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Automazioni Calendly

Crea attività in ClickUp utilizzando i dati da Calendly. Questo è ottimo per creare piani d'azione con il tuo team basati su eventi programmati.

Cosa ti serve

  • A causa delle limitazioni di Calendly, è necessario avere un piano Calendly Standard o superiore per utilizzare le Automazioni.

  • Le integrazioni di automazione sono disponibili nel piano Business e superiori.

Calendly sta deprecando le chiavi API V1. Sarà necessario creare un token di accesso personale per utilizzare Calendly con ClickUp.

Abilita e configura Calendly

Prima di configurare Calendly, il titolare dell'area di lavoro o l'amministratore dovrà abilitare la ClickApp Automazioni.

Una volta abilitato, puoi iniziare a utilizzare Calendly come un Trigger per creare automaticamente una task con le informazioni dell'evento.

Per configurare un'automazione Calendly, da un elenco, cartella o spazio:

    1. Fai clic sul pulsante Automatizza o sull'icona del fulmine.
    2. Fai clic su Crea Automazione:
      • Seleziona il trigger Event Created di Calendly.
      • Oppure, dalla barra laterale sinistra, clicca su Calendly e seleziona un modello di Automazione.
  2. Configura il tuo Trigger, le Condizioni e le Azioni.
    • Seleziona o collega il tuo account Calendly.
    • Copia e incolla la tua chiave API di Calendly in ClickUp.

  3. Fai clic su Crea.

Per modificare un account collegato, sarà necessario rimuovere l'account e riconnetterlo. La rimozione di un account non interromperà le Automazioni esistenti, ma l'account non sarà più disponibile per nuove Automazioni.

Rimuovi un account Calendly da ClickUp

Per rimuovere un account Calendly:

  1. Vai a qualsiasi Elenco, Cartella o Spazio e clicca su Automatizza nell'angolo in alto a destra.

  2. Seleziona la scheda Sfoglia in alto.

  3. Seleziona Calendly dalla barra laterale sinistra. 

  4. Seleziona l'Automazione Calendly.

  5. Seleziona il tuo account Calendly dalla lista a discesa.

  6. Passa il mouse sul nome del tuo account e clicca su Rimuovi.

Mappatura dei dati

Puoi mappare i dati del tuo evento Calendly direttamente in una nuova attività utilizzando il menu a discesa accanto a qualsiasi campo.

I valori statici sono utili se vuoi fare qualcosa come assegnare ogni nuova attività a una persona specifica. I valori dinamici sono ottimi per generare automaticamente titoli di attività, descrizioni e altro ancora!