Integre o ClickUp com o HubSpot para automatizar seus fluxos de trabalho. Você pode criar itens no ClickUp usando gatilhos baseados em negócios e configurar Automações do HubSpot para aumentar a eficiência da sua equipe.

A integração com o HubSpot está disponível para Espaços de trabalho no Plano Unlimited e superior.

Somente proprietários e administradores do Espaço de trabalho podem configurar integrações.

Convidados e membros com acesso limitado não podem usar a integração com o HubSpot.

A integração com o HubSpot só pode ser conectada nas configurações de Integração do ClickUp.

Configurar a integração com o HubSpot

Você precisa ser proprietário ou administrador do Espaço de trabalho para autenticar o HubSpot:

1. Abra o App Center.
2. Pesquise e selecione o HubSpot.
3. Clique em Gerenciar.
4. Na parte inferior, clique em Adicionar ao HubSpot.
5. Na janela pop-up de autorização, selecione a conta do HubSpot que você quer conectar ao ClickUp.

Gatilhos baseados em negócios

A integração com o HubSpot oferece suporte a gatilhos baseados em negócios. Mais gatilhos e ações estão disponíveis por meio das Automações do HubSpot.

O mapeamento de campos personalizados não é compatível com fluxos de trabalho do HubSpot.

As seguintes ações podem ser iniciadas no ClickUp a partir de gatilhos do HubSpot baseados em negócios:

• Criar um Espaço
• Criar uma Pasta ou Subpasta
• Criar uma Lista
• Criar uma tarefa
• Criar uma tarefa a partir de um modelo

Criar uma tarefa no ClickUp usando o HubSpot

Para criar uma tarefa no ClickUp usando o HubSpot:

1. No HubSpot, acesse a página de Fluxos de trabalho.
2. No canto superior direito, clique em Criar fluxo de trabalho.
3. Na barra lateral, clique em Baseado em negócio.
4. No canto superior direito, clique em Avançar.
5. Clique em Configurar gatilhos.
6. Em Tipo de filtro, selecione Negócio.
7. Selecione um gatilho entre as opções disponíveis.
8. Clique em Salvar.
9. No centro da tela, clique no ícone +. Se for a primeira vez que você usa a integração, clique em Conectar um aplicativo no canto superior direito e pesquise por ClickUp.
10. No menu Escolher uma ação à direita, role para baixo até o ClickUp.
11. Selecione Criar uma tarefa.
12. Personalize sua tarefa:
    • Escolher um Espaço de trabalho: selecione seu Espaço de trabalho no menu suspenso.
    • Escolher ou criar um Espaço: selecione um Espaço para sua tarefa ou crie um novo.
    • Mantenha sua hierarquia organizada e fácil de navegar usando Espaços, Pastas, Subpastas e Listas já existentes para os negócios.
    • Escolher ou criar uma Pasta ou Subpasta: selecione uma Pasta ou Subpasta para sua tarefa ou crie uma nova.
    • Escolher ou criar uma Lista: selecione uma Lista para sua tarefa ou crie uma nova.
    • Inserir um nome de tarefa: dê um nome à sua tarefa.
    • Inserir uma descrição de tarefa: adicione uma descrição à sua tarefa.
    • Clique em Token de negócio ao lado de qualquer opção para incluir dados personalizados do HubSpot, como nome do negócio, tipo de negócio e valor.
13. Na parte inferior, clique em Salvar.
14. No canto superior direito, clique em Revisar e publicar.
15. Responda às perguntas solicitadas pelo HubSpot.
16. No canto superior direito, clique em Ativar.

Usar Automações do HubSpot

Você pode usar as Automações do ClickUp para acionar ações no ClickUp ou no HubSpot.

Objetos ou itens criados pelas Automações do HubSpot não acionarão outras Automações do HubSpot. Por exemplo, se a Automação A criar uma tarefa no ClickUp e a Automação B for acionada pela criação de uma tarefa no ClickUp, a Automação A não acionará a Automação B.

Mapear campos do HubSpot

Você só pode mapear campos do HubSpot para os campos personalizados equivalentes do ClickUp dentro das Automações. Por exemplo, campos de e-mail do HubSpot só podem ser mapeados para campos personalizados de E-mail do ClickUp. Campos de domínio só podem ser mapeados para campos personalizados de Site, e campos de número de telefone só podem ser mapeados para campos personalizados de Telefone.

Se a sua Automação tiver um campo obrigatório do HubSpot, você precisa primeiro criar o campo personalizado equivalente no ClickUp para que as opções sejam preenchidas.

Criar uma Automação do HubSpot

Para criar uma nova Automação do HubSpot a partir de uma Lista, Subpasta, Pasta ou Espaço:

1. No canto superior direito, clique no ícone de robô.
2. Clique em Criar Automação:
   • Selecione um gatilho ou uma ação do HubSpot.
   • Ou, na barra lateral esquerda, clique em HubSpot e selecione um modelo de Automação.
3. Configure seu Gatilho, Condições e Ações. Selecione ou conecte sua conta do HubSpot.
4. Clique em Criar.

Vincular tarefas do ClickUp ao HubSpot

Você pode vincular tarefas do ClickUp ao HubSpot usando um gatilho de objeto criado do HubSpot ou o gatilho Tarefa criada do ClickUp.

Usando um gatilho do HubSpot

Combine um gatilho de objeto criado do HubSpot com a ação Criar tarefa para vincular automaticamente os dois itens assim que forem criados.

Usando um gatilho do ClickUp

Combine um gatilho de Tarefa criada com uma ação Criar objeto do HubSpot para vincular automaticamente os dois itens assim que a tarefa for criada. Empresas, contatos, negócios, itens de linha, produtos, tarefas e tickets do HubSpot podem ser criados e vinculados dessa forma! O ClickBot cria automaticamente um comentário que vincula os dois na tarefa do ClickUp.

Você também verá um link para a URL do HubSpot na seção Relações da tarefa do ClickUp.

Você pode colar uma URL do HubSpot em qualquer comentário de tarefa do ClickUp e ela aparecerá na seção Relações, mas os dois não serão vinculados.

Gatilhos e ações do HubSpot para o ClickUp

Inicie ações no ClickUp a partir de gatilhos do HubSpot:

Gatilhos e ações do ClickUp para o HubSpot

Inicie ações no HubSpot a partir de gatilhos do ClickUp:

Atualizar tarefas vinculadas do ClickUp pelo HubSpot

Atualize tarefas vinculadas do ClickUp pelo HubSpot:

Atualizar objetos vinculados do HubSpot pelo ClickUp

Atualize objetos vinculados do HubSpot pelo ClickUp: