Erstelle Automatisierungen mithilfe von Daten aus Calendly. Das ist ideal, um mit deinem Team Aktionspläne auf Basis geplanter Ereignisse zu erstellen.
Aufgrund von Einschränkungen durch Calendly benötigst du einen Calendly Standard Plan oder höher, um Automatisierungen zu verwenden.
Automatisierungs-Integrationen sind ab dem Business Plan verfügbar.
Calendly hat V1-API-Schlüssel eingestellt. Du musst einen persönlichen Zugriffstoken erstellen, um Calendly mit ClickUp zu verwenden.
Calendly aktivieren und einrichten
Bevor du Calendly einrichten kannst, muss der Eigentümer oder Administrator deines Workspace die Automatisierungs-ClickApp aktivieren.
Sobald sie aktiviert ist, kannst du Calendly als Auslöser verwenden, um automatisch eine Aufgabe mit Ereignisinformationen zu erstellen.
So richtest du eine Calendly-Automatisierung ein – aus einer Liste, einem Unterordner, einem Ordner oder einem Space:
- Klicke auf die Schaltfläche Automatisieren oder das Blitz-Symbol.
- Klicke auf Automatisierung erstellen:
- Wähle den Calendly-Auslöser Ereignis erstellt aus.
- Oder klicke in der linken Seitenleiste auf Calendly und wähle eine Automatisierungsvorlage aus.
- Konfiguriere deinen Auslöser, deine Bedingungen und deine Aktionen.
- Wähle dein Calendly-Konto aus oder verbinde es.
- Kopiere deinen Calendly-API-Schlüssel und füge ihn in ClickUp ein.
- Klicke auf Erstellen.
Um ein verbundenes Konto zu bearbeiten, musst du es entfernen und erneut verbinden. Das Entfernen eines Kontos hat keinen Einfluss auf bestehende Automatisierungen, aber das Konto steht für neue Automatisierungen nicht mehr zur Verfügung.
In ClickUp verfügbare Aktionen
Bei Verwendung eines Calendly-Auslösers stehen mehrere Aktionen zur Verfügung:
- Super Agents
- Beliebige Aktion mit KI ausführen
- Liste erstellen
- Aufgabe erstellen
Ein Calendly-Konto aus ClickUp entfernen
So entfernst du ein Calendly-Konto:
- Gehe zu einer beliebigen Liste, einem Unterordner, einem Ordner oder einem Space.
- Klicke auf Automatisieren oder das Blitz-Symbol in der oberen rechten Ecke.
- Wähle oben den Tab Durchsuchen aus.
- Wähle in der linken Seitenleiste Calendly aus.
- Wähle die Calendly-Automatisierung aus.
- Wähle dein Calendly-Konto aus dem Dropdown-Menü aus.
- Fahre mit der Maus über deinen Kontonamen und klicke auf Entfernen.
Datenzuordnung
Du kannst Daten aus deinem Calendly-Ereignis direkt in eine neue Aufgabe übertragen, indem du das Dropdown-Menü neben einem beliebigen Feld verwendest.
Statische Werte sind praktisch, wenn du z. B. jede neue Aufgabe einer bestimmten Person zuweisen möchtest. Dynamische Werte eignen sich hervorragend, um automatisch individuelle Aufgabentitel, Beschreibungen und vieles mehr zu generieren!