Ya sea que te unas a un entorno de trabajo ya establecido o que crees uno propio, ¡prepárate para el éxito! ClickUp es flexible y personalizable, cada quien lo utiliza de manera diferente.

Este artículo te guía sobre cómo personalizar tu experiencia en ClickUp.

Algunas de las siguientes funciones tienen límites basados en el plan o son ClickApps opcionales y deben ser activadas por un propietario o administrador.

Crea tu propio entorno de trabajo

Un entorno de trabajo puede ser utilizado por una o más personas.

Ya seas un freelancer, gestiones un hogar o planifiques unas vacaciones en varias ciudades, un entorno de trabajo individual es útil para tus listas de pendientes, ítems de acción y proyectos. 

Si estás solo, se te configurará automáticamente un diseño de entorno de trabajo personal.

Si estás creando un nuevo entorno de trabajo, comienza aprendiendo sobre nuestras funciones principales de ClickUp.

Únete a un entorno de trabajo.

Tu organización te enviará una invitación para unirte a su entorno de trabajo de ClickUp. Si no tienes una cuenta de ClickUp, se te pedirá que te registres.

Tu organización puede requerir autenticación de dos factores o usar inicio de sesión único (SSO).

Si te has unido al entorno de trabajo de tu organización, siempre puedes crear tu propio entorno de trabajo separado usando la misma cuenta o crear una cuenta de ClickUp separada con una dirección de correo electrónico diferente.

¿Cuál es mi rol de usuario?

Para los entornos de trabajo a los que te has unido, el propietario del entorno de trabajo o un administrador te asignará un rol de usuario.

Tu Espacio de Trabajo puede permitir a los miembros invitar a nuevos miembros e invitados. Aprende más sobre las licencias de invitación en nuestro artículo Gestionar licencias de usuario.  

¿Tu espacio de trabajo está en el plan Business Plus o Enterprise? Tu entorno de trabajo puede utilizar roles personalizados adicionales. Los roles personalizados se basan en los roles anteriores, pero pueden modificar con los Licencias para roles personalizados.

¿Qué puedo hacer?

Independientemente de tu rol de usuario, compartirás las mismas funciones principales y la experiencia de ClickUp que todos en tu organización.

Tus permisos probablemente varíen a lo largo del entorno de trabajo de tu organización. Un miembro puede tener permiso para hacer mucho dentro del Espacio, Carpeta o Listas de su equipo, y permisos muy limitados en el resto de su entorno de trabajo.

¿Cómo está organizado ClickUp?

Hay seis niveles organizacionales. ¡A esto le llamamos la Jerarquía!

1. Entorno de trabajo: Contiene toda tu organización y todo tu trabajo. 

   

2. Espacios: Utilizados para organizar tus diferentes flujos de trabajo o tipos de trabajo. Cada Espacio tiene sus propios ajustes y puede compartirse con todos en tu entorno de trabajo o configurarse como privado. 

   ¿Tienes permiso para crear y configurar espacios? ¡Lee la introducción a Espacios para obtener más información! 

3. Carpetas: Las carpetas son opcionales, pero útiles para flujos de trabajo más complejos. Las carpetas se añaden a un espacio, y dentro de ellas se agregan listas para mantener los proyectos organizados. Cuando se crea una nueva carpeta, automáticamente se le asigna una Lista. 

   ¿Tienes permiso para crear y configurar carpetas? ¡Lee Introducción a las carpetas para obtener más información! 

4. Listas: Contienen tareas de un tipo similar o que tienen un resultado o meta similar.

   ¿Tienes permiso para crear y configurar listas? ¡Lee la introducción a las listas para obtener más información!

5. Tareas: Aquí es donde pasarás la mayor parte de tu tiempo, es donde se desarrolla tu trabajo.
   Lee la introducción a la vista Tareas para obtener más información. 

6. Subtareas: Tu equipo puede utilizar subtareas, que son acciones más detalladas que se añaden a una tarea.  
   Las subtareas son muy similares a las tareas.

   ¿Tu equipo utiliza subtareas? ¡Lee la introducción a las subtareas para obtener más información!

   • Listas de verificación: más sencillas que una subtarea, cuando solo necesitas una lista de tareas pendientes.

¿Cómo navego en mi entorno de trabajo?

En ClickUp 4.0, puedes acceder a tus Espacios, Carpetas y Listas desde tu Barra lateral de Inicio o la Barra lateral de Espacios.

En ClickUp 3.0, puedes navegar tus Espacios, Carpetas y Listas desde la Barra lateral.

¿Dónde puedo cambiar mis ajustes?

Dependiendo de tu rol de usuario, tendrás acceso a los menús Espacio de trabajo y Configuración de la cuenta.

• Menú de configuración de la cuenta: Todos los usuarios de ClickUp tienen ajustes que sólo se aplican a su cuenta personal de ClickUp.
• Menú de ajustes del entorno de trabajo: El propietario del entorno de trabajo y los administradores tienen acceso a los ajustes que se aplican a todo el entorno.

¿Listo para comenzar a trabajar?

Ahora que estás familiarizado con la Jerarquía de ClickUp, ¡es hora de comenzar a trabajar y ayudar a tu equipo!

¡Crea tu primera tarea, añade tu primer comentario y escribe tu primer Documento!

Funciones de productividad personal

Ahorra tiempo almacenándolo todo en ClickUp.

• Recordatorios: ¡Recuérdalo todo!
• Bloc de notas: Anota notas rápidas.
• Bandeja de entrada: Mantente al tanto de tus notificaciones revisándolas con regularidad y borrándolas.
• Vista de Calendario: ¡Nunca más pierdas una reunión! Agrega una vista de Calendario y sincroniza tu Google Calendar con ella.

Priorizar el trabajo importante

Mantente al tanto del trabajo más importante que necesitas realizar.

• Anclar arriba o abajo: minimiza las tareas y los documentos para mantenerlos en primer plano.
• Inicio: Visualiza tus tareas, eventos y Recordatorios más importantes para que siempre sepas dónde debes centrarte.
• Favoritos: Marca las ubicaciones del entorno de trabajo que más utilizas.
• Vistas privadas: Crea cualquier tipo de vista que sea sólo para ti. Puedes agrupar, ordenar y filtrar las tareas para ver en qué tienes que trabajar.

Comunícate con tu equipo

Mantente en contacto con las personas de tu entorno de trabajo.

• Comentarios: ¡Comunícate con tu equipo sin salir de una tarea o documento! Usa los comentarios para hacer preguntas, obtener opiniones y dar formato al contenido con texto enriquecido, elementos incrustados y archivos adjuntos.
• @mención: Etiqueta a tus compañeros de equipo en tareas, documentos, canales de chat o mensajes directos. ¡También puedes mencionar tareas, documentos y ubicaciones!
• Chat: Usa el chat para mantener todas las comunicaciones relacionadas con el trabajo dentro de ClickUp y no perder nunca el contexto importante al cambiar a otras herramientas.
• Clip: A veces, un video corto es todo lo que necesitas para entender un proceso. Graba videos de tu espacio de trabajo de ClickUp directamente desde tu navegador.
• Clips de voz: Graba y envía un mensaje rápido en lugar de escribir un comentario largo.
• Correo electrónico en ClickUp: Envía correos electrónicos desde las tareas en ClickUp para comunicarte con otros equipos de tu organización que aún no han comenzado a utilizar ClickUp. También puedes enviar correos electrónicos a personas ajenas a tu organización, incluidos tus clientes y proveedores.

Colabora con tu equipo

Todo en ClickUp ocurre en tiempo real. Trabaja en tareas juntos o de manera asíncrona utilizando estas características. 

• Chat: Comunícate con tu equipo, crea acciones a partir de mensajes, inicia SyncUps y utiliza la IA de ClickUp para resumir hilos y crear o sugerir tareas.
• ClickUp AI: Utiliza estas funciones de inteligencia artificial para conectar a las personas, el trabajo y los conocimientos de tu organización.
• Clips: Usa los clips de voz en los comentarios de las tareas de para grabar y enviar archivos de audio a tu equipo dentro o fuera de ClickUp. 
• Si tu espacio de trabajo tiene ClickUp AI, ¡tus clips de voz se transcriben automáticamente!
• Documentos: Colabora con tu equipo para crear contenido increíble. O utiliza los comentarios para obtener retroalimentación asíncrona sobre una política o carta de proyecto.
• Pizarras blancas: Usa las pizarras blancas para colaborar y generar ideas. Agrega contenido interno y externo, incluyendo tareas.
• Revisión: ¿Trabajas con videos, imágenes o PDFs? Centraliza la retroalimentación y agiliza los procesos de aprobación asignando comentarios directamente en los adjuntos de las tareas.
• Integraciones: Descubre cómo utilizar otras aplicaciones en ClickUp.

¡Hazte aún más productivo!

Hay mucho que aprender en ClickUp. Aquí tienes varias funciones fáciles de usar que te ayudan a trabajar de manera más eficiente.

• La barra de herramientas: crea tareas, recordatorios, documentos y mucho más desde cualquier lugar de tu espacio de trabajo.
• Barra de comandos de IA: Escriba Cmd + K en Mac o Ctrl + K en PC desde cualquier lugar dentro de ClickUp para encontrar cualquier cosa en tu espacio de trabajo.
• /Comandos de barra: Añade rápidamente texto enriquecido, adjunta imágenes, mueve tareas, cambia fechas de vencimiento y mucho más.
• Teclas de acceso rápido y atajos de teclado: desde tu espacio de trabajo, presiona Shift + ?.

Prueba nuestras apps de ClickUp

Además de funcionar en un navegador sitio web, puedes emplear ClickUp en tu computadora o dispositivo móvil.

• Aplicación de escritorio de ClickUp: ¿Demasiadas pestañas abiertas ya? Prueba la aplicación de escritorio de ClickUp.
• App Móvil de ClickUp: Lleva tu trabajo contigo a donde vayas con la app móvil de ClickUp para Apple y Android.