Búsqueda

Pregúntame cualquier cosa

Usar plantillas de Lista

¡Reutiliza las Listas de tu Entorno de trabajo al configurar nuevos proyectos para tu equipo!

Qué necesitarás

Crear una plantilla de Lista

Puedes guardar una Lista como plantilla para reutilizarla en proyectos futuros.

Para crear una plantilla de Lista:

  1. Crea una Lista o selecciona una ya existente.
    • Si es necesario, añade las tareas, vistas y Automatizaciones que quieras guardar como plantilla.
  2. En la barra lateral de Inicio o en la barra lateral de Espacios, pasa el cursor sobre la Lista y haz clic en el icono de puntos suspensivos .... O bien, haz clic con el botón derecho en la Lista.
  3. Pasa el cursor sobre Plantillas y haz clic en Guardar como plantilla.
  4. Elige un nombre.
    • Si quieres, puedes añadir una descripción y etiquetas.
    • Por defecto, la plantilla se comparte con todos los miembros y administradores del Entorno de trabajo. Puedes editar la configuración para compartir.
    • Por defecto, se importan las Automatizaciones, las vistas y la mayoría de las propiedades de las tareas.
    • Puedes desactivar el botón de Automatizaciones o Vistas si no quieres incluirlos.
    • En la sección de opciones de importación, también puedes seleccionar Personalizar elementos de importación para deseleccionar propiedades concretas de las tareas. Obtén más información sobre las opciones de importación de tareas.
  5. En la esquina inferior derecha, haz clic en Guardar plantilla.

Crear una Lista a partir de una plantilla

Repite procesos y recrea flujos de trabajo creando una nueva Lista a partir de una plantilla.

Para usar una plantilla de Lista, necesitas permiso para acceder a la Lista con la que se creó la plantilla. Esto incluye las Listas privadas y eliminadas.

Para crear una nueva Lista a partir de una plantilla:

  1. En la barra lateral de Inicio o en la barra lateral de Espacios, pasa el cursor sobre el Espacio, la Carpeta o la subcarpeta donde quieras añadir una Lista.
  2. Haz clic en el icono de más y selecciona Plantillas.
  3. Desde el Centro de plantillas, busca una plantilla. También puedes filtrar por plantillas de Lista usando la barra lateral.
  4. Hay dos formas de aplicar la plantilla a tu nueva Lista:
    • Personaliza la nueva Lista haciendo clic en una plantilla y eligiendo qué información quieres incluir. Haz clic en Usar plantilla para finalizar. Si decides incluir Campos personalizados, los campos de Fórmula no se incluirán.
    • Crea una Lista directamente desde la plantilla pasando el cursor sobre ella y haciendo clic en Uso rápido.

Actualizar una plantilla de Lista

Actualiza las plantillas de Lista para mantenerlas al día con tus procesos. Una vez actualizada una plantilla de Lista, no es posible revertirla a su estado anterior.

  1. Aplica una plantilla de Lista a una Lista existente o nueva.
  2. Realiza los cambios y actualizaciones que necesites en las tareas, vistas y Automatizaciones.
  3. En la barra lateral de Inicio o en la barra lateral de Espacios, pasa el cursor sobre la Lista y haz clic en el icono de puntos suspensivos .... O bien, haz clic con el botón derecho en la Lista.
  4. Pasa el cursor sobre Plantillas y haz clic en Actualizar plantilla existente.
  5. Busca y selecciona la plantilla existente que quieras actualizar.
  6. Haz clic en Siguiente.
    • Puedes cambiar el nombre de tu plantilla y actualizar sus preferencias de uso compartido e importación.
  7. En la parte inferior derecha, haz clic en Guardar.

Eliminar una plantilla de Lista

Elimina las plantillas de Lista que ya no necesites.

Las plantillas eliminadas no se pueden recuperar de la Papelera.

  1. Desde el Centro de plantillas, selecciona la plantilla.
  2. Junto al nombre de la plantilla, haz clic en el icono de puntos suspensivos ....
  3. Selecciona Eliminar plantilla.
  4. Para confirmar, haz clic en Eliminar.

Establecer una plantilla de tarea predeterminada para una Lista

Aplica automáticamente una plantilla a todas las tareas nuevas creadas en una Lista.