Cuando necesitas recopilar información, los Formularios ayudan a simplificar el proceso. Crea una vista general de esta información convirtiendo las respuestas de los Formularios en Paneles.
Crear un Panel
Crea uno o más Paneles para visualizar los análisis de las respuestas de tus Formularios.
Agregar tarjetas a tu Panel
Las tarjetas son los bloques de construcción de los Paneles. Personaliza tus tarjetas para destacar las métricas e información más importantes.
Tu equipo de marketing tiene un Formulario para solicitudes creativas. Aquí tienes algunos consejos sobre cómo visualizar estos datos en tiempo real a medida que llegan nuevas respuestas al Formulario.
Al configurar una tarjeta, ten en cuenta las preguntas de tu Formulario y los datos que quieres obtener. Por ejemplo, si estás encuestando a personas en una escala del 1 al 5, puede que quieras ver esa escala en el eje x de un gráfico de barras.
Tarjeta Lista de tareas
Las tarjetas Lista de tareas te permiten crear una Vista Lista con tareas de cualquier ubicación en un Panel o en Resúmenes.
Los datos que necesitas
El liderazgo quiere priorizar los proyectos que aumenten los ingresos. ¿Cómo creas una vista general de las oportunidades para aumentar los ingresos?
La solución con el Panel
Agrega una tarjeta Lista de tareas a tu Panel. Establece la Ubicación (fuente de datos) en la Lista donde están las tareas de respuestas del Formulario.
Tu Formulario tiene un menú desplegable titulado Meta principal de marketing. Una de las opciones es Aumentar los ingresos. En el modal de configuración de la tarjeta Lista de tareas, establece el campo Agrupar por en Meta principal de marketing.
Luego, haz clic en Filtrar y selecciona los siguientes filtros: Meta principal de marketing, Es y Aumentar los ingresos.
Quieres resultados rápidos sin usar muchos recursos del equipo. El Formulario también tiene un menú desplegable titulado Canal. Los canales que requieren menos recursos son los sociales. Haz clic en Agregar filtro, selecciona Y, Canal, Es, Instagram, X, Facebook.
Ahora tienes una tarjeta Lista de tareas que se actualiza en tiempo real y muestra las formas más rápidas en que tu equipo puede aumentar los ingresos. A medida que llegan las tareas, puedes asignar personas fácilmente y establecer la prioridad y el estado.
Tarjeta Tareas por persona asignada
Hay tres tarjetas Tareas por persona asignada. Puedes visualizar estos datos en un gráfico circular, de batería o de barras.
Las tarjetas Tareas por persona asignada muestran el número total de tareas asignadas a cada persona en una ubicación seleccionada. Puedes ver estos datos en un gráfico circular, de batería o de barras.
Los datos que necesitas
Necesitas priorizar el aumento de ingresos sin usar muchos recursos del equipo. El liderazgo quiere depriorizar el aumento del tráfico al sitio web este trimestre, ya que esas campañas han tenido el menor impacto. ¿Cómo encuentras las tareas de baja prioridad con muchos recursos asignados y reasignas a esos miembros del equipo a tareas de mayor impacto?
La solución con el Panel
Agrega una tarjeta Tareas por persona asignada a tu Panel. Establece la Ubicación (fuente de datos) en la Lista donde están las tareas de respuestas del Formulario.
En el modal de configuración de la tarjeta Tareas por persona asignada, establece el campo Agrupar por en Personas asignadas. En el menú desplegable Mostrar personas asignadas, selecciona Todas las personas asignadas. Esto mostrará el trabajo que realizan todas las personas y los equipos.
Como se te pidió depriorizar los proyectos web, haz clic en Agregar filtro, selecciona Y, Canal, Es, Web.
Ahora tienes una tarjeta Tareas por persona asignada que se actualiza en tiempo real y muestra claramente qué miembros del equipo pueden reasignarse a tareas de mayor prioridad. Puedes explorar en detalle el gráfico y abrir una tarea para reasignarla. O puedes usar la Barra de acciones en lote para asignar varias tareas rápidamente a la misma persona.
Tarjeta de cálculo
Las tarjetas de cálculo muestran datos calculados, como ganancias y pérdidas, tiempo real frente al estimado, o costo de materiales y mano de obra.
Con fórmulas, las tarjetas de cálculo pueden mostrar datos calculados, como ganancias y pérdidas, tiempo real frente al estimado, o costo de materiales y mano de obra.
Los datos que necesitas
Quieres monitorear cuántas respuestas del Formulario con Aumentar los ingresos están llegando.
La solución con el Panel
Agrega una tarjeta de cálculo a tu Panel. Establece la Ubicación (fuente de datos) en la Lista donde están las tareas de respuestas del Formulario.
Haz clic en el menú desplegable Campo y selecciona Conteo de tareas. Activa los interruptores Incluir subtareas, Incluir tareas en múltiples listas e Incluir subtareas en múltiples listas para obtener un conteo de tareas preciso.
Ahora tienes un conteo de tareas que se actualiza cada vez que se agregan nuevas respuestas de Aumentar los ingresos. Puedes hacer clic en la tarjeta para ver las tareas en una Lista. Puedes usar el filtro de la tarjeta para ver las tareas por persona asignada o estado.
Tarjeta Gráfico de barras
Las tarjetas Gráfico de barras muestran los cambios en tus datos a lo largo del tiempo.
Los datos que necesitas
En el tercer trimestre, tu equipo está priorizando el aumento de ingresos sin usar muchos recursos del equipo. El liderazgo necesita ver una vista general de los resultados mes a mes.
La solución con el Panel
Agrega una tarjeta de cálculo a tu Panel. Establece la Ubicación (fuente de datos) en la Lista donde están las tareas de respuestas del Formulario.
Gestionar datos sobre tus Formularios
También puedes usar Paneles para gestionar datos sobre tus Formularios a medida que llegan las respuestas. Aquí hay dos formas de hacerlo:
Carga de trabajo por estado
Hay tres tarjetas Carga de trabajo por estado. Puedes visualizar estos datos en un gráfico circular, de batería o de barras.
Agrega una tarjeta Carga de trabajo por estado a tu Panel. Establece la Ubicación (fuente de datos) en la Lista donde están las tareas de respuestas del Formulario.
En el modal de configuración de la tarjeta Carga de trabajo por estado, activa el interruptor Mostrar etiquetas como porcentaje.
Ahora tienes una tarjeta Carga de trabajo por estado que muestra el porcentaje de tareas de respuestas del Formulario por estado. La tarjeta se actualiza a medida que llegan las respuestas y se actualizan los estados. Cada estado se muestra como un porcentaje de todas las respuestas.
Puedes usar los filtros de la tarjeta del Panel para profundizar en los datos. Por ejemplo, puedes filtrar por persona asignada o por Campo personalizado.
Tiempo total en estado
Agrega una tarjeta Tiempo total en estado a tu Panel. Establece la Ubicación (fuente de datos) en la Lista donde están las tareas de respuestas del Formulario.
En el modal de configuración de la tarjeta Tiempo total en estado, haz clic en el menú desplegable Rango de tiempo y selecciona Esta semana.
Ahora tienes una tarjeta Tiempo total en estado que muestra el número de tareas en cada estado por semana. Puedes explorar en detalle el gráfico para ver todas las tareas en ese estado. Puedes abrir las tareas para ver bloqueos y avances. Puedes pedirle a ClickUp IA de Brain que resuma la actividad de las tareas y genere actualizaciones de progreso.
Explorar en detalle las respuestas del Formulario
Con cualquier tarjeta que permita explorar en detalle, puedes filtrar por criterios específicos y hacer clic en las tareas para ver las respuestas del Formulario.