Puedes cambiar los campos personalizados existentes entre ubicación y campos personalizados por tipo de tarea.

Este proceso puede ocultar los valores establecidos en las tareas, pero tus datos no se eliminarán.

Para cambiar campos personalizados por tipo de tarea a campos personalizados por ubicación, sigue estas instrucciones.

La disponibilidad y los límites de la función de tipos de tarea personalizados varían según el plan y el rol del usuario. Más información

Antes de empezar

Este proceso puede ocultar los valores establecidos en las tareas, pero tus datos no se eliminarán.

Cuando un campo personalizado por ubicación existente se cambia a un campo personalizado por tipo de tarea:

• El campo personalizado está disponible en todo tu Entorno de trabajo, pero solo en las tareas que usen los tipos de tarea personalizados seleccionados.
• El campo personalizado queda oculto en las tareas existentes que no usen los tipos de tarea seleccionados.
• Cambiar campos personalizados no elimina ningún valor establecido en las tareas.

Antes de mover un campo personalizado por ubicación a un campo personalizado por tipo de tarea, verás un aviso que te indica cuántas tareas se verán afectadas por el cambio.

Recomendaciones

Antes de cambiar un campo personalizado por ubicación a un campo personalizado por tipo de tarea:

1. Revisa los Espacios, Carpetas, Subcarpetas y Listas donde se ha añadido el campo personalizado. Te recomendamos que documentes estas ubicaciones por si necesitas volver a un campo personalizado por ubicación más adelante.
2. Examina las tareas de cada ubicación para confirmar cómo se usan el campo personalizado y los tipos de tarea. Si un campo personalizado está disponible en todas las tareas de tu Entorno de trabajo, usa una vista a nivel Todo.
3. Actualiza las tareas existentes para que usen el tipo de tarea personalizado adecuado.
4. Establece el tipo de tarea predeterminado para las Listas que corresponda.

Cambiar un campo personalizado por ubicación existente

Para cambiar un campo personalizado existente, necesitas:

1. Acceder a la configuración avanzada del campo personalizado.
2. Editar el ajuste El campo pertenece a.
3. Hacer clic en Guardar.
4. Revisar los detalles y hacer clic en Sí, continuar.

Acceder a la configuración avanzada del campo personalizado

Puedes editar campos personalizados desde una tarea o desde el Gestor de campos personalizados.

Desde una tarea:

1. En la sección de campos personalizados de la tarea, pasa el cursor sobre un campo personalizado por ubicación.
2. Haz clic en el icono del lápiz.
3. Haz clic en Configuración avanzada.

Desde el Gestor de campos personalizados:

1. Busca un campo personalizado y pasa el cursor sobre él.
2. Haz clic en Editar.

Cambiar un campo personalizado por ubicación a un campo personalizado por tipo de tarea

Desde el editor de campos personalizados:

1. En la sección El campo pertenece a, haz clic en Tipo de tarea.
2. Haz clic en Añadir tipo de tarea.
3. Selecciona uno o más tipos de tarea.
4. Haz clic en Guardar.
5. Revisa los detalles y haz clic en Sí, continuar.

Puedes repetir estos pasos más adelante para añadir el campo personalizado a tipos de tarea adicionales.

Después de cambiar a un campo personalizado por tipo de tarea

Después de cambiar un campo personalizado por ubicación a un campo personalizado por tipo de tarea:

1. Usa una vista a nivel de todas las tareas para revisar tus tareas.
2. Añade un filtro para mostrar los elementos según su tipo de tarea personalizado.
3. Añade los nuevos campos personalizados por tipo de tarea como columna.

Ver los campos ocultos y sus valores originales

Puedes hacer que los campos y sus valores originales aparezcan en las tareas de las siguientes maneras:

• Actualizando las tareas para que usen el tipo de tarea seleccionado.
• Añadiendo los campos personalizados por tipo de tarea a tipos de tarea personalizados adicionales.
• O volviendo a cambiar el campo a un campo personalizado por ubicación.

Por ejemplo:

1. Una tarea de la Lista Cuentas por pagar tiene el campo personalizado ¿Pagado? establecido en No pagado.
2. El campo ¿Pagado? se cambia de campo personalizado por ubicación para que aparezca en las tareas que usen el tipo de tarea Factura.
3. El campo personalizado ¿Pagado? y su valor (No pagado) quedan ocultos en la tarea.

Para que el campo y los valores vuelvan a ser visibles en la tarea, puedes:

• Actualizar la tarea para que use el tipo de tarea Factura, o bien
• Volver a cambiar el campo personalizado ¿Pagado? a un campo por ubicación en la Lista Cuentas por pagar.