Crea tus propios bloques de construcción únicos para tu trabajo con tipos de tareas personalizados.

Ya sea que hagas seguimiento de campañas, contenido o proyectos en toda tu organización, puedes crear elementos personalizados tan únicos como el trabajo que realizas.

Lleva un control detallado del gasto con un tipo de tarea de factura para los equipos de cuentas por pagar y gestión de proveedores.

Cualquier tarea en tu Entorno de trabajo puede usar los tipos de tareas personalizados creados por los propietarios y administradores del Entorno de trabajo de tu organización.

Puedes usar los Campos personalizados por tipo de tarea para administrar los campos de tareas según el tipo de tarea personalizado, junto con los Campos personalizados por ubicación.

La disponibilidad y los límites de la función de tipos de tareas personalizados varían según el plan y el rol del usuario. Más información

Crear un tipo de tarea

Para crear un tipo de tarea:

1. Ve a la configuración de tu Entorno de trabajo.
2. Haz clic en Configuración.
3. En la barra lateral izquierda, haz clic en Tipos de tareas.
4. En la página de Tipos de tareas, en la esquina superior derecha, haz clic en + Crear tipo de tarea.
5. En el modal de creación, completa los siguientes campos:
   • Ícono: Este ícono reemplazará al ícono de estado.
   • Nombre en singular y plural: Estos nombres aparecerán en distintos puntos de la interfaz.
   • Descripción: Agrega una descripción breve para indicar para qué se usará el tipo de tarea.
6. Haz clic en Crear tipo de tarea para guardar el nuevo tipo de tarea.

Definir el tipo de tarea desde una tarea

Una vez que crees un tipo de tarea personalizado, puedes actualizar cualquier tarea existente para que lo use.

Para definir el tipo de tarea desde una tarea:

1. Abre una tarea.
2. En la parte superior izquierda, haz clic en el tipo de tarea actual.
3. Selecciona un nuevo tipo de tarea.

Definir el tipo de tarea desde una vista

Para definir el tipo de tarea desde las vistas:

1. Haz clic derecho en una tarea para abrir el menú contextual de la tarea.
2. Haz clic en Tipos de tareas.
3. Selecciona un nuevo tipo de tarea.

Definir el tipo de tarea en una tarea nueva

Para definir el tipo de tarea desde el modal de creación rápida:

1. Abre el modal de creación rápida.
2. En la parte superior del modal, haz clic en el tipo de tarea actual.
3. Selecciona un nuevo tipo de tarea.

Usar la IA de Brain para categorizar tareas por tipo

Rellena automáticamente el tipo de tarea usando la IA de Brain de ClickUp.

Definir el tipo de tarea personalizado para varias tareas

Puedes actualizar el tipo de tarea de cualquier tarea existente de forma masiva usando la barra de acciones masivas.

Definir los tipos de tareas personalizados predeterminados para Listas

Define un tipo de tarea personalizado predeterminado para una Lista, de modo que cualquier tarea nueva creada en esa Lista use automáticamente un tipo específico.

Agregar una columna de tipo de tarea personalizado a tu Vista de lista

Al igual que con otros campos de tareas, puedes agregar una columna de tipo de tarea a tu Vista de lista para ordenar.

Buscar elementos por tipo de tarea personalizado

Puedes usar el tipo de tarea como filtro al buscar en tu Entorno de trabajo desde la barra de comandos de IA.

1. Abre la barra de comandos de IA.
2. Haz clic en el ícono de filtro.
3. Selecciona Tipo de tarea.
4. Elige el tipo de tarea que quieres buscar.
5. Escribe una consulta de búsqueda.

Filtrar por tipos de tareas personalizados

Puedes filtrar por tipo de tarea al usar filtros en las vistas.

Usar tipos de tareas personalizados en Automatizaciones

Puedes usar el tipo de tarea al crear Acciones, Desencadenadores y Condiciones de Automatización.

Por ejemplo, cuando se crea una tarea con el tipo de tarea de proyecto, puedes aplicar automáticamente tu plantilla de tarea de proyecto.

O bien, cuando una tarea se define con el tipo de tarea de factura, puedes agregarla automáticamente a la Lista de seguimiento de facturas en la Carpeta de cuentas por pagar.

Usa un tipo de tarea de prospectos para los candidatos; luego, cuando cierres el trato, crea un tipo de tarea de cuenta para hacer seguimiento de la relación continua, las reuniones y los elementos de acción.

Usar tipos de tareas personalizados en plantillas de tareas

Puedes especificar el tipo de tarea al crear una plantilla de tarea.

Editar y eliminar tipos de tareas personalizados

Los propietarios y administradores del Entorno de trabajo pueden editar y eliminar los tipos de tareas personalizados disponibles en tu Entorno de trabajo.