Les relations vous permettent de relier des tâches entre elles. Avec les relations personnalisées, vous bénéficiez d'un contrôle et d'une flexibilité accrus pour lier vos tâches.

Ce dont vous aurez besoin

• Les relations personnalisées sont disponibles sur tous les forfaits.
• Les invités ne peuvent pas créer de relations personnalisées.
• Les invités disposant des permissions de modification ou de modification complète peuvent supprimer des relations personnalisées existantes.

Types de relations personnalisées

Deux options sont disponibles lors de la création de relations personnalisées :

• N'importe quelle tâche dans votre Environnement de travail : reliez deux tâches, quel que soit leur emplacement. Les deux tâches s'affichent dans le même tableau de relations avec les mêmes colonnes. Vous ne pouvez pas créer de colonnes à partir de champs personnalisés avec cette méthode. Si la tâche liée provient d'un autre emplacement, elle s'affiche dans le tableau de références de sa tâche liée.
• Tâches d'une Liste spécifique : reliez deux Listes entre elles, puis liez des tâches de l'une ou l'autre Liste. Lors de la création de ce type de relation personnalisée, les tâches dans plusieurs Listes ne peuvent être liées que si vous avez relié leurs Listes d'origine. Les sous-tâches ne peuvent pas être liées de cette façon. Vous pouvez créer des colonnes de relation à partir de champs personnalisés avec cette méthode. Remarque : les tâches d'une relation de Liste spécifique ne peuvent pas être utilisées à d'autres emplacements. Les tâches connectées avec l'option N'importe quelle tâche dans votre Environnement de travail ne peuvent être déconnectées que dans la tâche ou la Liste où la connexion a été établie.

  

Créer une relation personnalisée

Vous pouvez créer des relations personnalisées depuis l'onglet Ajouter un lien ou le menu points de suspension ....

Depuis la barre latérale droite :

1. Ouvrez une tâche et cliquez sur l'icône Lié.
2. En haut à droite, cliquez sur l'icône plus et sélectionnez Nouvelle relation personnalisée.

   

3. Nommez la relation personnalisée.
4. Sélectionnez le type de relation personnalisée à utiliser. Avec l'option tâches d'une Liste sélectionnée, la Liste choisie ne peut pas être modifiée ultérieurement. Vous devrez créer une nouvelle relation personnalisée pour lier la tâche à une autre Liste.
5. Activez Créer des champs Rollup pour créer des colonnes à partir des champs de cette Liste. Lors de la liaison de Listes de tâches, cela inclut les champs personnalisés. Les champs Rollup peuvent aussi être ajoutés plus tard.
6. Cliquez sur Créer.

Depuis le menu points de suspension ... :

1. Ouvrez une tâche.
2. En haut à droite, cliquez sur le menu points de suspension ....
3. Survolez Relations et sélectionnez Créer une relation.
4. Nommez la relation personnalisée.
5. Sélectionnez le type de relation personnalisée à utiliser.
   • Avec l'option tâches d'une Liste sélectionnée, la Liste choisie ne peut pas être modifiée ultérieurement. Vous devrez créer une nouvelle relation personnalisée pour lier la tâche à une autre Liste.
6. Activez Créer des champs Rollup pour créer des colonnes à partir des champs de cette Liste. Lors de la liaison de Listes de tâches, cela inclut les champs personnalisés. Les champs Rollup peuvent aussi être ajoutés plus tard.
7. Cliquez sur Créer.

Vous pouvez créer et gérer des relations depuis la vue Liste.

Lier des tâches à l'aide d'une relation personnalisée

Une fois votre relation personnalisée créée, vous pouvez commencer à lier des tâches.

Depuis une tâche

Pour lier des tâches :

1. Ouvrez une tâche et cliquez sur l'icône Lié.
2. En haut à droite, cliquez sur l'icône plus.
3. Sélectionnez la relation personnalisée.
4. Recherchez une tâche par mot-clé ou par identifiant de tâche.
5. Cliquez sur la tâche pour la lier.

Avec une relation de Liste à Liste, la relation n'est visible que dans l'une des Listes.

Utilisation des automatisations

Vous pouvez lier des tâches via des relations personnalisées grâce aux actions d'automatisation suivantes :

Avec les actions Créer une tâche ou Créer une sous-tâche :

1. Cliquez sur Champs personnalisés.
2. Sélectionnez une relation personnalisée existante.
3. Cliquez sur Ajouter une tâche.
4. Sélectionnez une tâche à lier à la tâche déclencheur.

Avec l'action Ajouter une relation :

1. Cliquez sur Type de relation.
2. Sélectionnez une relation personnalisée existante.
3. Cliquez sur Ajouter une tâche.
4. Sélectionnez une tâche à lier à la tâche déclencheur.

Utiliser les relations personnalisées avec les tâches récurrentes

Vous pouvez utiliser les relations personnalisées avec les tâches récurrentes.

L'option Tâches d'une Liste spécifique n'est pas prise en charge pour les tâches récurrentes. Lorsqu'une tâche se reproduit, les relations de Liste spécifique ne sont pas reportées sur la nouvelle tâche.

Vous devrez rajouter les tâches liées après la création de la nouvelle tâche.