Un Overview es un lienzo con tarjetas dinámicas que ayudan a organizar las vistas de alto nivel de tus Espacios, Carpetas, Subcarpetas y Carpetas Sprint.
La disponibilidad y los límites de los Overviews varían según el plan y el rol del usuario. Más información
Abrir un Overview
Los Overviews están disponibles para Espacios, Carpetas, Subcarpetas y Carpetas Sprint. Los Overviews no están disponibles en el nivel Everything ni en el nivel de Lista.
Para abrir el Overview de una ubicación:
- En tu barra lateral de inicio o en la barra lateral de Espacios, pasa el cursor sobre el Espacio, la Carpeta o la Subcarpeta y haz clic en el icono de más.
- En la barra de vistas de la parte superior, selecciona Overview.
Overview como vista predeterminada
Overview es la vista predeterminada para todos los Espacios, Carpetas, Subcarpetas y Carpetas Sprint. Con los planes Business y superiores, puedes elegir una vista predeterminada diferente. Este cambio afecta a la vista predeterminada de todos los miembros del Entorno de trabajo.
Establecer una nueva vista predeterminada
Para establecer una nueva vista predeterminada:
- Abre un Espacio, una Carpeta, una Subcarpeta o una Carpeta Sprint.
- En la barra de vistas, haz clic derecho en la vista que quieres establecer como predeterminada.
- Activa el interruptor Establecer como vista predeterminada.
- La nueva vista predeterminada muestra un icono de inicio.
Establecer Overview como vista predeterminada
Puedes establecer un Overview como vista predeterminada aunque haya otra vista configurada como tal.
Para establecer Overview como vista predeterminada:
- Abre un Espacio, una Carpeta, una Subcarpeta o una Carpeta Sprint.
- En la barra de vistas, haz clic derecho en Overview.
- Activa el interruptor Establecer como vista predeterminada.
Añadir, duplicar y eliminar tarjetas
Puedes añadir, duplicar y eliminar tarjetas de un Overview.
Muchas tarjetas de Panel y de Overview pueden usarse en ambas ubicaciones. Consulta nuestro artículo sobre disponibilidad y límites de las tarjetas para saber qué tarjetas puedes usar en Paneles y en Overviews.
Añadir una tarjeta
Para añadir una tarjeta a un Overview:
- En la esquina superior derecha, haz clic en el botón + Tarjeta.
- Busca o explora las tarjetas disponibles.
- Haz clic en una tarjeta para añadirla a tu Overview.
Duplicar una tarjeta
Para duplicar una tarjeta existente:
- Pasa el cursor sobre la tarjeta.
- En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de puntos suspensivos ...
- Haz clic en Duplicar.
Eliminar una tarjeta
Para eliminar una tarjeta:
- Pasa el cursor sobre la tarjeta.
- En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de puntos suspensivos ...
- Haz clic en Eliminar tarjeta.
Tarjetas del Overview
Las tarjetas del Overview están prediseñadas para mostrar elementos específicos de tu Entorno de trabajo. Al seleccionar una tarjeta, se rellena automáticamente con los datos de esa ubicación.
Tarjetas predeterminadas
Las siguientes tarjetas están disponibles en todos los Overviews de forma predeterminada:
- Recientes
- Documentos
- Marcadores
- Recursos
Las siguientes tarjetas también se incluyen de forma predeterminada en los Overviews a nivel de Espacio:
- Carga de trabajo por estado
- Carpetas
- Listas
Las siguientes tarjetas también se incluyen de forma predeterminada en los Overviews a nivel de Carpeta y Subcarpeta:
- Listas
- Tareas por asignado
Puedes añadir y eliminar tarjetas de Carpetas o Listas de los Overviews cuando uses Subcarpetas. Si las Subcarpetas no están disponibles en tu Entorno de trabajo, no podrás añadir ni eliminar estas tarjetas de los Overviews.
Cuando uses ClickUp Brain en un Overview, el resultado generado aparece directamente en la tarjeta de IA de ese Overview del Espacio, la Carpeta o la Subcarpeta. Para continuar desde donde lo dejó Brain, vuelve a ese mismo Overview y edita o vuelve a ejecutar la tarjeta desde allí.
Tarjeta Recientes
La tarjeta Recientes muestra las Listas y Carpetas que has abierto recientemente dentro del Espacio, la Carpeta o la Subcarpeta. No incluye vistas ni Documentos. Los elementos más recientes aparecen en la parte superior.
También puedes añadir la tarjeta Recientes a una vista de Panel a nivel de Carpeta. No está disponible en las vistas de Panel de Lista ni de Lista Sprint.
La siguiente tabla detalla las acciones disponibles desde la tarjeta:
| Tarjeta | ¿Tarjeta obligatoria? | Acciones |
| Recientes | No Para añadir esta tarjeta, selecciónala en la pestaña Overview del modal Añadir tarjeta. |
Abrir una Lista o Carpeta: haz clic en su nombre. Abrir en una pestaña nueva o copiar el enlace: pasa el cursor a la derecha del nombre del elemento y haz clic en el icono. Ver la tarjeta en pantalla completa: en la esquina superior derecha de la tarjeta, haz clic en el icono de puntos suspensivos ... y selecciona Ver en pantalla completa. Duplicar tarjeta o Eliminar tarjeta: en la esquina superior derecha de la tarjeta, haz clic en el icono de puntos suspensivos ... y selecciona Duplicar o Eliminar tarjeta. |
Tarjeta Documentos
La tarjeta Documentos muestra los Documentos adjuntos al Espacio, la Carpeta o la Subcarpeta.
La siguiente tabla detalla las acciones disponibles desde la tarjeta:
| Tarjeta | ¿Tarjeta obligatoria? | Acciones |
| Documentos | No Para añadir esta tarjeta, selecciónala en la pestaña Overview del modal Añadir tarjeta. |
Abrir un documento: haz clic en el nombre del documento. Abrir en una pestaña nueva o copiar el enlace: pasa el cursor a la derecha del nombre del documento y haz clic en el icono. Ver la tarjeta en pantalla completa: en la esquina superior derecha de la tarjeta, haz clic en el icono de doble flecha. Duplicar tarjeta o Eliminar tarjeta: en la esquina superior derecha de la tarjeta, haz clic en el icono de puntos suspensivos ... y elige una opción. Crear un nuevo documento: en la esquina superior derecha de la tarjeta, haz clic en el icono de más para crear un documento en la barra lateral de Espacios o como vista. Ubicación del documento: a la derecha del nombre del documento, pasa el cursor sobre la vista previa de la ubicación para ver la ubicación exacta. |
Tarjeta Marcadores
¡Las tarjetas de Marcadores también se pueden usar en Paneles!
Usa la tarjeta Marcadores para fijar cualquier URL interna o externa en un Overview. Se pueden añadir hasta treinta URL por tarjeta.
La siguiente tabla detalla las acciones disponibles desde la tarjeta:
| Tarjeta | ¿Tarjeta obligatoria? | Acciones |
| Marcadores (beta) | No Para añadir esta tarjeta, selecciónala en la pestaña Overview del modal Añadir tarjeta. |
Abrir un marcador: haz clic en el nombre del marcador. Ver la tarjeta en pantalla completa: en la esquina superior derecha de la tarjeta, haz clic en el icono de doble flecha. En pantalla completa, puedes pasar el cursor sobre el nombre de un marcador y usar el icono de mano para reordenarlos. Añadir un marcador: haz clic en el icono de más. Luego pega un enlace a cualquier elemento de ClickUp o una URL web en el modal Añadir un marcador. Copiar el enlace del marcador, Editar la información del marcador o Eliminar el marcador: pasa el cursor a la esquina superior derecha del marcador, haz clic en el icono de puntos suspensivos ... y elige una opción. Duplicar tarjeta o Eliminar tarjeta: en la esquina superior derecha de la tarjeta, haz clic en el icono de puntos suspensivos ... y elige una opción. |
Tarjeta Recursos
La tarjeta Recursos muestra los archivos subidos a la tarjeta de archivos adjuntos del Espacio o la Carpeta.
La siguiente tabla detalla las acciones disponibles desde la tarjeta:
| Tarjeta | ¿Tarjeta obligatoria? | Acciones |
| Recursos | No Para añadir esta tarjeta, selecciónala en la pestaña Overview del modal Añadir tarjeta. |
Abrir un archivo: haz clic en el nombre del archivo. Ver la tarjeta en pantalla completa: en la esquina superior derecha de la tarjeta, haz clic en el icono de doble flecha. Eliminar tarjeta: en la esquina superior derecha de la tarjeta, haz clic en el icono de puntos suspensivos ... y elige una opción. Soltar archivos: arrastra y suelta archivos en la tarjeta desde tu dispositivo. Añadir archivos: en la esquina superior derecha de la tarjeta, haz clic en el icono de más. Selecciona una de las siguientes opciones: • Subir archivo: sube archivos desde tu dispositivo. • Haz clic en el nombre de una aplicación para subir desde una de las opciones de almacenamiento en la nube. Información del archivo adjunto: pasa el cursor sobre el nombre del archivo para ver cuándo se añadió o se modificó por última vez. El icono de la persona que lo modificó aparece a la derecha del nombre del archivo. Editar, Descargar, Eliminar o Abrir el archivo: pasa el cursor a la derecha del nombre del archivo y haz clic en el icono. La opción Abrir abre los archivos externos en la aplicación correspondiente. |
Tarjeta Carpetas
La tarjeta Carpetas se incluye automáticamente en todos los Overviews a nivel de Espacio.
Cuando las Subcarpetas están disponibles, puedes añadir y eliminar tarjetas de Carpetas.
Cuando las Subcarpetas no están disponibles, no puedes eliminar ni añadir la tarjeta Carpetas.
En los Overviews a nivel de Espacio, la tarjeta Carpetas muestra tanto las Carpetas como las Subcarpetas del Espacio. En los Overviews a nivel de Carpeta, esta tarjeta solo muestra las Subcarpetas.
La siguiente tabla detalla las acciones disponibles desde la tarjeta:
| Tarjeta | ¿Tarjeta obligatoria? | Acciones |
| Carpetas | Esta tarjeta es obligatoria en el nivel de Espacio y de Carpeta. | Abrir una Carpeta: haz clic en el nombre de la Carpeta. Ver la tarjeta en pantalla completa: en la esquina superior derecha de la tarjeta, haz clic en el icono de doble flecha. Crear una Carpeta: en la esquina superior derecha de la tarjeta, haz clic en el icono de más para crear una Carpeta. |
Tarjeta Listas
La tarjeta Listas se incluye automáticamente en los Overviews a nivel de Espacio, Carpeta y Subcarpeta.
Cuando las Subcarpetas están disponibles, puedes añadir y eliminar tarjetas de Listas.
Cuando las Subcarpetas no están disponibles, no puedes eliminar ni añadir la tarjeta Listas.
La tarjeta Listas muestra todas las Listas de un Espacio, una Carpeta o una Subcarpeta.
La siguiente tabla detalla las acciones disponibles desde la tarjeta:
| Tarjeta | ¿Tarjeta obligatoria? | Acciones |
| Listas | Esta tarjeta es obligatoria solo en el nivel de Carpeta y Subcarpeta. | Abrir una Lista: haz clic en el nombre de la Lista. Ver la tarjeta en pantalla completa: en la esquina superior derecha de la tarjeta, haz clic en el icono de doble flecha. Mostrar columnas: usa las columnas de Lista para ver y ordenar la información de las tareas. Para usar columnas de Lista en una tarjeta de Lista: • Desplázate hacia la derecha. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de más. Haz clic en el interruptor para mostrar u ocultar una columna. • Opciones de ordenación disponibles: • Color: cambia el color del estado de ubicación de la Lista. • Progreso: el progreso hace un seguimiento de la finalización de las tareas de una Lista. No se realiza seguimiento del progreso de las subtareas que pertenecen a tareas en Múltiples Listas. • Hecho: ordena por estado de la tarea. • Vencimiento: las tareas vencidas de esta Lista. • Creado: la fecha de creación de la Lista. • Inicio: ordena por fecha de inicio de la Lista. • Fin: ordena por fecha de vencimiento de la Lista. • Prioridad: ordena por prioridad de la Lista. • Propietario: la persona establecida como propietario de la Lista. Ordenar columnas: pasa el cursor sobre una columna y haz clic en las flechas para cambiar el criterio de ordenación. Crear una Lista: en la esquina inferior izquierda, haz clic en +Nueva Lista para crear una Lista. |
Minimizar, maximizar, mover y renombrar tarjetas
Puedes minimizar, maximizar, mover y renombrar cualquier tarjeta de un Overview.
Minimizar o maximizar
Para minimizar o maximizar una tarjeta, pasa el cursor sobre los bordes de la tarjeta y arrastra la flecha hacia dentro o hacia fuera.
Mover
Para mover una tarjeta:
- Pasa el cursor por los bordes de la tarjeta hasta que veas el icono de mano.
- Arrastra la tarjeta en cualquier dirección.
Renombrar
Para renombrar una tarjeta:
- En la esquina superior izquierda, haz clic en el nombre de la tarjeta.
- Escribe un nombre nuevo.
Guardar un Overview como PDF
Exporta un Overview para facilitar la elaboración de informes.
También puedes guardar un Panel como PDF.
- Abre un Overview.
- Haz clic en Overview.
- Selecciona una de las siguientes opciones:
- Descargar PDF: selecciona una ubicación para el archivo y haz clic en Guardar.
- Exportar PDF por correo electrónico: el PDF se adjuntará a un correo electrónico enviado a la dirección asociada a tu cuenta de ClickUp.