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Usa las plantillas de Espacio

Las plantillas de Espacio son una forma estupenda de dar a tus equipos, departamentos y grandes proyectos una ventaja inicial.

¿Usas gestión ágil de proyectos? ¡Prueba nuestras plantillas de Espacio de gestión ágil!

Qué necesitarás

Inicio de Espacios

Visualiza, muestra y oculta todos los Espacios disponibles en tu Entorno de trabajo con Todos los Espacios.

Usar una plantilla de Espacio

Crea un nuevo Espacio usando una plantilla.

Para usar una plantilla de Espacio, necesitas permiso para acceder al Espacio que se usó para crearla. Esto incluye los Espacios privados y eliminados.

Para usar una plantilla de Espacio:

  1. En tu barra lateral de inicio o en la barra lateral de Espacios, sitúa el cursor sobre el Espacio y haz clic en el icono más.
  2. En el menú Crear, haz clic en Plantillas.
  3. En la barra lateral izquierda del Centro de plantillas, en la sección Tipos de plantilla, asegúrate de que Espacio está seleccionado.
  4. Busca y selecciona una plantilla de Espacio.
  5. Desde la plantilla abierta, haz clic en Usar plantilla.
  6. En el modal Usar plantilla de Espacio, configura los siguientes ajustes:
    • Nombre del Espacio: los nombres de Espacio deben tener 32 caracteres o menos.
    • Importar todo: importa la plantilla exactamente tal como está.
    • Personalizar elementos de importación: importa elementos concretos de la plantilla. Si decides incluir Campos personalizados, no se incluirán los Campos de fórmula.
    • Importar tal cual: usa las fechas de inicio y vencimiento de las Tareas incluidas en la plantilla.
    • Reasignar fechas: crea fechas de inicio y vencimiento personalizadas para las Tareas.
    • ¿Quieres incluir las tareas archivadas?:
    • No: no incluye tareas archivadas.
    • Sí, incluir tareas archivadas: incluye las tareas archivadas y las mantiene archivadas.
    • Sí, incluir y desarchivar tareas: incluye las tareas archivadas y las desarchiva.
    • En la esquina inferior derecha, haz clic en Usar plantilla.
    • Tu Espacio usará ahora la plantilla seleccionada.

Crear una plantilla de Espacio

Crea un Espacio con las Carpetas, subcarpetas, Listas, tareas, vistas y Automatizaciones que quieras y guárdalo todo como plantilla.

Para crear una plantilla de Espacio:

  1. En tu barra lateral de inicio o en la barra lateral de Espacios, sitúa el cursor sobre el Espacio y haz clic en el icono de puntos suspensivos .... O bien, haz clic con el botón derecho en el Espacio.
  2. Sitúa el cursor sobre Plantillas y haz clic en Guardar como plantilla.
  3. En el modal Guardar como nueva plantilla, configura los siguientes ajustes:
    • Nombre de la plantilla: asigna un nombre a la plantilla.
    • Añadir descripción: opcionalmente, añade una descripción para que tus compañeros de equipo entiendan rápidamente para qué sirve esta plantilla.
    • Añadir etiquetas: opcionalmente, añade etiquetas para identificar y categorizar las Tareas.
    • Compartir con:
    • Todos los miembros: comparte con todos los miembros de este Entorno de trabajo.
    • Solo yo: no compartir con nadie.
    • Seleccionar personas: selecciona las personas con quienes compartir.
    • Todos (incluidos los invitados): comparte con todos, incluidos los invitados y los miembros con acceso limitado.
    • Solo administradores: comparte únicamente con los administradores.
    • Compartir públicamente: comparte con un enlace público.
    • Importar todo: importa la plantilla exactamente tal como está.
    • Personalizar elementos de importación: importa elementos concretos de la plantilla.
  4. Haz clic en Guardar plantilla.

Las vistas obligatorias se guardan al crear una plantilla de Espacio y se usarán cuando la plantilla se aplique a nuevos Espacios.

Actualizar una plantilla de Espacio

Crea un nuevo Espacio usando una plantilla actualizada.

Para actualizar una plantilla de Espacio:

  1. En tu barra lateral de inicio o en la barra lateral de Espacios, sitúa el cursor sobre el Espacio y haz clic en el icono de puntos suspensivos .... O bien, haz clic con el botón derecho en el Espacio.
  2. Sitúa el cursor sobre Plantillas y haz clic en Actualizar plantilla existente.
  3. Desde el modal, explora o busca una plantilla.
  4. Selecciona la plantilla y haz clic en Siguiente.
  5. En el modal Actualizar plantilla existente, configura los siguientes ajustes:
    • Añadir descripción: opcionalmente, añade una descripción para que tus compañeros de equipo entiendan rápidamente para qué sirve esta plantilla.
    • Añadir etiquetas: opcionalmente, añade etiquetas para identificar y categorizar las Tareas.
    • Compartir con:
    • Todos los miembros: comparte con todos los miembros de este Entorno de trabajo.
    • Solo yo: no compartir con nadie.
    • Seleccionar personas: selecciona las personas con quienes compartir.
    • Todos (incluidos los invitados): comparte con todos, incluidos los invitados y los miembros con acceso limitado.
    • Solo administradores: comparte únicamente con los administradores.
    • Compartir públicamente: comparte con un enlace público.
    • Importar todo: importa la plantilla exactamente tal como está.
    • Personalizar elementos de importación: importa elementos concretos de la plantilla.
  6. Haz clic en Guardar plantilla.

Eliminar una plantilla de Espacio

Una vez que elimines una plantilla, ¡desaparecerá para siempre!

Para eliminar una plantilla de Espacio:

  1. En tu barra lateral de inicio o en la barra lateral de Espacios, sitúa el cursor sobre el Espacio y haz clic en el icono más.
  2. En el menú Crear, haz clic en Plantillas.
  3. En la barra lateral izquierda del Centro de plantillas, en la sección Tipos de plantilla, asegúrate de que Espacio está seleccionado.
  4. Busca y selecciona una plantilla de Espacio.
  5. Desde la plantilla abierta, a la derecha del nombre de la plantilla, haz clic en el icono de puntos suspensivos ....
  6. Selecciona Eliminar plantilla.