Los formularios reúnen toda la información en un solo lugar para que puedas aprovecharla en tu equipo. Utiliza nuestra experiencia intuitiva de creación de formularios para crear rápidamente formularios de Retroalimentación, Admisión de Proyectos, Pedido, Solicitud de Empleo o Solicitud de TI. O comienza tu formulario desde cero y crea lo que tu equipo necesite. 

Después de que tu Formulario empiece a recibir envíos, ¡puedes emplear la IA y los Cuadros de Mando de ClickUp para analizar los datos en tiempo real!

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La disponibilidad de funciones y los límites varían según el plan y el rol del usuario. Más información

Crea un formulario

Puedes crear un Formulario desde la barra de vistas, el Centro de formularios y la barra lateral. Cuando las personas envían un Formulario, se crea una tarea de envío en la ubicación seleccionada cuando se creó el Formulario. 

Los formularios también se denominan vista Formulario porque se pueden crear en la barra de vistas. 

Barra de vistas

Una vista de Formulario creada en la Barra de Vistas puede accederse desde la Barra de Vistas de su ubicación o desde el Centro de Formularios. 

Para crear un Formulario desde la Barra de Vistas:

1. En la Barra de Vistas, selecciona Formulario.
2. En el modal Crear un Formulario, selecciona una plantilla o selecciona Empezar de cero para abrir un Formulario vacío.
3. Selecciona la Lista donde se almacenarán tus envíos de Formularios. 
4. El Formulario se abre y ¡puedes empezar a construirlo!

Centro de Formularios

Un formulario creado en el Centro de formularios puede accederse desde su barra de vistas o el Centro de formularios.

La barra lateral

Un Formulario creado desde un Espacio, Carpeta o Lista en la barra lateral puede accederse desde la barra lateral bajo su ubicación o el Centro de formularios. 

Para crear un Formulario desde la Barra Lateral 

1. En la barra lateral, pasa el cursor sobre un Espacio o Carpeta y haz clic en el icono de más. O bien, pasa el mouse por encima de una Lista, haz clic en el menú elipsis... y luego en Crear nueva.
2. Selecciona Formulario. 
3. En el modal Crear un Formulario, selecciona una plantilla o selecciona Empezar de cero para abrir un Formulario vacío.
4. El Formulario se abre y ¡puedes empezar a construirlo!

Pestañas de Construcción, Ajustes y Vista previa

Construirás tu Formulario utilizando estas pestañas en la parte superior del Formulario:

• Construir: El modo construcción es principalmente para añadir preguntas.
• Ajustes: El modo Ajustes es para los ajustes de envío y el diseño de la presentación. 
• Vista previa: El modo Vista previa sirve para previsualizar tu Formulario antes de compartirlo con otras personas. 

Utiliza los campos del formulario para crear preguntas

Los Campos personalizados y los campos de tarea se utilizan para crear preguntas. El campo determina dónde en la tarea se mostrarán las respuestas enviadas. Por ejemplo:

• Tipo de campo de tarea: La respuesta se muestra en el campo de tarea correspondiente. Por ejemplo, Fecha límite.
• Campo personalizado nuevo o existente: La respuesta se muestra en el Campo personalizado correspondiente. Por ejemplo, Fecha. ¡Los Campos personalizados nuevos también se añaden a la ubicación del Formulario para que puedas usarlos en cualquier tarea de esa ubicación!

  ¡Puedes usar Campos personalizados privados en los Formularios!

Los formularios solo pueden utilizar Campos personalizados existentes en la Jerarquía donde se crea el Formulario. Los formularios creados desde la barra lateral siguen la siguiente lógica:

Pestaña de construcción

A continuación, los ajustes en la pestaña de Construcción :

Preguntas, tareas y campos personalizados admitidos

Los siguientes campos de tarea y tipos de Campo personalizado son compatibles:

Echa un vistazo a nuestro artículo tipos de Campo Personalizado para descripciones y ejemplos de tipos de Campo Personalizado. 

Bloque de información

Al final del modal de tipo de Pregunta, hay una opción de diseño de Bloque de Información. Agrega un Bloque de Información en cualquier parte del Formulario para incluir contenido enriquecido como imágenes o tablas. 

Añadir preguntas a un Formulario

Para añadir una pregunta o un Bloque de Información a un Formulario:

1. En el modo de construcción, en la parte inferior del formulario, haz clic en Agregar pregunta.
   • También puedes arrastrar y soltar Agregar pregunta entre preguntas existentes para añadir una nueva. O arrastra y suelta preguntas existentes para reordenarlas.
     
2. Emplea la barra de Búsqueda para buscar un campo de tarea o un Campo personalizado. O selecciona un tipo de Pregunta para ver qué campos están asociados a ella. 
   • Crear nuevo campo: Crea un nuevo campo personalizado de este tipo. Luego añade la respuesta a esta pregunta a este nuevo campo personalizado. 
   • Asignar a: Agrega la respuesta a esta pregunta a un campo de texto o Campo personalizado existente.
     
3. En el cuadro de diálogo modal Crear campo, puedes editar el nombre de la pregunta, añadir una descripción y editar los ajustes. 

Renombrar un campo personalizado en un formulario solo cambia el nombre en el formulario. El nombre del campo personalizado en otras ubicaciones de tu entorno de trabajo no cambia.

Crear nuevo campo y Asignar a

Cuando seleccionas un tipo de pregunta

Si existen Campos personalizados compatibles en la ubicación, se mostrarán. También tendrás la opción de crear nuevos campos personalizados. Por ejemplo:

Los formularios admiten Campos personalizados de tipo Número.

Al crear un Formulario desde la Lista A, veo un Campo personalizado existente de tipo Número llamado Número de pedido. También veo la opción de seleccionar Número y crear un nuevo Campo personalizado de tipo Número. 

Añade un Campo personalizado desde otra ubicación a un Formulario

Puedes añadir un campo personalizado desde otra ubicación a un formulario. 

Accede al gestor de Campo Personalizado desde un Formulario

También puedes acceder al gestor de Campos personalizados desde un Formulario abierto. 

Para acceder al Gestor de Campos Personalizados desde un Formulario:

1. Haz clic en una respuesta para abrir el editor de preguntas. 
   
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de lápiz . 
3. En la esquina inferior izquierda, haz clic en Configuración avanzada.

Personalizar o editar una pregunta del Formulario

Estos ajustes controlan lo que las personas verán. 

Para personalizar o editar una pregunta del Formulario:

1. Cuando creas una nueva pregunta, se abre en modo edición. 
   • Para editar una pregunta existente, haz clic en ella. 
2. En la pregunta abierta, edita el nombre o la descripción de la pregunta. También puedes actualizar los siguientes ajustes:
   • Requerido: Marca Requerido para exigir que las personas respondan esta pregunta. 
   • No añadas la respuesta a la descripción de la tarea: Haz clic en el icono de página para asegurarte de que las respuestas enviadas a esta pregunta no estén en la descripción de la tarea de envío.
   • Ocultar pregunta del formulario: Haz clic en el icono del ojo para ocultar esta pregunta al remitente del formulario. 
   • Editar campo personalizado: Haz clic en el icono de lápiz para editar el Campo personalizado. Para abrir el Gestor de Campos Personalizados, en la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo modal, haz clic en Ajustes avanzados.
   • Eliminar pregunta del formulario: Elimina la pregunta.
3. Para almacenar tus actualizaciones, haz clic fuera de la pregunta. 

Utiliza lógica condicional en una pregunta del Formulario

En los planes Business Plus y Enterprise, puedes utilizar reglas y condiciones para añadir lógica dinámica a tus preguntas del Formulario. La lógica se utiliza para guiar las respuestas del Formulario y capturar información más específica. 

Por ejemplo, puedes crear una regla para añadir un campo de Fecha límite en la tarea de envío si se selecciona Prioridad Urgente en el desplegable del Formulario.

Tipos de pregunta que admiten lógica condicional

Selecciona uno de los siguientes tipos de pregunta para usar lógica condicional:

• Persona asignada
• Casilla de selección
• Lista desplegable
• Etiqueta
• Personas
• Prioridad
• Estado

Añade lógica condicional a un Formulario

Para agregar lógica condicional a un Formulario:

1. Haz clic en Añadir pregunta. Selecciona un tipo de pregunta que admita lógica condicional. 
2. En la esquina inferior derecha del modal de la pregunta, haz clic en Lógica condicional activada.
   
3. Para expandir las reglas de lógica condicional, haz clic en Reglas.
4. Puedes añadir hasta 25 reglas por campo. 
5. Personaliza la regla utilizando las opciones desplegables. 
   • Puedes crear múltiples condiciones haciendo clic en Agregar condición.
6. Añadir campo es la acción que se toma cuando se cumple la condición Si de la regla. Por ejemplo, si se selecciona Prioridad Urgente en el desplegable del Formulario, se añade un campo de Fecha Límite a la tarea de envío. Para añadir un campo, haz clic en + Añadir campo. 
   • Puedes añadir múltiples campos.

Agrega una imagen de portada

Para añadir una imagen de portada:

1. Selecciona la pestaña Construir .
2. Pasa el cursor sobre el logo y haz clic en Añadir portada.
3. En el cuadro de diálogo modal de la portada, haz clic en una de las siguientes pestañas:
   • Galería: Elige un color, un degradado o una imagen de nuestra galería.
   • Subir: Sube una imagen desde tu dispositivo. Se recomiendan imágenes de más de 1480 píxeles de ancho.
   • Enlace: Añade el enlace URL del camino absoluto a una imagen externa. 
   • Buscar imágenes: Elige una imagen de stock. 

Reposiciona, cambia o elimina una imagen de portada

Para reposicionar la imagen de portada:

1. Selecciona la pestaña Construir .
2. Pasa el cursor por la esquina superior derecha de la imagen de portada. 
3. Haz clic en Reposicionar y arrastra la imagen para reposicionarla. 
4. Haz clic en Guardar posición.
   
   

Para cambiar la imagen de portada:

1. Selecciona la pestaña Construir .
2. Pasa el cursor por la esquina superior derecha de la imagen de portada. 
3. Haz clic en Cambiar portada. 
4. Selecciona una nueva imagen de portada.

Para eliminar la imagen de portada:

1. Selecciona la pestaña Construir .
2. Pasa el cursor por la esquina superior derecha de la imagen de portada. 
3. Haz clic en Cambiar portada.
4. En la esquina superior derecha del cuadro de diálogo de la imagen de portada, haz clic en Eliminar. 

Editar un mensaje de respuesta de Formulario

En el plan Business Plus y superiores, puedes editar el mensaje que se muestra cuando las personas han enviado su respuesta al formulario.

Para editar el mensaje de respuesta:

1. Selecciona la pestaña Construir .
2. En el lado izquierdo del Formulario, haz clic en Finalizar Página.
3. Haz clic en el cuadro de texto y edita el mensaje. 

Pestaña de ajustes

A continuación, las opciones en la pestaña Ajustes :

Elige dónde se crearán las tareas de envío

Si su Formulario fue creado en un nivel de jerarquía de Espacio o Carpeta, puede cambiar la Lista donde se crean las tareas. Si tu Formulario está al nivel de Lista, puedes moverlo a una Carpeta o Espacio diferente. 

Para elegir dónde se crean las tareas de envío:

1. En la parte superior del Formulario, selecciona la pestaña Ajustes .
2. En la barra lateral derecha, en la sección Después de enviar el formulario , haz clic en el desplegable Crear tarea en .
3. Elige una lista.

Asignar automáticamente las respuestas del Formulario

Puedes asignar automáticamente envíos de Formulario a una persona en tu entorno de trabajo.

Para asignar automáticamente las presentaciones de Formularios:

1. En la parte superior del Formulario, selecciona la pestaña Ajustes
2. En la barra lateral derecha, en la sección Asignar tareas a , haz clic en el icono de persona .
3. Busca y selecciona uno o más asignados.

Cuando un Formulario se envía de forma anónima y se aplica Asignar tareas a, la actividad de la tarea mostrará ClickBot (Automatizaciones) asignado a: [nombre del usuario seleccionado]. 

Aplicar una plantilla a los envíos

Para aplicar automáticamente una plantilla de tarea a las tareas creadas por el Formulario:

1. En la parte superior del Formulario, haz clic en Configuración.
2. En la barra lateral derecha bajo Después de enviar el formulario, haz clic en el desplegable junto a Aplicar una plantilla al enviar. 
3. Desde el Centro de plantillas, selecciona una plantilla.
4. En la esquina superior derecha del modal de Plantilla, haz clic en Usar plantilla.

Ajustes de envío

En la sección Ajustes de envío de la barra lateral derecha, puedes elegir entre las siguientes opciones:

Añade tu propia marca.

Los entornos de trabajo en planes Business Plus y Enterprise pueden eliminar la marca de ClickUp en los Formularios y añadir la suya propia.

Después de activar el interruptor Ocultar la marca de ClickUp en la sección de ajustes de envío de la pestaña de Ajustes, para añadir tu propia marca:

1. En modo Construcción o Ajustes , encima del nombre del Formulario, haz clic en el ícono de imagen .
2. Haz clic en Subir y selecciona una imagen de tu dispositivo. 
3. Recorta tu imagen, luego haz clic en Guardar.

Edite el diseño del Formulario

En la sección Diseño de la barra lateral derecha, puedes elegir entre un diseño de una o dos columnas. 

Cambia el tema del Formulario, el fondo y los colores de los botones

En la sección Colores de la barra lateral derecha, puedes actualizar el tema, el fondo y los colores de los botones. 

Tema

Elige el modo claro u oscuro.

Fondo

Para actualizar el fondo del formulario:

• Haz clic en un cuadrado para seleccionar un color. 
• Haz clic en el icono de imagen para seleccionar una imagen.
• Haz clic en el icono de gotero para introducir un código Hex. 

Botones

Para cambiar el color del botón de Enviar, o cualquier otro botón en tu Formulario:

• Haz clic en el icono de imagen para seleccionar una imagen.
• Haz clic en el icono de gotero para introducir un código Hex. 

Pestaña de vista previa

A continuación, las acciones que puedes realizar en el modo Vista previa:

Vista previa de un formulario

Para ver cómo se verá tu Formulario cuando se publique, haz clic en Previsualizar en la parte superior.

Prueba tu Formulario

Puedes probar tu formulario enviando respuestas en modo de vista previa.

Acceder y descargar los envíos de Formularios

En cualquier pestaña, en la esquina superior izquierda del Formulario puedes acceder y descargar tus envíos de Formularios:

• Para navegar fácilmente a la Lista donde se crean las respuestas de tu Formulario, haz clic en el botón de respuestas.

• Haz clic en el botón descargar junto a respuestas para exportar todas las presentaciones como un archivo CSV. 

Ajustes de publicación y compartición

En la esquina superior derecha del formulario se encuentran los siguientes ajustes para publicar y compartir:

Publica un Formulario

De forma predeterminada, tu formulario está activo y puede ser compartido públicamente.

Para desactivar el formulario, en la esquina superior derecha del formulario, haz clic en el interruptor Publicado para apagarlo.

Abrir un formulario en una nueva pestaña

Para abrir el Formulario en una nueva pestaña en la esquina superior derecha, haz clic en el icono de nueva pestaña. 

Comparte un Formulario 

Copia la URL del Formulario al portapapeles haciendo clic en Copiar en la esquina superior derecha. Leer

Compartir, incrustar y exportar formularios para aprender más sobre las configuraciones de compartición de formularios. 

Utiliza la IA de ClickUp para análisis.

Para emplear ClickUp AI para análisis en tiempo real:

1. Abre el Espacio, Carpeta o Lista donde está el Formulario
2. En la cabecera de ubicación del Espacio, Carpeta o Lista, en la esquina superior derecha, haz clic en Preguntar a AI.
3. Hazle a AI una pregunta sobre las tareas de envío del Formulario en esa ubicación.

Usa paneles para visualizar envíos de Formularios

Crea una vista general de esta información al convertir envíos de Formularios en paneles.

Enviar formularios desde el móvil

¡Ahora los formularios pueden enviarse o compartirse usando la app móvil de ClickUp! Puedes tocar una vista de Formulario desde el cuadro de diálogo modal Vistas para enviar una respuesta al formulario o compartir su URL desde la app móvil.

Las vistas de formulario no pueden crearse ni editarse desde la aplicación móvil.