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Geplante Berichte

Sende automatisch Kopien deiner Dashboards an beliebige Personen.

Halte deine Stakeholder auf dem Laufenden, indem du einen geplanten Bericht einrichtest. ClickUp sendet automatisch eine PDF-Kopie des Dashboards nach einem anpassbaren Zeitplan an eine oder mehrere E-Mail-Adressen.

Geplante Berichte funktionieren ähnlich wie Automatisierungsregeln für Aufgaben und verwenden anpassbare Trigger und Aktionen.

Verfügbarkeit und Limits von Funktionen variieren je nach Plan und Benutzerrolle. Mehr erfahren.

Einen geplanten Bericht zu deinem Dashboard hinzufügen

Die Schritte zum Hinzufügen deines ersten geplanten Berichts hängen davon ab, wo dein Dashboard erstellt wurde. Erfahre mehr über Dashboard-Typen.

Du kannst Berichte für Dashboards planen, die im Dashboards Hub, in der Sidebar oder als Ansicht erstellt wurden.

Aus einem Dashboard

So richtest du einen geplanten Bericht aus einem Dashboard im Dashboards Hub oder einem Dashboard ein, das der Sidebar hinzugefügt wurde:

  1. Klicke oben rechts auf Bericht planen. In diesem Menü siehst du eine Liste der vorhandenen geplanten Berichtsregeln. Klicke auf eine vorhandene Regel, um sie schnell zu bearbeiten.
  2. Klicke auf Zeitplan hinzufügen.
  3. Konfiguriere den Trigger und die E-Mail-Optionen deines geplanten Berichts.
  4. Klicke auf Erstellen.

Screenshot der Schaltfläche „Bericht planen

Aus der Sidebar

So richtest du einen geplanten Bericht aus einem Dashboard in der Sidebar ein:

  1. Klicke in der Sidebar neben dem Dashboard auf das Ellipsis-...-Symbol.
  2. Wähle Bericht planen. In diesem Menü siehst du eine Liste der vorhandenen geplanten Berichtsregeln. Klicke auf eine vorhandene Regel, um sie schnell zu bearbeiten.
  3. Klicke auf Zeitplan hinzufügen.
  4. Konfiguriere den Trigger und die E-Mail-Optionen deines geplanten Berichts.
  5. Klicke auf Erstellen.

Screenshot der Schaltfläche „Bericht planen

Aus Dashboard-Ansichten

So richtest du einen geplanten Bericht aus einer Dashboard-Ansicht ein:

  1. Klicke oben rechts auf Bericht planen. In diesem Menü siehst du eine Liste der vorhandenen geplanten Berichtsregeln. Klicke auf eine vorhandene Regel, um sie schnell zu bearbeiten.
  2. Klicke auf Zeitplan hinzufügen.
  3. Konfiguriere deine geplante Berichtsregel.
  4. Klicke auf Erstellen.

Screenshot der Schaltfläche „Bericht planen

Trigger und Aktion für geplante Berichte

Geplante Berichtsregeln verwenden einen bestimmten Trigger und eine bestimmte Aktion, um E-Mail-Berichte nach einem anpassbaren Zeitplan zu versenden.

Trigger für geplante Berichte

Diese Tabelle zeigt, wie du die Trigger-Optionen für geplante Berichte konfigurierst:

Trigger Felder Beschreibung
Nach Zeitplan Startdatum Das erste Datum, an dem der geplante Bericht ausgeführt werden soll.
Nach Zeitplan Wiederholen Der Zeitplan, nach dem der Bericht ausgeführt werden soll.
Nach Zeitplan Uhrzeit Die Uhrzeit, zu der der Bericht ausgeführt wird.
Nach Zeitplan Zeitzone Lege die Zeitzone für den Zeitplan fest.
Nach Zeitplan Endet Wann der Zeitplan den Bericht nicht mehr senden soll.
Zum angegebenen Datum und zur angegebenen Uhrzeit wird die Automatisierung auf inaktiv gesetzt.

Aktion für geplante Berichte

Diese Tabelle zeigt, wie du die Aktionsoptionen für geplante Berichte konfigurierst:

Aktion Felder Beschreibung
E-Mail-Bericht senden An: Gib die E-Mail-Adressen der direkten Empfänger ein.
E-Mail-Bericht senden CC: Gib die E-Mail-Adressen weiterer Empfänger ein.
E-Mail-Bericht senden BCC: Gib die E-Mail-Adressen der Empfänger im BCC ein.

Screenshot des Triggers und der Aktionen eines geplanten Berichts.

Geplante Berichte verwalten

Nachdem du einen geplanten Bericht erstellt hast, kannst du ihn im Modal „Geplante Berichte verwalten" verwalten.

So verwaltest du deine geplanten Berichte:

  1. Klicke oben rechts in dem Bereich, in dem ein geplanter Bericht eingerichtet ist, auf das Symbol für geplante Berichte.
  2. Wähle Geplante Berichte verwalten.

    Screenshot, der das Symbol für geplante Berichte und die Schaltfläche „Geplante Berichte verwalten

  3. Stelle sicher, dass oben im Modal „Geplante Berichte verwalten" der Tab Verwalten ausgewählt ist.
  4. Stelle sicher, dass oben rechts der Tab Aktiv ausgewählt ist.
  5. Bewege den Mauszeiger über den geplanten Bericht, um die folgenden Schaltflächen anzuzeigen:
Schaltfläche Beschreibung
Info Bewege den Mauszeiger darüber, um zu sehen, wer den geplanten Bericht erstellt hat und zu welchem Zeitpunkt.
Papierkorb Klicke auf das Papierkorb-Symbol, um den geplanten Bericht zu löschen.
Stift Klicke auf das Stift-Symbol, um die Einstellungen des geplanten Berichts zu bearbeiten.
Umschalter Klicke auf den Umschalter, um den geplanten Bericht zu deaktivieren.

Einen inaktiven geplanten Bericht wiederherstellen

Im Tab „Inaktiv" des Modals „Geplante Berichte verwalten" kannst du einen inaktiven Bericht wiederherstellen.

So stellst du einen inaktiven geplanten Bericht wieder her:

  1. Klicke auf den Tab Inaktiv.
  2. Klicke auf den Umschalter, um einen geplanten Bericht zu aktivieren.
  3. Der geplante Bericht wird im Tab „Aktiv" angezeigt.

Nutzung und Aktivität einsehen

Im Modal „Geplante Berichte verwalten" kannst du auch die Nutzung und Aktivität geplanter Berichte verwalten.

Klicke oben im Modal „Geplante Berichte verwalten" auf den Tab Nutzung oder Aktivität.