De la réalisation des objectifs de vente à la satisfaction des exigences des clients, les agents immobiliers doivent assurément répondre à des normes professionnelles élevées. Heureusement, ClickUp offre de nombreuses solutions concrètes pour répondre à ces besoins !

Commencer avec structure

La structure hiérarchique de ClickUp garantit que tous les agents ont une direction et un objectif clairs dans les tâches qui leur sont assignées. Bien que la plupart des fonctionnalités de ClickUp soient totalement optionnelles, la majorité de la hiérarchie de ClickUp ne l'est pas. Cela est dû au fait que nous pensons fermement que la gestion de projet fonctionne mieux lorsqu'il existe une structure unificatrice forte pour guider.

Environnement de travail

Votre environnement de travail agit comme le conteneur principal pour tous vos flux de travail ClickUp. Créez un environnement de travail pour votre agence immobilière afin de gérer votre entreprise entière en un seul endroit.

Espaces

Créez un Espace appelé Immobilier où vous pouvez inclure des informations sur les agents et leurs clients potentiels. Vous pouvez également inclure d'autres Espaces dans votre flux de travail pour gérer votre entreprise, comme Ressources Humaines, Marketing, etc.

Les espaces peuvent également être rendus privés si vous devez restreindre l'accès aux informations spécifiées.

dossier

Ajoutez un dossier nommé Agents dans votre espace Immobilier. Voici où vous placerez vos listes d'agents au sein de l'entreprise. Les dossiers dans ClickUp sont optionnels, mais fortement recommandés pour cette configuration !

Listes

Dédiez chaque Liste dans votre dossier Agents à un agent spécifique. Les listes fonctionnent comme des onglets au sein de leurs dossiers parents, ce qui constitue un excellent moyen de visualiser et de gérer les flux de travail individuels des employés.

Tâches

Tâches sont l'endroit où vous passerez la majorité de votre temps sur ClickUp, car elles représentent les actions concrètes que vous devrez accomplir pour compléter des listes et des dossiers. 

Ajoutez des tâches pour chaque propriété ou agent potentiel que vous gérez. Dans chaque tâche, vous trouverez de nombreuses fonctionnalités personnalisables, incluant les commentaires assignés, les statuts, et les sous-tâches. Ces fonctionnalités peuvent être activées ou désactivées à tout moment selon vos besoins pour atteindre vos objectifs !

Fonctionnalités ClickUp et ClickApps

modèle: Une fois que vous avez développé votre hiérarchie de manière à ce qu’elle fonctionne pour vous, créez modèle pour votre placer dans les favoris liste et checklist. Cela vous fera gagner beaucoup de temps au lieu de créer de nouveaux flux de travail pour chaque nouveau client ou agent qui rejoint votre entreprise !

Statuts : Le processus de vente peut souvent prendre des tournants inattendus, donc des statuts simples peuvent ne pas toujours suffire pour vos flux de travail de tâches. Avec les statuts, vous pouvez déterminer la progression exacte qu'une tâche suivra jusqu'à son achèvement. 

Champs personnalisés: Ajoutez des champs de tâche uniques pour gérer les prix des propriétés, les offres et les ventes réalisées, et plus encore. 

Note: Certains utilisateurs préfèrent utiliser des Champs Personnalisés pour représenter les statuts des tâches (comme montré ci-dessus), au lieu de notre fonctionnalité de statut réelle. Si vous choisissez de procéder ainsi, nous vous recommandons d'utiliser uniquement les statuts Ouvert et Fermé en conjonction avec vos champs personnalisés.

estimation de durée: Cette fonctionnalité vous aide à définir des normes et des attentes claires pour votre équipe quant au moment où la tâche doit être accomplie. Cela vous permet également de savoir si vos attentes en matière de temps pour l’achèvement des tâches sont réalistes ou non.

Vue Calendrier: Comme vous le savez peut-être, les tâches ne se déroulent pas toujours comme prévu ! En mettant en place une vue Calendrier, vous pouvez facilement glisser et déposer des tâches pour les reprogrammer, ainsi que définir des dates d'échéance et des dates de début.

Utilisez notre intégrationGoogle Agenda pour synchroniser vos tâches ClickUp directement avec votre Google Agenda !