ClickUp facilita la comunicación, el establecimiento de plazos, la gestión de expectativas y la notificación a tus clientes conforme avanzas.
Usa Carpetas, subcarpetas, Listas y tareas para organizar a tus clientes
Las Carpetas, subcarpetas, Listas y tareas pueden hacerse privadas, así que puedes compartir información con tus clientes en estos niveles y asegurarte de que solo vean lo que deben ver.
Por ejemplo, puedes crear una Carpeta privada para cada cliente y agregar una Lista por cada servicio que ofreces. También puedes invitar a tus clientes como invitados para que lean, comenten o editen elementos específicos.
Guarda los procesos para nuevos clientes como una plantilla
Al comenzar con un nuevo cliente, por lo general vas a necesitar un conjunto similar de elementos de acción. En lugar de volver a crear esas Carpetas, subcarpetas, Listas y tareas, puedes guardarlas como plantillas. Puedes guardar plantillas en los niveles de Espacio, Carpeta, subcarpeta, Lista, tarea y lista de verificación.
Usa los estados para reducir los correos con tus clientes
Los estados de ClickUp te permiten mantener a tu cliente al tanto del avance de tu trabajo. Sabrán lo que ocurre porque pueden consultar el estado en cualquier momento.
Asigna comentarios para obtener la aprobación de tu cliente.
Los Comentarios asignados te permiten convertir los comentarios en elementos accionables.
Asigna un comentario a tu cliente para asegurarte de que apruebe lo que estás a punto de hacer con la tarea. El cliente puede resolver el comentario para darte luz verde para continuar, o puede responderte con una actualización.
Crea tareas y agrega adjuntos por correo electrónico
Con ClickUp, también puedes comunicarte con tus clientes por correo electrónico. Crea nuevas tareas enviando o reenviando correos a ClickUp, agrega comentarios a las tareas enviando correos a tareas de ClickUp, y responde a los correos de notificación usando nuestra función de creación de tareas por correo electrónico o la extensión de Chrome.
La extensión de Chrome te permite crear tareas por correo electrónico directamente desde una cuenta de Gmail o Outlook, o adjuntar correos a tareas existentes en ClickUp.