Integra ClickUp con HubSpot para automatizar tus flujos de trabajo. Puedes crear elementos en ClickUp mediante activadores basados en tratos y configurar automatizaciones de HubSpot para aumentar la eficiencia de tu equipo.

La integración con HubSpot está disponible para los Entornos de trabajo con el Plan Unlimited o superior.

Solo los propietarios y administradores del Entorno de trabajo pueden configurar integraciones.

Los Invitados y los miembros con acceso limitado no pueden usar la integración con HubSpot.

La integración con HubSpot solo puede conectarse desde los ajustes de integraciones de ClickUp.

Configurar la integración con HubSpot

Necesitas ser propietario o administrador del Entorno de trabajo para autenticar HubSpot:

1. Abre el App Center.
2. Busca y selecciona HubSpot.
3. Haz clic en Gestionar.
4. En la parte inferior, haz clic en Añadir a HubSpot.
5. En la ventana emergente de autorización, selecciona la cuenta de HubSpot que quieres conectar a ClickUp.

Activadores basados en tratos

La integración con HubSpot admite activadores basados en tratos. Con las automatizaciones de HubSpot tienes disponibles más activadores y acciones.

La asignación de campos personalizados no es compatible con los flujos de trabajo de HubSpot.

Las siguientes acciones pueden iniciarse en ClickUp a partir de activadores de HubSpot basados en tratos:

• Crear un Espacio
• Crear una Carpeta o subcarpeta
• Crear una Lista
• Crear una tarea
• Crear una tarea a partir de una plantilla

Crear una tarea de ClickUp con HubSpot

Para crear una tarea en ClickUp con HubSpot:

1. En HubSpot, ve a la página Flujos de trabajo.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Crear flujo de trabajo.
3. En la barra lateral, haz clic en Basado en tratos.
4. En la esquina superior derecha, haz clic en Siguiente.
5. Haz clic en Configurar activadores.
6. En Tipo de filtro, selecciona Trato.
7. Selecciona un activador de las opciones disponibles.
8. Haz clic en Guardar.
9. En el centro de la pantalla, haz clic en el icono +. Si es la primera vez que usas la integración, haz clic en Conectar una aplicación en la esquina superior derecha y busca ClickUp.
10. En el menú Elegir una acción de la derecha, desplázate hacia abajo hasta ClickUp.
11. Selecciona Crear tarea.
12. Personaliza tu tarea:
    • Elegir un Entorno de trabajo: selecciona tu Entorno de trabajo en el menú desplegable.
    • Elegir o crear un Espacio: selecciona un Espacio donde ubicar tu tarea o crea uno nuevo.
    • Mantén la jerarquía organizada y fácil de navegar usando los Espacios, Carpetas, subcarpetas y Listas existentes para los tratos.
    • Elegir o crear una Carpeta o subcarpeta: selecciona una Carpeta o subcarpeta donde ubicar tu tarea o crea una nueva.
    • Elegir o crear una Lista: selecciona una Lista donde ubicar tu tarea o crea una nueva.
    • Introducir un nombre de tarea: ponle nombre a tu tarea.
    • Introducir una descripción de tarea: añade una descripción a tu tarea.
    • Haz clic en Token de trato junto a cualquier opción para incluir datos personalizados de HubSpot, como el nombre del trato, el tipo y el importe.
13. En la parte inferior, haz clic en Guardar.
14. En la esquina superior derecha, haz clic en Revisar y publicar.
15. Responde a las preguntas que te plantee HubSpot.
16. En la esquina superior derecha, haz clic en Activar.

Usar las automatizaciones de HubSpot

Puedes usar las automatizaciones de ClickUp para desencadenar acciones en ClickUp o en HubSpot.

Los objetos o elementos creados mediante automatizaciones de HubSpot no activarán otras automatizaciones de HubSpot. Por ejemplo, si la Automatización A crea una tarea de ClickUp y la Automatización B se activa al crearse una tarea de ClickUp, la Automatización A no activará la Automatización B.

Asignar campos de HubSpot

Solo puedes asignar campos de HubSpot a sus campos personalizados de ClickUp equivalentes dentro de las automatizaciones. Por ejemplo, los campos de correo electrónico de HubSpot solo pueden asignarse a los campos personalizados de correo electrónico de ClickUp. Los campos de dominio solo pueden asignarse a campos personalizados de sitio web, y los de número de teléfono solo a campos personalizados de teléfono.

Si tu automatización tiene un campo de HubSpot obligatorio, primero debes crear el campo personalizado de ClickUp equivalente para que se rellenen las opciones.

Crear una automatización de HubSpot

Para crear una nueva automatización de HubSpot, desde una Lista, subcarpeta, Carpeta o Espacio:

1. En la parte superior derecha, haz clic en el icono del robot.
2. Haz clic en Crear automatización:
   • Selecciona un activador o una acción de HubSpot.
   • O bien, en la barra lateral izquierda, haz clic en HubSpot y selecciona una plantilla de automatización.
3. Configura tu activador, condiciones y acciones. Selecciona o conecta tu cuenta de HubSpot.
4. Haz clic en Crear.

Vincular tareas de ClickUp a HubSpot

Puedes vincular tareas de ClickUp a HubSpot usando un activador de objeto creado de HubSpot o el activador Tarea creada de ClickUp.

Usar un activador de HubSpot

Combina un activador de objeto creado de HubSpot con la acción Crear tarea para vincular automáticamente los dos elementos en cuanto se creen.

Usar un activador de ClickUp

Combina un activador de Tarea creada con una acción Crear objeto de HubSpot para vincular automáticamente los dos elementos en cuanto se cree la tarea. ¡Las empresas, contactos, tratos, partidas, productos, tareas y tickets de HubSpot pueden crearse y vincularse de esta forma! ClickBot crea automáticamente un comentario que vincula ambos elementos en la tarea de ClickUp.

También verás un enlace a la URL de HubSpot en la sección Relaciones de la tarea de ClickUp.

Puedes pegar una URL de HubSpot en cualquier comentario de una tarea de ClickUp y aparecerá en la sección Relaciones, pero los dos elementos no quedarán vinculados.

Activadores y acciones de HubSpot a ClickUp

Inicia acciones de ClickUp desde activadores de HubSpot:

Activadores y acciones de ClickUp a HubSpot

Inicia acciones de HubSpot desde activadores de ClickUp:

Actualizar tareas de ClickUp vinculadas desde HubSpot

Actualiza tareas de ClickUp vinculadas desde HubSpot:

Actualizar objetos de HubSpot vinculados desde ClickUp

Actualiza objetos de HubSpot vinculados desde ClickUp: