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Automazioni di Calendly

Crea Automazioni usando i dati di Calendly. È ideale per creare piani d'azione con il tuo team in base agli eventi programmati.

A causa delle limitazioni di Calendly, devi avere un piano Calendly Standard o superiore per usare le Automazioni.

Le integrazioni per le Automazioni sono disponibili dal piano Business in su.

Calendly ha deprecato le chiavi API V1. Dovrai creare un token di accesso personale per usare Calendly con ClickUp.

Attiva e configura Calendly

Prima di configurare Calendly, il titolare o l'amministratore del Workspace deve attivare la ClickApp Automazione.

Una volta attivata, puoi iniziare a usare Calendly come Trigger per creare automaticamente un'attività con le informazioni sull'evento.

Per configurare un'Automazione Calendly, da un Elenco, una Sottocartella, una Cartella o uno Spazio:

  1. In alto a destra, fai clic sull'icona robot.
  2. Fai clic su Crea Automazione:
    • Seleziona il trigger Calendly Event Created.
    • Oppure, dalla barra laterale sinistra, fai clic su Calendly e seleziona un modello di Automazione.
  3. Configura il Trigger, le Condizioni e le Azioni.
    • Seleziona o connetti il tuo account Calendly.
    • Copia e incolla la chiave API di Calendly in ClickUp.
  4. Fai clic su Crea.

Per modificare un account connesso, devi rimuoverlo e riconnetterlo. Rimuovere un account non interrompe le Automazioni esistenti, ma l'account non sarà più disponibile per le nuove Automazioni.

Azioni disponibili in ClickUp

Quando usi un Trigger Calendly, hai a disposizione diverse Azioni:

  • Super Agent
  • Fai qualsiasi cosa con l'IA
  • Crea Elenco
  • Crea attività

Rimuovi un account Calendly da ClickUp

Per rimuovere un account Calendly:

  1. Vai a qualsiasi Elenco, Sottocartella, Cartella o Spazio.
  2. In alto a destra, fai clic sull'icona robot.
  3. Seleziona la scheda Sfoglia in alto.
  4. Seleziona Calendly dalla barra laterale sinistra.
  5. Seleziona l'Automazione Calendly.
  6. Seleziona il tuo account Calendly dall'elenco a discesa.
  7. Passa il cursore sul nome dell'account e fai clic su Rimuovi.

Mappatura dei dati

Puoi mappare i dati del tuo evento Calendly direttamente in una nuova attività usando il menu a discesa accanto a qualsiasi campo.

I valori statici sono ideali se vuoi, ad esempio, assegnare ogni nuova attività a una persona specifica. I valori dinamici sono perfetti per generare automaticamente titoli, descrizioni personalizzate e molto altro!