Comunícate con los clientes y haz un seguimiento del progreso mediante tareas.
Las tareas representan las acciones concretas que debes completar. Pueden personalizarse completamente según cómo quieras alcanzar tus objetivos y qué información es más importante para ti.
Empieza ahora con nuestra plantilla de gestión de agencias.
Añade contexto a las tareas con campos personalizados
Añade contexto enriquecido a las tareas mediante campos personalizados. Crea campos personalizados para almacenar direcciones de correo electrónico, categorizar tareas, resumirlas, crear acciones y mucho más.
Filtra y ordena las tareas por campos personalizados y agrúpalas en la Vista Lista.
Comparte tareas con los clientes
La mayoría de las empresas invitan a sus clientes como invitados a tareas, Listas, subcarpetas o Carpetas específicas, según la configuración de su Jerarquía.
Los invitados solo pueden acceder a los elementos que compartes con ellos, lo que lo convierte en la forma ideal de trabajar con clientes en tu Entorno de trabajo.
Sube archivos adjuntos a las tareas
Sube contenido y otros archivos importantes para tus clientes directamente a las tareas correspondientes. Todos los archivos subidos aparecerán en la sección Archivos adjuntos de la tarea.
El Plan Free Forever incluye 60 MB de almacenamiento. Todos los planes de pago incluyen almacenamiento ilimitado.
Revisa imágenes, vídeos y archivos PDF
Colabora con clientes o compañeros de equipo en tiempo real mediante Proofing. Deja tus comentarios sobre imágenes, vídeos o archivos PDF subidos a la tarea.
Asigna comentarios a los clientes
Asigna un comentario a un cliente para informarle de cualquier cambio que quieras hacer en una tarea. El cliente puede resolver el comentario para indicar su aprobación, o responder directamente en los comentarios de la tarea con sugerencias alternativas.
Organiza las tareas mediante etiquetas
Añade una capa adicional de organización a tu trabajo creando etiquetas. Puedes filtrar y agrupar las tareas de tus vistas por etiquetas para encontrar rápidamente lo que necesitas.
Usa estados de tarea personalizados para la gestión de agencias
Crea estados personalizados para determinar el progreso de tus tareas.
Para arrastrar y soltar tareas entre distintos estados, crea una Vista Tablero.
Recomendamos los siguientes estados o una variación de ellos:
| Lista/Carpeta | Estados |
| Lista de clientes potenciales | • Nuevo cliente potencial • Intento de contacto • Contactado • Cualificado |
| Lista de oportunidades | • Abierta • Pendiente de aprobación • Bloqueada • En riesgo • Programada • En marcha • En espera • Cerrada |
| Lista de cuentas | • Prospecto • En riesgo • Cliente activo • Trato perdido • Antiguo cliente • Cerrada |
| Control de facturas | • Abierta • Factura enviada • Pago parcial recibido • Vencida • Factura pagada • Cerrada |
| • Lista de oportunidades ganadas entrantes • Lista de proyectos • Lista de comentarios de proyectos • Todas las Carpetas de proyectos de grandes clientes • Todas las Listas de proyectos de pequeños clientes |
• Abierta • En curso • En revisión • En marcha • En riesgo • Descarrilada • Cerrada |