Verwende Listen in deinem Workspace wieder, wenn du neue Projekte für dein Team einrichtest!

Was du brauchst

• Vorlagen sind in jedem ClickUp-Plan verfügbar.
• Gäste können keine Listen-Vorlagen verwenden.
• Mitglieder und höhere Rollen können Vorlagen erstellen, bearbeiten, anwenden und löschen.

Eine Listen-Vorlage erstellen

Du kannst eine Liste als Vorlage speichern und sie so für künftige Projekte wiederverwenden.

So erstellst du eine Listen-Vorlage:

1. Erstelle eine Liste oder wähle eine vorhandene Liste aus.
   • Füge bei Bedarf die Aufgaben, Ansichten und Automatisierungen hinzu, die du als Vorlage speichern möchtest.
2. Fahre in der Home-Seitenleiste oder der Spaces-Seitenleiste mit der Maus über die Liste und klicke auf das Symbol Ellipsis .... Oder klicke mit der rechten Maustaste auf die Liste.
3. Fahre über Vorlagen und klicke dann auf Als Vorlage speichern.
4. Vergib einen Namen.
   • Optional kannst du eine Beschreibung und Tags hinzufügen.
   • Standardmäßig wird die Vorlage mit allen Workspace-Mitgliedern und Admins geteilt. Du kannst die Freigabeeinstellungen anpassen.
   • Standardmäßig werden Automatisierungen, Ansichten und die meisten Aufgabeneigenschaften importiert.
   • Du kannst den Umschalter für Automatisierungen oder Ansichten deaktivieren.
   • Im Abschnitt „Importoptionen" kannst du außerdem Importelemente anpassen auswählen, um bestimmte Aufgabeneigenschaften abzuwählen. Erfahre mehr über Aufgaben-Importoptionen.
5. Klicke unten rechts auf Vorlage speichern.

Eine Liste aus einer Vorlage erstellen

Wiederhole Prozesse und stelle Workflows neu her, indem du eine neue Liste aus einer Vorlage erstellst.

Um eine Listen-Vorlage zu verwenden, benötigst du Zugriff auf die Liste, aus der die Vorlage erstellt wurde. Das gilt auch für private und gelöschte Listen.

So erstellst du eine neue Liste aus einer Vorlage:

1. Fahre in der Home-Seitenleiste oder der Spaces-Seitenleiste mit der Maus über den Space, Ordner oder Unterordner, dem du eine Liste hinzufügen möchtest.
2. Klicke auf das Symbol Plus und wähle Vorlagen aus.
3. Suche im Template Center nach einer Vorlage. Du kannst auch über die Seitenleiste nach Listen-Vorlagen filtern.
4. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Vorlage auf deine neue Liste anzuwenden:
   • Passe die neue Liste an, indem du auf eine Vorlage klickst und auswählst, welche Informationen du übernehmen möchtest. Klicke auf Vorlage verwenden, um den Vorgang abzuschließen. Wenn du Benutzerdefinierte Felder einbeziehst, werden Formel-Felder nicht übernommen.
   • Erstelle sofort eine Liste aus der Vorlage, indem du mit der Maus über die Vorlage fährst und auf Schnellverwendung klickst.

Eine Listen-Vorlage aktualisieren

Halte deine Listen-Vorlagen aktuell, damit sie deine Prozesse immer korrekt widerspiegeln. Sobald eine Listen-Vorlage aktualisiert wurde, kann sie nicht mehr in den vorherigen Status zurückgesetzt werden.

1. Wende eine Listen-Vorlage auf eine vorhandene oder neue Liste an.
2. Nimm alle gewünschten Änderungen an den Aufgaben, Ansichten und Automatisierungen vor.
3. Fahre in der Home-Seitenleiste oder der Spaces-Seitenleiste mit der Maus über die Liste und klicke auf das Symbol Ellipsis .... Oder klicke mit der rechten Maustaste auf die Liste.
4. Fahre über Vorlagen und klicke dann auf Vorhandene Vorlage aktualisieren.
5. Suche die vorhandene Vorlage, die du aktualisieren möchtest, und wähle sie aus.
6. Klicke auf Weiter.
   • Du kannst die Vorlage umbenennen sowie die Freigabe- und Importeinstellungen anpassen.
7. Klicke unten rechts auf Speichern.

Eine Listen-Vorlage löschen

Lösche Listen-Vorlagen, die du nicht mehr benötigst.

Gelöschte Vorlagen können nicht aus dem Papierkorb wiederhergestellt werden.

1. Wähle die Vorlage im Template Center aus.
2. Klicke neben dem Vorlagennamen auf das Symbol Ellipsis ....
3. Wähle Vorlage löschen aus.
4. Klicke zur Bestätigung auf Löschen.

Eine Standard-Aufgabenvorlage für eine Liste festlegen

Wende automatisch eine Vorlage auf alle neuen Aufgaben an, die in einer Liste erstellt werden.