Ya sea que te unas a un entorno de trabajo ya establecido o que crees uno propio, ¡prepárate para el éxito! ClickUp es flexible y personalizable, cada quien lo utiliza de manera diferente.

Este artículo te guía sobre cómo personalizar tu experiencia en ClickUp.

Algunas de las siguientes funciones tienen límites basados en el plan o son ClickApps opcionales y deben ser activadas por un propietario o administrador.

Crea tu propio entorno de trabajo

Un entorno de trabajo puede ser utilizado por una o más personas.

Ya seas un freelancer, gestiones un hogar o planifiques unas vacaciones en varias ciudades, un entorno de trabajo individual es útil para tus listas de pendientes, ítems de acción y proyectos. 

Si estás solo, se te configurará automáticamente un diseño de entorno de trabajo personal.

Si estás creando un nuevo entorno de trabajo, comienza aprendiendo sobre nuestras funciones principales de ClickUp.

Únete a un entorno de trabajo.

Tu organización te enviará una invitación para unirte a su entorno de trabajo de ClickUp. Si no tienes una cuenta de ClickUp, se te pedirá que te registres.

Tu organización puede requerir autenticación de dos factores o usar inicio de sesión único (SSO).

Si te has unido al entorno de trabajo de tu organización, siempre puedes crear tu propio entorno de trabajo separado usando la misma cuenta, o crear una cuenta de ClickUp separada con una dirección de correo electrónico diferente.

¿Cuál es mi rol de usuario?

Para los entornos de trabajo a los que te has unido, el propietario del entorno de trabajo o un administrador te asignará uno de los siguientes roles de usuario:

• **Miembro:**Personas en tu organización que trabajan activamente en ClickUp. 
• Administrador: Personas que son responsables de gestionar el entorno de trabajo incluyendo facturación, permisos e integraciones. Puedes pensar en un administrador como un miembro con algunos permisos adicionales para gestionar el entorno de trabajo.

Hay otras dos funciones de usuario:

• Propietario: La persona que creó tu entorno de trabajo, o a quien se le transfirió la propiedad. Cada entorno de trabajo solo puede tener un propietario. Puedes considerar al propietario como un miembro con permisos adicionales para gestionar el entorno de trabajo.
• Invitado: Personas a las que has invitado a tu entorno de trabajo compartiendo elementos específicos con ellos. 
  En los planes pagos, existen dos tipos de invitados: internos y externos. Echa un vistazo a nuestro artículo Cargos por invitar a miembros e invitados para más información. 
  

Tu Espacio de Trabajo puede permitir a los miembros invitar a nuevos miembros e invitados. Aprende más sobre las licencias de invitación en nuestro artículo Gestionar licencias de usuario.  

Los permisos de invitación están actualmente en fase beta. Una vez que concluya la beta, los permisos de invitación estarán activados por defecto para los entornos de trabajo en todos los planes.

¿Tu entorno de trabajo está en el plan Business Plus o Enterprise? Tu entorno de trabajo puede utilizar roles personalizados adicionales. Los roles personalizados se basan en los roles mencionados anteriormente, pero pueden modificarse con Permisos de Rol Personalizado.

¿Qué puedo hacer?

Independientemente del rol de usuario que tengas, compartirás las mismas características principales y la experiencia de ClickUp como todos en tu organización.

Incluso los invitados utilizan la barra lateral para navegar por los elementos que se han compartido con ellos y realizar su trabajo en tareas y documentos.

Es probable que tus permisos varíen a lo largo del entorno de trabajo de tu organización. Un miembro puede tener permiso para realizar muchas acciones dentro del Espacio, Carpeta o Listas de su equipo y tener permisos muy limitados en el resto de su entorno de trabajo.

¿Cómo está organizado ClickUp?

Hay seis niveles organizacionales. ¡A esto le llamamos la Jerarquía!

1. Entorno de trabajo: Contiene toda tu organización y todo tu trabajo. 

   

2. Espacios: Utilizados para organizar tus diferentes flujos de trabajo o tipos de trabajo. Cada Espacio tiene sus propios ajustes y puede compartirse con todos en tu entorno de trabajo o configurarse como privado. 

   ¿Tienes permiso para crear y configurar espacios? Lee Introducción a los Espacios para más información. 

3. Carpetas: Las carpetas son opcionales, pero útiles para flujos de trabajo más complejos. Las carpetas se añaden a un espacio, y dentro de ellas se agregan listas para mantener los proyectos organizados. Cuando se crea una nueva carpeta, automáticamente se le asigna una Lista. 

   ¿Tienes permiso para crear y configurar carpetas? Lee Introducción a las carpetas para más información. 

4. Listas: Contienen tareas de un tipo similar o que tienen un resultado o meta similar.

   ¿Tienes permiso para crear y configurar Listas? Lee Introducción a las Listas para más información.

5. Tareas: Aquí es donde pasarás la mayor parte de tu tiempo, es donde reside tu trabajo.
   Lee Introducción a la vista de Tarea para más información. 

6. Subtareas: Tu equipo puede utilizar subtareas, elementos de acción más detallados que se añaden a una tarea.  
   Las subtareas son muy similares a las tareas.
   

   ¿Tu equipo emplea subtareas? Lee Introducción a las subtareas para más información.

   • Listas de control: Más simples que una subtarea, cuando solo necesitas una lista de pendientes.

¿Cómo navego en mi entorno de trabajo?

Navega por la Jerarquía utilizando la barra lateral en el lado izquierdo de ClickUp. 

Más información sobre la barra lateral.

Puedes reorganizar y ocultar espacios para mantener tus espacios más activos en la parte superior de tu barra lateral.

¿Dónde puedo cambiar mis ajustes?

Dependiendo de tu rol de usuario, tendrás acceso a los menús Espacio de trabajo y Configuración de la cuenta.

• Menú de configuración de la cuenta: Todos los usuarios de ClickUp tienen ajustes que sólo se aplican a su cuenta personal de ClickUp.
• Menú de ajustes del entorno de trabajo: El propietario del entorno de trabajo y los administradores tienen acceso a los ajustes que se aplican a todo el entorno.

¿Listo para comenzar a trabajar?

Ahora que ya conoces la Jerarquía de ClickUp y la barra lateral, ¡es momento de comenzar a trabajar y ayudar a tu equipo!

¡Crea tu primera tarea, añade tu primer comentario y escribe tu primer Documento!

Funciones de productividad personal

Ahorra tiempo almacenándolo todo en ClickUp.

• Recordatorios: ¡Recuérdalo todo!
• Bloc de notas: Anota notas rápidas.
• Bandeja de entrada: Mantente al tanto de tus notificaciones revisándolas regularmente y eliminándolas.
• Vista de Calendario: ¡Nunca más pierdas una reunión! Agrega una vista de Calendario y sincroniza tu Google Calendar con ella.

Priorizar el trabajo importante

Mantente al tanto del trabajo más importante que necesitas realizar.

• Bandeja: Minimiza tareas y documentos para mantenerlos en el centro de atención.
• Inicio: Visualiza tus tareas, eventos y Recordatorios más importantes para que siempre sepas dónde debes centrarte.
• Favoritos: Marca las ubicaciones del entorno de trabajo que más utilizas.
• Vistas privadas: Crea cualquier tipo de vista que sea sólo para ti. Puedes agrupar, ordenar y filtrar las tareas para ver en qué tienes que trabajar.

Comunícate con tu equipo

Mantente en contacto con las personas de tu entorno de trabajo.

• Comentarios: ¡Comunícate con tu equipo sin salir de una tarea o Documento! Utiliza los comentarios para hacer preguntas, recibir retroalimentación y formatear contenido con texto enriquecido, incrustaciones y adjuntos.
• @mención: Etiqueta a tus compañeros de equipo en tareas, Documentos y vistas de Chat en cualquier lugar de tu entorno de trabajo. También puedes mencionar tareas, documentos y ubicaciones.
• Chat: Utiliza el Chat para mantener toda la comunicación relacionada con el trabajo dentro de ClickUp y nunca pierdas el contexto importante al cambiar a otras herramientas.
• Clip: A veces, un video corto es todo lo que necesitas para entender un proceso. Graba videos de tu entorno de trabajo de ClickUp directamente desde tu navegador.
• Clips de voz: Graba y envía un mensaje rápido en lugar de escribir un comentario largo.
• Correo electrónico en ClickUp: Envía correos electrónicos desde las tareas en ClickUp para comunicarte con otros equipos de tu organización que aún no han comenzado a usar ClickUp. También puedes enviar emails a personas ajenas a tu organización, incluidos tus clientes y proveedores.

Colabora con tu equipo

Todo en ClickUp ocurre en tiempo real. Trabaja en tareas juntos o de manera asíncrona utilizando estas características. 

• Documentos: Colabora con tu equipo para crear contenido increíble. O utiliza los comentarios para obtener retroalimentación asíncrona sobre una política o carta de proyecto.
• Pizarras: Utiliza las Pizarras para colaborar e idear. Agrega contenido interno y externo, incluyendo tareas.
• Revisión: ¿Trabajas con videos, imágenes o PDFs? Centraliza la retroalimentación y agiliza los procesos de aprobación asignando comentarios directamente en los adjuntos de las tareas.
• Integraciones: Descubre cómo utilizar otras aplicaciones en ClickUp.

¡Hazte aún más productivo!

Hay mucho que aprender en ClickUp. Aquí tienes varias funciones fáciles de usar que te ayudan a trabajar de manera más eficiente.

• Menú de acciones rápidas: Crea tareas, Recordatorios, Documentos y mucho más desde cualquier lugar de tu Espacio de trabajo.
• Centro de comandos: Escribe Cmd + K(Mac) o Ctrl + K(Windows) desde cualquier lugar dentro de ClickUp para encontrar cualquier cosa en tu entorno de trabajo.
• Comandos de barra inclinada: Agrega rápidamente texto enriquecido, adjunta imágenes, mueve tareas, cambia fechas límite y más.
• Atajos de teclado y combinaciones de teclas: Desde tu entorno de trabajo, presiona Shift + ?.

Prueba nuestras apps de ClickUp

Además de funcionar en un navegador sitio web, puedes emplear ClickUp en tu computadora o dispositivo móvil.

• Aplicación de escritorio de ClickUp: ¿Demasiadas pestañas abiertas ya? Prueba la aplicación de escritorio de ClickUp.
• App Móvil de ClickUp: Lleva tu trabajo contigo a donde vayas con la app móvil de ClickUp para Apple y Android.