Sposta i campi personalizzati in altri spazi, cartelle o elenchi utilizzando il Gestione campi personalizzati.

Cosa ti serve

• L'opzione per spostare i campi personalizzati è disponibile nei piani Business Plus ed Enterprise.
• Il Gestore campi personalizzati è disponibile su ogni piano.
• Gli ospiti non possono utilizzare il Gestore campi personalizzati.
• Sui piani Business Plus e Enterprise, i membri possono accedere alla Gestione campi personalizzati se l'autorizzazione del ruolo personalizzato Gestire i campi personalizzati autorizzazione del ruolo personalizzato è abilitata per i membri.

Campi disponibili

La maggior parte dei tipi di Campo Personalizzato può essere spostata.

I seguenti tipi di Campo personalizzato non possono essere spostati:

• File
• Formula
• Stato (automatico)
• Relazione
• Rollup
• Attività

Sposta un campo personalizzato

Sposta i Campi Personalizzati in altri Spazi, Cartelle o Elenchi.

Quando si sposta un Campo Personalizzato più in alto nella gerarchia, il Campo Personalizzato viene aggiunto a tutte le attività nella nuova posizione. Puoi scegliere una Cartella, uno Spazio o un'Area di lavoro sopra la posizione attuale.

Quando sposti un campo personalizzato più in basso nella gerarchia, nessun dato viene eliminato dalle tue attività. Il campo personalizzato sarà nascosto nelle attività che non si trovano nella nuova posizione.

Puoi sempre riaggiungere il Campo Personalizzato in una posizione superiore. Se un'attività aveva precedentemente un valore nel Campo Personalizzato, questo verrà ripristinato.

Quando sposti in basso i Campi personalizzati, puoi:

• Scegli un Elenco, una Cartella o uno Spazio.
• Vedi quanti elementi saranno influenzati dallo spostamento del campo personalizzato, tra cui:
  • Posizioni
  • Automazioni
  • Moduli
  • Visualizza i filtri
  • Attività

Sposta un campo personalizzato

Per spostare un Campo Personalizzato in una nuova posizione dal Gestore campi personalizzati:

1. Nella barra laterale sinistra, seleziona una posizione in cui il Campo Personalizzato esiste attualmente.
2. Clicca sul Campo Personalizzato.
3. Per espandere tutte le posizioni, clicca su Posizioni.
4. Passa il mouse sulla posizione e clicca Cambia Posizione.
5. Passa il mouse sulla nuova posizione e clicca Seleziona.
6. Il campo personalizzato è stato spostato e aggiunto a tutte le attività in quella posizione.

Un esempio di gestione del progetto

Di seguito è riportato un esempio pratico di spostamento di un Campo personalizzato tra diverse località.

Puoi:

1. Crea un campo personalizzato Money chiamato Project budget in una cartella chiamata Q4 Projects.
2. Compila il campo Budget del progetto su diverse attività in vari Elenco.
3. Sposta il Campo personalizzato in una Lista di progetto specifica chiamata Budgeting.

Il budget del progetto campo personalizzato sarà nascosto sulle attività in qualsiasi altra Lista nella cartella Progetti Q4 .

Quindi, sposta il campo personalizzato Budget del progetto di nuovo nella cartella Progetti Q4.

Il campo verrà riaggiunto a tutte le attività nella Cartella.

Qualsiasi attività che precedentemente aveva un importo nel campo Budget del progetto mostrerà l'ultimo valore aggiunto prima che il Campo personalizzato fosse spostato nell'elenco Budgeting .