Las plantillas de lista de verificación te permiten configurar procesos coherentes rápidamente. Úsalas para replicar tus listas de verificación más utilizadas y completar tareas de forma más eficiente.

Las plantillas no se limitan a las listas de verificación. También puedes usar plantillas para Espacios, Carpetas, Subcarpetas y Listas, ¡y para tareas!

Qué necesitarás

• Las plantillas de lista de verificación están disponibles en todos los planes.
• Los Invitados pueden usar plantillas de lista de verificación según sus permisos:
  • Completo: puede crear, editar, eliminar y aplicar plantillas de lista de verificación.
  • Editar: puede crear, editar y aplicar plantillas de lista de verificación, pero no puede eliminarlas de las tareas.
  • Comentar: no puede usar plantillas.
  • Solo lectura: no puede usar plantillas.
• Las tareas pueden tener hasta 250 listas de verificación. Las listas de verificación pueden tener hasta 500 elementos. Las descripciones de los elementos no pueden superar los 2000 caracteres.

Crear una plantilla de lista de verificación

Para crear una nueva plantilla de lista de verificación:

1. Abre una tarea que tenga una lista de verificación.
2. Desplázate hacia abajo hasta la sección Listas de verificación.
3. Pasa el cursor sobre la lista de verificación que quieres convertir en plantilla y haz clic en el icono de puntos suspensivos ....
4. Selecciona Guardar como plantilla.
5. Escribe el nombre de la nueva plantilla.
6. Selecciona con quién compartir la plantilla:
   • Todos los miembros: los miembros, los administradores y el Propietario del Entorno de trabajo podrán ver y usar esta plantilla.
   • Solo yo: nadie más podrá ver ni usar esta plantilla.
   • Seleccionar personas: elige las personas con las que quieres compartir esta plantilla de una lista de personas de tu Entorno de trabajo.
   • Todos (incluidos los invitados): todos los miembros del Entorno de trabajo podrán ver y usar esta plantilla.
   • Administradores: solo los administradores y el Propietario del Entorno de trabajo podrán ver y usar esta plantilla. Solo el Propietario y los administradores del Entorno de trabajo pueden elegir esta opción.
7. En la esquina inferior derecha, haz clic en Guardar plantilla.

Aplicar una plantilla de lista de verificación

Puedes aplicar una plantilla de lista de verificación a las tareas de forma manual o configurar una Automatización para que lo haga por ti.

Aplicar una plantilla de lista de verificación a las tareas

Para aplicar una plantilla de lista de verificación a una tarea:

1. En la parte inferior izquierda, pasa el cursor sobre la sección Listas de verificación y haz clic en Usar plantilla.
   • Si la tarea no tiene ninguna lista de verificación, haz clic en + Crear lista de verificación, pasa el cursor sobre la nueva lista de verificación y haz clic en Usar plantilla.
2. Busca y selecciona una plantilla de lista de verificación.
3. Haz clic en Usar plantilla en la parte superior derecha para confirmar.

Aplicar una plantilla de lista de verificación mediante una Automatización

Para aplicar una plantilla de lista de verificación mediante una Automatización:

1. En la esquina superior derecha de la Vista, haz clic en el icono del robot. No se pueden añadir automatizaciones a Todas las tareas.
2. En el menú desplegable de la derecha, selecciona la Acción Aplicar una plantilla.
3. Haz clic en el desplegable Seleccionar una plantilla.
4. Selecciona tu plantilla.
5. En la parte superior derecha, haz clic en Usar plantilla para confirmar.
6. A la izquierda, haz clic en el desplegable para elegir un Disparador de automatización. Los disparadores de automatización se activarán en todas las tareas del Espacio, la Carpeta, la Subcarpeta o la Lista seleccionados.
7. En la esquina inferior derecha, haz clic en Crear.

Editar una plantilla de lista de verificación existente

Para editar una plantilla de lista de verificación existente:

1. Abre una tarea y desplázate hacia abajo para pasar el cursor sobre la sección Listas de verificación.
2. Haz clic en + Crear lista de verificación y luego selecciona el botón Usar plantilla.
3. Selecciona la plantilla que deseas editar.
4. Haz clic en Usar plantilla para aplicar la plantilla de lista de verificación a tu tarea.
5. Realiza los cambios que quieras en la lista de verificación de la tarea.
6. Pasa el cursor sobre el nombre de la lista de verificación y haz clic en el icono de puntos suspensivos ....
7. Selecciona Actualizar plantilla existente.
8. Selecciona la misma plantilla de lista de verificación que aplicaste y haz clic en Siguiente.
9. En la esquina inferior derecha, haz clic en Guardar plantilla.

Eliminar una plantilla de lista de verificación

Para eliminar una plantilla de lista de verificación desde el Centro de plantillas:

1. Busca y selecciona la plantilla de lista de verificación.
2. En la parte superior izquierda, haz clic en el icono de puntos suspensivos ....
3. Selecciona Eliminar. Las plantillas de lista de verificación eliminadas no se pueden recuperar.
4. Para confirmar, haz clic en Eliminar.