Enriquece tus tareas con Campos personalizados para agregar contexto importante y mejorar los informes de tu Panel. Ya sea que estés agregando una dirección de correo electrónico para una tarea de gestión de relaciones con clientes, una lista desplegable para categorizar el trabajo o campos de ubicación para trazar tu trabajo en un mapa, los Campos personalizados te permiten personalizar tu Entorno de trabajo por completo.
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Campos personalizados por ubicación
Los Campos personalizados se pueden agregar a Espacios, Carpetas, Subcarpetas, Listas o a todo tu Entorno de trabajo. Puedes usar el mismo Campo personalizado en varias ubicaciones.
Cuando agregas un Campo personalizado a una Lista, se mostrará en todas las tareas y subtareas de esa Lista.
Cuando agregas un Campo personalizado a un Espacio, se agregará a todas las Carpetas, Subcarpetas, Listas, tareas y subtareas de ese Espacio.
Campos personalizados por tipo de tarea
Los Campos personalizados por tipo de tarea aparecen en las tareas según su tipo de tarea personalizado. Están disponibles en las tareas de cualquier lugar de tu Entorno de trabajo.
Puedes usar tanto Campos personalizados por tipo de tarea como Campos personalizados por ubicación en las tareas.
Disponibilidad y límites de la función
La siguiente disponibilidad y los siguientes límites se aplican a los Campos personalizados.
Disponibilidad por plan
La siguiente tabla muestra la disponibilidad de los Campos personalizados según el plan:
| Plan | Número de usos de Campos personalizados | Usar permisos de roles personalizados para gestionar Campos personalizados | Puede fijar Campos personalizados | Puede usar Campos personalizados por tipo de tarea |
| Free Forever | 60 Más información |
No | No | No |
| Unlimited | Ilimitado | No | No | No |
| Business | Ilimitado | No | Sí | No |
| Business Plus | Ilimitado | Solo propietarios | Sí | Sí |
| Enterprise | Ilimitado | Solo propietarios | Sí | Sí |
La disponibilidad y los límites de la función de tipos de tareas personalizados varían según el plan y el rol del usuario. Más información
Disponibilidad por rol de usuario
La siguiente tabla muestra la disponibilidad de los Campos personalizados según el rol de usuario:
| Rol de usuario | Puede editar valores de Campos personalizados | Crear nuevas opciones para Campos personalizados de Etiquetas y Lista desplegable | Puede crear Campos personalizados |
| Invitado | Los invitados con permisos de edición o completos pueden editar los valores de los Campos personalizados en las tareas, pero no pueden crear nuevos. | No | No |
| Miembro limitado | Los miembros limitados con permisos de edición o completos pueden editar los valores de los Campos personalizados en las tareas, pero no pueden crear nuevos. | No | No |
| Miembro | Sí | Sí | Sí En los Entornos de trabajo de Business Plus y Enterprise, el permiso de rol personalizado Gestionar Campos personalizados debe estar habilitado para los miembros. |
| Administradores | Sí | Sí | Sí |
Activa el ClickApp de Campos personalizados
Para activar el ClickApp de Campos personalizados:
- Abre el App Center.
- En la barra lateral izquierda del App Center, haz clic en Todos los ClickApps.
- Navega o busca el ClickApp de Campos personalizados.
- Haz clic en el interruptor para activar el ClickApp.
- Puedes usar el primer menú desplegable para activar el ClickApp en Espacios específicos.
- Puedes usar el segundo menú desplegable para seleccionar tus preferencias de ordenación.
Tipos de Campos personalizados
Los distintos tipos de Campos personalizados te permiten capturar y usar diferentes tipos de información para organizar las tareas y mantener la coherencia.
Por ejemplo, puedes crear un Campo personalizado de Teléfono para capturar los números de teléfono de los clientes, o usar Campos de fórmula para realizar cálculos.
También puedes usar un Campo personalizado de Lista desplegable para hacer seguimiento del trimestre de entrega.
Crear Campos personalizados
Crea nuevos Campos personalizados desde otras ubicaciones en tu Entorno de trabajo.
Crear Campos personalizados de Relación
Aprende cómo crear Campos personalizados de Relación.
Mostrar Campos personalizados
Muestra y explora los datos disponibles en los Campos personalizados desde las tareas o las vistas.
¡Muestra datos de tareas relacionadas en la Vista de Lista agregando una columna de campo rollup!
Agregar Campos personalizados a nuevas ubicaciones
Agrega Campos personalizados a Espacios, Carpetas, Subcarpetas y Listas adicionales.
Agregar un Campo personalizado a una vista lo agregará a esa ubicación. Por ejemplo, agregar una columna de Campo personalizado a una Vista de Lista en el nivel Everything agregará el Campo personalizado a todas las tareas de tu Entorno de trabajo.
Campos de IA
¡Usa los Campos de IA para resumir tareas, obtener actualizaciones, traducir y crear elementos de acción, o crea tus propios campos de IA personalizados para tener posibilidades infinitas!
Configurar permisos de Campos personalizados
Puedes configurar permisos de Campos personalizados para proteger información importante.
Usar Campos de fórmula
¡Crea cálculos personalizados usando Campos de fórmula!
Establecer valores de Campos personalizados
¡Establece valores de Campos personalizados para organizar y agregar contexto a tus tareas!
Buscar, ordenar y filtrar tareas por Campos personalizados
Usa los Campos personalizados para buscar, hacer seguimiento, ordenar y filtrar el trabajo en tus tareas.
Gestionar Campos personalizados
Gestiona los Campos personalizados para asegurarte de que tus datos se capturen y mantengan de forma coherente. Los siguientes artículos te ayudarán a gestionar tus Campos personalizados:
- Ver y buscar Campos personalizados
- Requerir Campos personalizados
- Establecer valores predeterminados
- Ordenar Campos personalizados manualmente
- Ocultar Campos personalizados a invitados y miembros limitados
- Editar Campos personalizados
- Mover Campos personalizados
- Convertir Campos personalizados
- Fusionar Campos personalizados
- Duplicar Campos personalizados
- Fijar Campos personalizados
- Quitar o eliminar Campos personalizados
Campos personalizados en los que busca la IA de Brain
Los siguientes Campos personalizados se buscan cuando le haces una pregunta sobre una tarea a los Agentes o a Brain:
- Fecha
- Correo electrónico
- Ubicación
- Número
- Número de teléfono
- Texto
- Área de texto (texto largo)
- URL
- Lista desplegable
- Etiqueta
- Casilla de selección
- Dinero
Usar Campos personalizados con la IA de Brain
Puedes escribir indicaciones para que los Agentes o Brain busquen o actualicen Campos personalizados.
Por ejemplo, escribe en el campo de indicaciones de Brain:
Encuentra todos los Campos personalizados de talla de camiseta en esta Carpeta con el contenido "Mediana".
O bien, puedes solicitar:
Cambia el Campo personalizado de talla de camiseta en la Tarea A de "Mediana" a "Grande".
¡Obtén más información sobre las herramientas de IA de Brain!
Comportamiento inesperado de los Campos personalizados
Si un Campo personalizado no se comporta como se esperaba, asegúrate de haber creado el tipo de Campo personalizado correcto para el comportamiento esperado.
Si ingresas una URL o una ubicación, asegúrate de usar el Campo personalizado de Sitio web o de Ubicación. La información se puede ingresar en Campos personalizados de Texto, pero no funcionará como se espera.
Error de número no válido por comas
Las comas no son compatibles con todos los Campos personalizados por el momento.
No se encuentra una dirección en los Campos personalizados de Ubicación
El Campo personalizado de Ubicación te proporciona direcciones para seleccionar usando datos de Google Maps. Si una dirección que ingresas no aparece en Google Maps, el Campo personalizado de Ubicación muestra la coincidencia más cercana.
Si no puedes encontrar una dirección específica, prueba lo siguiente:
- Usa los códigos Plus de Google Maps. Encuentra el código Plus equivalente e ingrésalo en el Campo personalizado de Ubicación.
- Usa un Campo personalizado de Texto para almacenar la dirección. Esto te permite ingresar direcciones en formato de texto sin sugerencias automáticas. No podrás usar los datos directamente en una Vista de mapa cuando uses un Campo personalizado de Texto.