Mantén la independencia y creatividad que has cultivado como freelancer, al mismo tiempo que centralizas tu agenda y comunicación con tu base de clientes.
Comienza con estructura
ClickUp utiliza una estructura única de Jerarquía para asegurar que cada elemento de acción en tu flujo de trabajo tenga un propósito claro. Hay varias posibilidades para construir tu Jerarquía como freelancer, pero aquí están las más populares:
Entorno de trabajo
Tu Espacio de Trabajo ClickUp representa tu organización global y sirve como contenedor general para tus diferentes flujos de trabajo. Recomendamos crear un entorno de trabajo para gestionar todos tus trabajos freelance, ya que es la mejor manera de mantener una visión general de todo lo que estás haciendo.
Espacios
Los espacios están en la parte más alta de la jerarquía de ClickUp y son el primer nivel organizacional que encuentras dentro de tu entorno de trabajo. Nombra tu espacio Trabajo profesional para gestionar todos tus diferentes trabajos. Esta es una manera ideal de tener una visión clara de todo en lo que estás trabajando en un momento dado. Incluso puedes añadir un espacio separado si deseas gestionar metas y tareas personales por separado.
Si trabajas extensamente con clientes, crea un Espacio para albergar todo tu trabajo con clientes.
Carpeta
Aquí nombraremos nuestra carpeta Freelancer para categorizar y gestionar fácilmente nuestros trabajos por encargo.
Luego, crea una Lista para cada uno de tus clientes. Usa colores de Lista para cada Lista para que puedas distinguir fácilmente a tus clientes.
Como alternativa, si realizas más de un proyecto para cada uno de tus clientes, puedes crear una Carpeta para cada cliente y una Lista para cada proyecto que realices para ese cliente.
Listas
Si usas una Carpeta para organizar tu trabajo independiente, entonces crea Listas separadas para representar a tus diferentes clientes.
También podrías crear diferentes Listas para los distintos tipos de trabajo que realizas para tus clientes: ¡la decisión es tuya!
Tareas
Ahora podrás profundizar en los detalles creando tareas. Las tareas representan los ítems de acción concretos que necesitarás completar para tus clientes.
Utiliza filtros para mostrar tareas por fecha límite, ¡así puedes crear una vista de todas las tareas que tienes pendientes cada semana!
¡Lo mejor de las tareas es que pueden ser completamente personalizadas según cómo quieras alcanzar tus metas de productividad!
Si necesitas compartir información con un cliente, puedes hacer que las Carpetas, Listas y tareas sean privadas para determinar quién puede verlas.
Colaboración con clientes
¿Trabajando con clientes en la plataforma? ¡Tenemos múltiples opciones de colaboración para ti!
Invitados
Agrega invitados a Carpetas, Listas y tareas específicas con las que desees que interactúen. Cuando estás en un plan pago de ClickUp, recibes un número limitado de invitados con control de permisos por cada miembro con acceso completo en el entorno de trabajo.
De esta manera, puedes invitar a tus clientes a tu entorno de trabajo y colaborar en tiempo real en tus proyectos. Lo mejor de todo, al invitar a tus clientes como invitados en tu entorno de trabajo, puedes mantener toda tu comunicación en un solo lugar, utilizando comentarios de tareas y vista de Chat.
Más información sobre invitados aquí.
Uso compartido público
¿Prefieres un enfoque más distante con tus clientes, pero deseas mantenerlos informados sobre el progreso de sus proyectos? ¡Comparte un enlace público de tus vistas en ClickUp! En ClickUp, tienes la capacidad de compartir vistas de tus proyectos con cualquier persona, incluso si no son usuarios de la plataforma. Esto es ideal para colaborar con clientes, contratistas, o cualquier persona externa a tu equipo que necesite acceso a información específica sin necesidad de crear una cuenta. Sigue estos pasos para compartir un enlace público de tus vistas en ClickUp: 1. **Selecciona la vista que deseas compartir**: Puedes compartir cualquier vista, como Lista, Tablero, Calendario, entre otras. 2. **Haz clic en el botón de compartir**: Busca el icono que parece un enlace o cadena, usualmente ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla. 3. **Activa el acceso público**: En el menú de compartir, activa la opción que permite el acceso público. 4. **Configura los permisos**: Decide si los visitantes pueden solo ver o también interactuar con la vista. 5. **Copia y comparte el enlace**: Una vez que el enlace público está activo, cópialo y compártelo con quien necesites. Recuerda que compartir enlaces públicos implica que cualquier persona con el enlace puede acceder a la información mostrada en la vista. Siempre considera la seguridad y la privacidad de la información antes de
Una vez que hayas configurado una vista en ClickUp, ¡puedes compartir un enlace público y solo de vista a esa vista que has creado en ClickUp! Desde ese enlace, los clientes podrán ver tareas y vistas personalizadas en esa vista, e incluso abrir tareas para ver la información dentro de cada una de ellas.
Obtén más información sobre opciones de uso compartido público aquí.
Funciones importantes e integraciones
Campos Personalizados: Crea un campo de tarea único para gestionar información de contacto de clientes, fechas, presupuestos o realmente cualquier cosa que puedas imaginar.
Colores y Etiquetas de Lista: Personaliza los colores de las listas con etiquetas de texto para usar los colores como estados, etiquetas o cualquier cosa que te ayude a mantenerte organizado.
Importante: Solo los administradores del entorno de trabajo pueden ajustar los colores y etiquetas para tu entorno de trabajo.
Control del Tiempo: Lleva un registro de las horas trabajadas para que te paguen. Nuestras integraciones con Clockify y Timely incluso incluyen herramientas de facturación gratuitas para que puedas enviar a tu cliente un total por las horas gastadas en una tarea.
Etiquetas: La belleza de las etiquetas es que pueden capturar información sobre una tarea que no siempre es evidente en tu estructura de Jerarquía. Las etiquetas pueden proporcionar la claridad necesaria para los flujos de trabajo de los freelancers, ya que estas tareas involucran tanto una preparación diligente como un pensamiento creativo espontáneo.
Vista de Calendario: Visualiza las fechas de inicio y vencimiento próximas en la vista de Calendario de ClickUp. Arrastra y suelta las tareas no programadas para añadir fechas límite.
¡Incluso puedes sincronizar tus tareas de ClickUp directamente con tu Calendario de Google para verlas mientras te desplazas! Cualquier cambio realizado en estas tareas desde Google Calendar también se reflejará en ClickUp. Incluso añade días festivos nacionales a tu vista de Calendario.
Vista de Chat: No es necesario utilizar una herramienta de chat separada para hablar con tus clientes. Con la vista de Chat, puedes comunicarte con los clientes en la aplicación para asegurarte de que nada se pase por alto.
Listas de control: Mantén un seguimiento de los elementos de acción simples importantes dentro de cada tarea en la que estés trabajando. ¡Incluso puedes guardar una lista de control como una plantilla para reutilizar en otras tareas!
Paneles: Utiliza las tarjetas de registro de tiempo para visualizar el tiempo invertido en las tareas así como las tareas completadas en un período de tiempo especificado, o incluso generar una hoja de horas. Incluso puedes exportar tus informes para compartirlos con clientes fuera de ClickUp.
Nota: Con el diseño Simple, las funciones de Reportes heredados han sido reemplazadas por tarjetas del panel. La generación de informes sigue disponible con otros diseños. Haz clic aquí para más información sobre cómo cambiar el diseño de tu entorno de trabajo.