Devi sostituire un collega malato e fare seguito con uno dei loro clienti? Le informazioni spesso si perdono nelle email, dalle comunicazioni con i clienti alle relazioni con i fornitori. Usa l'app ClickApp Email per mantenere il contesto e le conversazioni vicino al lavoro.

Invia e ricevi e-mail direttamente dalle attività e visualizza le risposte come commenti separati o in thread. Puoi passare rapidamente dal lasciare un commento per i membri del team interni all'invio di un'email a chiunque si trovi fuori da ClickUp.

Utilizzando le email puoi anche creare attività o aggiungere commenti.

Cosa ti serve

• Titolari e amministratori dell'area di lavoro possono abilitare questa ClickApp.
• Gli ospiti non possono utilizzare la ClickApp Email.
• Le aree di lavoro con piano Free Forever usufruiscono di un account email gratis con 100 utilizzi.
• Con il piano Unlimited, le aree di lavoro dispongono di un account email gratuito con utilizzi illimitati.
• Le aree di lavoro con il piano Business e con i piani di livello superiore dispongono di due account email gratis, che includono firme e modelli di email.
• Con il piano Business e superiori è possibile rimuovere la filigrana Inviato con ClickUp dalle email inviate da ClickUp.
• Con il piano Business Plus ed Enterprise, amministratori e membri possono utilizzare autorizzazioni personalizzate per le email.
• Ogni account email che aggiungi può trasferire fino a 100 contatti in ClickUp.

Provider email supportati

Al momento, ClickUp supporta i seguenti provider email:

• Outlook: email con dominio hotmail.com, live.com e outlook.com.
• IMAP: client legacy che non supportano OAUTH, inclusi alcuni server MicrosoftExchange on-premise.
• Gmail (OAuth): email con dominio gmail.com.
• Microsoft 365 (OAuth): account email che utilizzano i servizi a pagamento di Microsoft 365, tra cui gli ambienti di scambio ibridi.

Abilitare la ClickApp Email

Prima di inviare o ricevere email in ClickUp, il titolare o un amministratore dell'area di lavoro deve abilitare la ClickApp Email.

Per abilitare la ClickApp: 

1. Fai clic sull'avatar del tuo account.
2. Seleziona Le mie impostazioni.
3. Nella barra laterale, fai clic su ClickApp.
4. Cerca e seleziona Email.
5. Fai clic sull'interruttore per abilitare la ClickApp Email.
6. Nell'elenco a discesa degli spazi, seleziona dove abilitare la ClickApp.
7. Seleziona Pubblica le risposte alle email come risposte in thread anziché come nuovi commenti se vuoi che le email vengano visualizzate nelle azioni dell'attività.

Autorizzare l'email in ClickUp

Quando aggiungi il tuo account email a ClickUp, le autorizzazioni richieste da ClickUp sono specifiche per il tuo provider email. Per ulteriori informazioni su queste autorizzazioni, consulta gli articoli seguenti:

• Autorizzazioni di Outlook
• Autenticazione email di Gmail
• Autenticazione email di Office 365

Inviare email da un'attività

Una volta attivata la ClickApp, è il momento di inviare la prima email.

Per inviare un'email da un'attività:

1. Apri un'attività.

2. Fai clic nel campo Commento in basso a destra.

3. Fai clic sull'icona dell'email in basso a sinistra.

4. Digita l'email e fai clic su Invia email.

   • Se non hai connesso un indirizzo email, nel campo Da seleziona Collega un'email.

Dopo aver inviato un'email dalla tua attività, la risposta verrà convogliata automaticamente nel feed delle azioni dell'attività sul lato destro della finestra modale dell'attività.

Per ricevere notifiche per le risposte email, è necessario abilitare le notifiche ClickBot. Inoltre devi aver inviato l'email originale dall'attività o seguire il thread avviato dall'email inviata.

ClickUp supporta le seguenti funzionalità email:

• Da: seleziona l'indirizzo email da cui vuoi inviare i messaggi.

• A: digita l'indirizzo email del destinatario.

  • Se la tua attività ha un campo personalizzato per le email, l'email verrà visualizzata nei suggerimenti durante la composizione. Fai clic sul suggerimento di email per compilare rapidamente il campo.

• Cc: copia carbone dell'email.

• Ccn: copia carbone nascosta dell'email.

• Oggetto: digita l'oggetto della tua email. 

  • Se il destinatario modifica la riga dell'oggetto di un'email inviata da ClickUp, non riceverai la risposta in ClickUp. 

• Messaggio: digita il corpo della tua email.

• Allegati: allega file all'email.

• Firme: con il piano Business e superiori, puoi apporre facilmente una firma utilizzando firme personalizzate.

• Modelli: con il piano Business e superiori, puoi seguire lo stesso procedimento utilizzando modelli di email personalizzati.

Le email inviate dalle attività di ClickUp sono soggette ai limiti delle dimensioni degli allegati del provider email. Ad esempio, il limite di dimensioni degli allegati per Gmail è 25 MB.

Creare firme per le email

Con il piano Business e superiori, puoi creare firme email per l'area di lavoro. Ogni membro può avere più firme.

Per creare una firma:

1. Quando componi un'email da un'attività, seleziona Aggiungi firma in basso a sinistra.

2. Seleziona Aggiungi firma o Gestisci firme nelle opzioni.

3. Assegna un nome alla firma.

4. Crea la tua firma.

   Puoi utilizzare l'HTML facendo clic sull'icona nell'angolo in alto a destra.

5. Salva la firma.

Puoi rendere una firma predefinita facendo clic su ... (i tre punti) accanto a essa e attivando l'opzione Imposta come firma predefinita.

Invia email come

Utilizza un nome personalizzato per l'invio delle email.

Alcuni provider di posta elettronica inviano email solo utilizzando il nome predefinito dell'account email.

Per utilizzare un nome personalizzato:

1. Fai clic sul campo Da.
2. Seleziona Gestisci account.
3. Clicca sull'icona di espansione a sinistra del tuo indirizzo email.
4. Alla voce Invia email come, digita il nome che desideri utilizzare.
   
5. Fai clic su Salva.

Personalizzare le autorizzazioni per le email

Titolari e amministratori delle aree di lavoro Business Plus ed Enterprise possono impostare le autorizzazioni email personalizzate. Per impostare le autorizzazioni personalizzate:

1. Fai clic sull'avatar del tuo account nell'angolo in alto a destra e seleziona Le mie impostazioni. Nella barra laterale, fai clic su Sicurezza e autorizzazioni.
2. Scorri fino ad Autorizzazioni avanzate.
3. Sono due le autorizzazioni email che è possibile attivare o disattivare per membri e amministratori:
   • Invia email (ClickApp Email): concede all'utente l'autorizzazione di inviare email utilizzando la ClickApp Email. Prima di poter attivare questa autorizzazione devi abilitare l'autorizzazione Aggiungi account email.
   • Aggiungi account email (ClickApp Email): concede all'utente l'autorizzazione di aggiungere account email autorizzati utilizzando la ClickApp Email.

Se attivi l'autorizzazione Aggiungi account email, viene attivata automaticamente l'autorizzazione Invia email, ma puoi impostare qualsiasi combinazione delle due.