Lorsque vous avez besoin de collecter des informations, les Formulaires aident à simplifier le processus. Créez une vue d'ensemble de ces informations en convertissant les soumissions de Formulaires en Tableaux de bord.
Créer un Tableau de bord
Créez un ou plusieurs Tableaux de bord pour visualiser les analyses de vos soumissions de Formulaires.
Ajouter des cartes à votre Tableau de bord
Les cartes sont les éléments de base des Tableaux de bord. Personnalisez vos cartes pour mettre en avant les métriques et informations les plus importantes.
Votre équipe marketing dispose d'un Formulaire pour les demandes créatives. Voici quelques conseils pour visualiser ces données en temps réel au fur et à mesure que de nouvelles soumissions arrivent !
Lors de la configuration d'une carte, gardez à l'esprit les questions posées dans votre Formulaire et les données que vous souhaitez obtenir. Par exemple, si vous sondez des personnes sur une échelle de 1 à 5, vous voudrez peut-être afficher cette échelle sur l'axe des abscisses d'un graphique à barres.
Carte Liste de tâches
Les cartes Liste de tâches vous permettent de créer une Vue Liste à partir de tâches situées à n'importe quel emplacement dans un Tableau de bord ou un Aperçu.
Les données dont vous avez besoin
La direction souhaite prioriser les projets qui augmentent les revenus. Comment créer une vue d'ensemble des opportunités d'augmentation des revenus ?
La solution avec le Tableau de bord
Ajoutez une carte Liste de tâches à votre Tableau de bord. Définissez l'Emplacement (source de données) sur la Liste où se trouvent les tâches issues des réponses au Formulaire.
Votre Formulaire comporte une liste déroulante intitulée Objectif marketing principal. L'une des options est Augmenter les revenus. Dans la fenêtre de configuration de la carte Liste de tâches, définissez le champ Regrouper par sur Objectif marketing principal.
Cliquez ensuite sur Filtre et sélectionnez les filtres suivants : Objectif marketing principal, Est et Augmenter les revenus.
Vous souhaitez des résultats rapides sans mobiliser trop de ressources. Le Formulaire comporte également une liste déroulante intitulée Canal. Les canaux les moins gourmands en ressources sont les réseaux sociaux. Cliquez sur Ajouter un filtre, sélectionnez Et, Canal, Est, Instagram, X, Facebook.
Vous disposez maintenant d'une carte Liste de tâches mise à jour en temps réel, qui affiche les moyens les plus rapides pour votre équipe d'augmenter les revenus. Au fur et à mesure que les tâches arrivent, vous pouvez facilement ajouter des personnes assignées et définir la priorité et le statut.
Carte Tâches par personne assignée
Il existe trois cartes Tâches par personne assignée. Vous pouvez visualiser ces données sous forme de graphique en secteurs, en batterie ou à barres.
Les cartes Tâches par personne assignée affichent le nombre total de tâches attribuées à chaque personne dans un emplacement sélectionné. Vous pouvez visualiser ces données sous forme de graphique en secteurs, en batterie ou à barres.
Les données dont vous avez besoin
Vous devez prioriser l'augmentation des revenus sans mobiliser trop de ressources. La direction souhaite déprioritiser l'augmentation du trafic sur le site web ce trimestre, car ces campagnes ont eu le moins d'impact. Comment identifier les tâches peu prioritaires qui consomment beaucoup de ressources et réaffecter ces membres de l'équipe à des tâches à plus fort impact ?
La solution avec le Tableau de bord
Ajoutez une carte Tâches par personne assignée à votre Tableau de bord. Définissez l'Emplacement (source de données) sur la Liste où se trouvent les tâches issues des réponses au Formulaire.
Dans la fenêtre de configuration de la carte Tâches par personne assignée, définissez le champ Regrouper par sur Personnes assignées. Dans la liste déroulante Afficher les personnes assignées, sélectionnez Toutes les personnes assignées. Vous verrez ainsi le travail effectué par l'ensemble des individus et des équipes.
Puisque vous avez été invité à déprioritiser les projets web, cliquez sur Ajouter un filtre, sélectionnez Et, Canal, Est, Web.
Vous disposez maintenant d'une carte Tâches par personne assignée mise à jour en temps réel, qui indique clairement quels membres de l'équipe peuvent être réaffectés à des tâches de priorité plus élevée. Vous pouvez explorer en détail le graphique et ouvrir une tâche pour la réattribuer. Vous pouvez aussi utiliser la barre d'actions groupées pour attribuer rapidement plusieurs tâches à la même personne.
Carte Calcul
Les cartes Calcul affichent des données calculées, comme les profits et pertes, le temps réel par rapport au temps estimé, ou le coût des pièces et de la main-d'œuvre.
Grâce aux formules, les cartes Calcul peuvent afficher des données calculées, comme les profits et pertes, le temps réel par rapport au temps estimé, ou le coût des pièces et de la main-d'œuvre.
Les données dont vous avez besoin
Vous souhaitez surveiller le nombre de soumissions de Formulaires Augmenter les revenus qui arrivent.
La solution avec le Tableau de bord
Ajoutez une carte Calcul à votre Tableau de bord. Définissez l'Emplacement (source de données) sur la Liste où se trouvent les tâches issues des réponses au Formulaire.
Cliquez sur la liste déroulante Champ et sélectionnez Nombre de tâches. Activez les boutons Inclure les sous-tâches, Inclure les tâches dans plusieurs Listes et Inclure les sous-tâches dans plusieurs Listes pour obtenir un décompte précis des tâches.
Vous disposez maintenant d'un décompte de tâches qui se met à jour chaque fois que de nouvelles soumissions Augmenter les revenus sont ajoutées. Cliquez sur la carte pour afficher les tâches dans une Liste. Utilisez le filtre de carte pour afficher les tâches par personne assignée ou par statut.
Carte Graphique à barres
Les cartes Graphique à barres affichent l'évolution de vos données dans le temps.
Les données dont vous avez besoin
Au troisième trimestre, votre équipe priorise l'augmentation des revenus sans mobiliser trop de ressources. La direction a besoin d'une vue d'ensemble des résultats mois par mois.
La solution avec le Tableau de bord
Ajoutez une carte Calcul à votre Tableau de bord. Définissez l'Emplacement (source de données) sur la Liste où se trouvent les tâches issues des réponses au Formulaire.
Gérer les données de vos Formulaires
Vous pouvez également utiliser les Tableaux de bord pour gérer les données de vos Formulaires au fur et à mesure que les soumissions arrivent. Voici deux façons de procéder :
Charge de travail par statut
Il existe trois cartes Charge de travail par statut. Vous pouvez visualiser ces données sous forme de graphique en secteurs, en batterie ou à barres.
Ajoutez une carte Charge de travail par statut à votre Tableau de bord. Définissez l'Emplacement (source de données) sur la Liste où se trouvent les tâches issues des réponses au Formulaire.
Dans la fenêtre de configuration de la carte Charge de travail par statut, activez le bouton Afficher les étiquettes en pourcentage.
Vous disposez maintenant d'une carte Charge de travail par statut qui affiche le pourcentage de tâches issues des soumissions de Formulaires par statut. La carte se met à jour au fur et à mesure que les soumissions arrivent et que les statuts sont modifiés. Chaque statut est affiché en pourcentage de l'ensemble des soumissions.
Vous pouvez utiliser les filtres de carte de Tableau de bord pour analyser les données en détail. Par exemple, filtrez par personne assignée ou par champ personnalisé.
Temps total par statut
Ajoutez une carte Temps total par statut à votre Tableau de bord. Définissez l'Emplacement (source de données) sur la Liste où se trouvent les tâches issues des réponses au Formulaire.
Dans la fenêtre de configuration de la carte Temps total par statut, cliquez sur la liste déroulante Plage de dates et sélectionnez Cette semaine.
Vous disposez maintenant d'une carte Temps total par statut qui affiche le nombre de tâches dans chaque statut chaque semaine. Vous pouvez explorer en détail le graphique pour voir toutes les tâches dans ce statut. Ouvrez des tâches pour consulter les blocages et l'avancement. Vous pouvez demander à ClickUp IA Brain de résumer l'activité des tâches et de générer des mises à jour de progression.
Explorer en détail les soumissions de Formulaires
Avec toutes les cartes qui permettent d'explorer en détail, vous pouvez filtrer selon des critères spécifiques et cliquer sur des tâches pour afficher les soumissions de Formulaires.