Dein ClickUp Workspace repräsentiert dein gesamtes Unternehmen und alle seine Abteilungen.
Die flexible Hierarchie ermöglicht es Ihnen, Ihren Workspace auf verschiedene Weisen einzurichten. Hier sind unsere Empfehlungen für digitale Agenturen.
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Spaces
Erstelle einen Space, um all deine Ordner zu beherbergen.
Erstelle Ansichten auf dieser Ebene, um Aufgaben für eine umfassende Übersicht zu durchsuchen, zu filtern, zu sortieren und zu gruppieren.
Große Kundenprojekt-Ordner
Erstelle einen Ordner für jedes deiner großen Kundenprojekte.
Wir empfehlen, die folgenden Listen in jedem großen Kundenprojekt-Ordner zu erstellen, um deine Aufgaben zu kategorisieren:
- Projektmanagement
- Phase 1: Definition & Onboarding
- Phase 2: Ideenfindung & Produktion
- Phase 3: Überprüfung & Start
- Phase 4: Nach dem Start
Ordner für kleine Kundenprojekte
Erstelle einen Ordner, um alle deine kleineren Clients zu verwalten. In diesem Ordner erstellst du eine Liste für jeden Client.
Kategorisiere deine Kundenaufgaben, indem du Ansichten sortierst und filterst und den Fortschritt mit benutzerdefinierten Status verfolgst.
Andere Ordner
Zusätzlich zu deinen Kundenordnern empfehlen wir, die folgenden Ordner oder eine Variation davon zu erstellen:
| Ordner | Beschreibung | Empfohlene Listen |
| CRM | Erstelle einen CRM-Ordner, um all deine Leads, Deals und mehr zu verfolgen. |
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| Arbeitsumfang | Wenn du Leistungsumfang-Dokumente für deine Clients verwendest, speichere sie in einem Leistungsumfang-Ordner für schnellen Zugriff. | |
| Abrechnung & Rechnungsstellung | Speichere alle deine Rechnungsaufgaben oder Dokumente in einem Ordner. | Rechnungsverfolgung |
| Engagements nach dem Verkauf | Speichere alle Listen und Dokumente, die mit deinen Nachverkaufsaktivitäten zusammenhängen, in einem Ordner. |
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| Kundenfeedback | Halte alle Projektfeedbacks in einem Ordner zusammengefasst. |
Projektfeedback |