Erstelle Automatisierungen mithilfe von Daten aus Calendly. Das ist ideal, um gemeinsam mit deinem Team Aktionspläne auf Basis geplanter Ereignisse zu erstellen.
Aufgrund von Einschränkungen seitens Calendly benötigst du einen Calendly Standard Plan oder höher, um Automatisierungen zu nutzen.
Automatisierungs-Integrationen sind ab dem Business Plan verfügbar.
Calendly hat V1-API-Schlüssel eingestellt. Du musst einen persönlichen Zugriffstoken erstellen, um Calendly mit ClickUp zu verwenden.
Calendly aktivieren und einrichten
Bevor du Calendly einrichten kannst, muss der Eigentümer oder Administrator deines Workspace die Automatisierungs-ClickApp aktivieren.
Sobald sie aktiviert ist, kannst du Calendly als Trigger verwenden, um automatisch eine Aufgabe mit Ereignisinformationen zu erstellen.
So richtest du eine Calendly-Automatisierung ein – öffne dazu eine Liste, einen Unterordner, einen Ordner oder einen Space:
- Klicke oben rechts auf das Roboter-Symbol.
- Klicke auf Automatisierung erstellen:
- Wähle den Calendly-Trigger Ereignis erstellt aus.
- Oder klicke in der linken Seitenleiste auf Calendly und wähle eine Automatisierungsvorlage aus.
- Konfiguriere deinen Trigger, deine Bedingungen und deine Aktionen.
- Wähle dein Calendly-Konto aus oder verbinde es.
- Kopiere deinen Calendly-API-Schlüssel und füge ihn in ClickUp ein.
- Klicke auf Erstellen.
Um ein verbundenes Konto zu bearbeiten, musst du es entfernen und neu verbinden. Das Entfernen eines Kontos beeinträchtigt bestehende Automatisierungen nicht, das Konto steht jedoch für neue Automatisierungen nicht mehr zur Verfügung.
Verfügbare Aktionen in ClickUp
Bei Verwendung eines Calendly-Triggers stehen mehrere Aktionen zur Verfügung:
- Super Agents
- Beliebige Aktion mit KI ausführen
- Liste erstellen
- Aufgabe erstellen
Ein Calendly-Konto aus ClickUp entfernen
So entfernst du ein Calendly-Konto:
- Öffne eine beliebige Liste, einen Unterordner, einen Ordner oder einen Space.
- Klicke oben rechts auf das Roboter-Symbol.
- Wähle oben den Tab Durchsuchen aus.
- Wähle in der linken Seitenleiste Calendly aus.
- Wähle die Calendly-Automatisierung aus.
- Wähle dein Calendly-Konto aus dem Dropdownmenü aus.
- Fahre mit der Maus über deinen Kontonamen und klicke auf Entfernen.
Datenzuordnung
Du kannst Daten aus deinem Calendly-Ereignis direkt in eine neue Aufgabe übertragen, indem du das Dropdownmenü neben dem gewünschten Feld verwendest.
Statische Werte eignen sich gut, wenn du beispielsweise jede neue Aufgabe einer bestimmten Person zuweisen möchtest. Dynamische Werte sind ideal, um individuelle Aufgabentitel, Beschreibungen und vieles mehr automatisch zu generieren!