Mantén la independencia y creatividad que has cultivado como freelancer, mientras centralizas tu agenda y comunicación con tus clientes.

Comienza con una estructura

ClickUp utiliza una estructura de Jerarquía única para garantizar que cada elemento de acción en tu flujo de trabajo tenga un propósito claro. Hay varias formas de construir tu Jerarquía como freelancer, pero estas son las más populares:

Entorno de trabajo

Tu entorno de trabajo en ClickUp representa tu organización general y funciona como el contenedor principal de todos tus flujos de trabajo. Te recomendamos crear un solo entorno de trabajo para gestionar todos tus proyectos freelance, ya que es la mejor manera de tener una visión general de todo en lo que estás trabajando.

Espacios

Los Espacios están en la parte superior de la Jerarquía de ClickUp y son el primer nivel organizativo que encuentras dentro de tu entorno de trabajo. Nombra tu Espacio Trabajo profesional para gestionar todos tus proyectos. Es una forma ideal de tener una visión clara de lo que estás trabajando en un momento dado. Incluso puedes agregar un Espacio separado si quieres gestionar metas y tareas personales por separado.

Si trabajas con muchos clientes, crea un Espacio para gestionar todo el trabajo relacionado con ellos.

Carpetas

Aquí nombraremos nuestra Carpeta Freelancer para categorizar y gestionar nuestros proyectos fácilmente.

Luego, crea una Lista para cada uno de tus clientes. Usa colores de Lista para cada Lista y así distinguir fácilmente a tus clientes.

Como alternativa, si completas más de un proyecto para cada cliente, puedes crear una Carpeta para cada cliente y una Lista para cada proyecto que realices para ese cliente.

Listas

Si usas una sola Carpeta para organizar tu trabajo freelance, crea Listas separadas para representar a cada uno de tus clientes.

También puedes crear Listas diferentes para los distintos tipos de trabajo que realizas para tus clientes. ¡La elección es tuya!

Tareas

Ahora podrás entrar en los detalles creando tareas. Las tareas representan los elementos de acción concretos que debes completar para tus clientes.

Usa filtros para mostrar las tareas por fecha de vencimiento y así crear una vista de todas las tareas que tienes pendientes cada semana.

Lo mejor de las tareas es que pueden personalizarse completamente según cómo quieras alcanzar tus metas de productividad.

Si necesitas compartir información con un cliente, puedes hacer que las Carpetas, subcarpetas, Listas y tareas sean privadas para controlar quién puede verlas.

Colaboración con clientes

¿Trabajas con clientes en la plataforma? ¡Tenemos múltiples opciones de colaboración para ti!

Invitados

Agrega invitados a Carpetas, subcarpetas, Listas y tareas específicas con las que quieras que interactúen. Cuando tienes un plan de pago de ClickUp, recibes un número limitado de invitados con permisos controlados por cada miembro con acceso completo en el entorno de trabajo.

De esta forma, puedes invitar a tus clientes a tu entorno de trabajo y colaborar en tiempo real en tus proyectos. Lo mejor de todo es que, al invitar a tus clientes como invitados en tu entorno de trabajo, puedes mantener toda tu comunicación en un solo lugar usando los comentarios de tareas.

Obtén más información sobre los invitados aquí.

Uso compartido público

¿Prefieres un enfoque más pasivo con tus clientes, pero quieres mantenerlos al tanto del progreso de sus proyectos? ¡Comparte un enlace público a tus vistas en ClickUp!

Una vez que hayas creado una vista en ClickUp, puedes compartir un enlace público de solo lectura a esa vista. Desde ese enlace, los clientes podrán ver las tareas y las vistas personalizadas en esa vista, e incluso abrir tareas para ver la información dentro de cada una de ellas.

Obtén más información sobre las opciones de uso compartido público aquí.

Funciones e integraciones importantes

Campos personalizados: Crea un campo de tarea único para gestionar información de contacto de clientes, fechas, presupuestos o cualquier otra cosa que puedas imaginar.

Colores y etiquetas de Lista: Personaliza los colores de Lista con etiquetas de texto para usarlos como estados, etiquetas o cualquier elemento que te ayude a mantenerte organizado.

Solo los administradores del entorno de trabajo pueden ajustar los colores y las etiquetas de tu entorno de trabajo.

Registro del tiempo: Lleva un registro de las horas trabajadas para que puedas cobrar. Nuestras integraciones con Clockify y Timely incluso incluyen herramientas de facturación gratuitas para que puedas enviarle a tu cliente un resumen de las horas dedicadas a una tarea.

Etiquetas: Lo valioso de las etiquetas es que pueden capturar información sobre una tarea que no siempre es evidente en la estructura de tu Jerarquía. Las etiquetas pueden aportar la claridad necesaria para los flujos de trabajo freelance, ya que estas tareas implican tanto una preparación cuidadosa como pensamiento creativo espontáneo.

Vista de Calendario: Visualiza las fechas de inicio y vencimiento próximas en la vista de Calendario de ClickUp. Arrastra y suelta las tareas no programadas para agregar fechas de vencimiento.

Incluso puedes sincronizar tus tareas de ClickUp directamente con tu Google Calendar para verlas desde cualquier lugar. Cualquier cambio que hagas en esas tareas desde Google Calendar también se reflejará en ClickUp. Incluso puedes agregar días festivos nacionales a tu vista de Calendario.

Listas de verificación: Lleva un registro de los elementos de acción simples e importantes dentro de cada tarea en la que estás trabajando. Incluso puedes guardar una lista de verificación como plantilla para reutilizarla en otras tareas.

Paneles: Usa las tarjetas de registro del tiempo para visualizar el tiempo dedicado a las tareas y las tareas completadas dentro de un período específico, o incluso genera un registro de horas. También puedes exportar tus informes para compartirlos con clientes fuera de ClickUp.

Con el diseño Simple, las funciones de Informes heredados han sido reemplazadas por tarjetas de Panel. Los informes siguen disponibles con otros diseños.