Tu Entorno de trabajo de ClickUp representa toda tu empresa y todos sus departamentos.
La Jerarquía es muy flexible y te permite configurar tu Entorno de trabajo de varias formas. A continuación encontrarás nuestras recomendaciones para agencias digitales.
¡Empieza ahora con nuestra plantilla de gestión de agencias!
Spaces
Crea un único Espacio para albergar todas tus Carpetas.
Crea Vistas en este nivel para buscar, filtrar, ordenar y agrupar Tareas y tener una visión general de alto nivel.
Carpetas de proyectos de clientes grandes
Crea una Carpeta para cada uno de tus proyectos de clientes grandes.
Te recomendamos crear las siguientes Listas en cada Carpeta de proyecto de cliente grande para categorizar tus Tareas:
- Gestión de proyectos
- Fase 1: Definición e incorporación
- Fase 2: Ideación y producción
- Fase 3: Revisión y lanzamiento
- Fase 4: Poslanzamiento
Carpeta de proyectos de clientes pequeños
Crea una Carpeta para gestionar todos tus clientes más pequeños. En esta Carpeta, crea una Lista por cada cliente.
Categoriza las Tareas de tus clientes ordenando y filtrando Vistas, y haz un seguimiento del progreso con estados personalizados.
Otras Carpetas
Además de las Carpetas de clientes, te recomendamos crear las siguientes Carpetas o alguna variación de ellas:
| Carpeta | Descripción | Listas recomendadas |
| CRM | Crea una Carpeta de CRM para realizar un seguimiento de todos tus clientes potenciales, acuerdos y más. | • Clientes potenciales • Acuerdos • Cuentas • Contactos |
| Alcance del trabajo | Si usas Documentos de alcance del trabajo para tus clientes, guárdalos en una Carpeta de alcance del trabajo para acceder a ellos rápidamente. | |
| Facturación y cobros | Guarda todas las Tareas o Documentos de facturas en una sola Carpeta. | Seguimiento de facturas |
| Compromisos posventa | Guarda en una sola Carpeta todas las Listas y Documentos relacionados con tus compromisos posventa. | • Acuerdos cerrados-ganados entrantes • Proyectos |
| Comentarios de clientes | Consolida todos los comentarios de proyectos en una sola Carpeta. | Comentarios del proyecto |