Définissez des permissions et partagez des Tableaux de bord avec des personnes de votre Environnement de travail. Choisissez qui peut voir vos Tableaux de bord et définissez leurs permissions. Les Tableaux de bord ne peuvent pas être partagés avec des personnes extérieures à votre Environnement de travail.
La disponibilité des fonctionnalités et les limites varient selon le forfait et le rôle de l'utilisateur. En savoir plus.
Partager un Tableau de bord avec votre Environnement de travail
Pour partager un Tableau de bord avec tous les membres de votre Environnement de travail :
- Dans votre Navigation globale, sélectionnez Tableaux de bord.
- Cliquez sur le Tableau de bord que vous souhaitez partager.
- En haut à droite, cliquez sur Partager.
- Cliquez sur Rendre public. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton bascule de l'Environnement de travail.
Partager un Tableau de bord avec des personnes ou des équipes
Lorsque vous partagez un Tableau de bord, celui-ci hérite des mêmes permissions que celles définies pour l'emplacement contenant les données. Par exemple, si la personne ou l'équipe a accès à une Liste, elle verra toutes les tâches de cette Liste. Pour restreindre l'accès, vous pouvez gérer les paramètres de confidentialité de l'emplacement. Assurez-vous d'avoir toutes les informations ! Consultez les permissions en détail.
Pour partager un Tableau de bord avec des utilisateurs individuels ou des équipes :
- Dans votre Navigation globale, sélectionnez Tableaux de bord.
- Cliquez sur le Tableau de bord que vous souhaitez partager.
- En haut à droite, cliquez sur Partager. Copiez le Lien privé pour partager votre Tableau de bord avec des personnes disposant des permissions appropriées.
- Dans la fenêtre d'invitation, saisissez le nom de la personne ou de l'équipe avec laquelle vous souhaitez partager le Tableau de bord. Les Tableaux de bord ne peuvent être partagés avec des équipes qu'à partir du forfait Business Plus.
- Sélectionnez un utilisateur ou une équipe.
- Modifiez les permissions de l'utilisateur ou de l'équipe à l'aide de la liste déroulante située à droite de leur nom.
Rapports planifiés
Les rapports planifiés sont progressivement déployés dans tous les Environnements de travail.
Envoyez une copie de votre Tableau de bord ou de votre Vue d'ensemble à n'importe qui selon un calendrier régulier.
Les rapports planifiés fonctionnent comme les règles d'Automatisation des tâches, avec un déclencheur et une action spécifiques et personnalisables.