ogni volta che selezioni Connetti, viene generato un nuovo URL di sottoscrizione. Devi utilizzare la sottoscrizione più recentemente generata. 

Problemi generali di connessione o schermo vuoto

Se riscontri problemi di connessione o vedi uno schermo vuoto, prova l'opzione Usa token:

  1. Seleziona Usa token nel componente aggiuntivo. Se non vedi questa opzione, rimuovi e reinstalla il componente aggiuntivo.

  2. Su ClickUp, clicca sull'avatar del tuo spazio di lavoro.

  3. Seleziona App.

  4. Clicca su Genera sotto Token API.

  5. Clicca su Copia.

  6. Torna al componente aggiuntivo e incolla il tuo token per collegare i due account. 

Impossibile installare componenti aggiuntivi.

Se non riesci a installare completamente gli add-in, dovrai lavorare con il tuo team IT. 

Condivisione di team

Attualmente, il componente aggiuntivo per Outlook mostra solo le persone che hanno ricevuto accesso diretto o sono state invitate individualmente. Se l'accesso di qualcuno è solo tramite una condivisione di team, non apparirà come opzione assegnabile nel componente aggiuntivo. Per renderli visibili, invita direttamente quell'utente all'Elenco o alla cartella in cui stai lavorando.

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