Mantenha a independência e a criatividade que você cultivou como freelancer, centralizando ao mesmo tempo sua agenda e comunicação com sua base de clientes.

Comece com estrutura

O ClickUp utiliza uma estrutura de Hierarquia exclusiva para garantir que cada item de ação no seu fluxo de trabalho tenha um propósito claro. Há várias formas de montar sua Hierarquia como freelancer, mas aqui estão as mais populares:

Espaço de trabalho

Seu Espaço de trabalho no ClickUp representa sua organização como um todo e serve como o contêiner principal para seus diferentes fluxos de trabalho. Recomendamos criar um único Espaço de trabalho para gerenciar todos os seus trabalhos como freelancer — é a melhor forma de ter uma visão geral de tudo em que você está trabalhando.

Espaços

Os Espaços ficam no topo da Hierarquia do ClickUp e são o primeiro nível organizacional que você encontra dentro do seu Espaço de trabalho. Nomeie seu Espaço como Trabalho profissional para gerenciar todos os seus trabalhos. Essa é uma ótima forma de ter uma visão clara do que você está fazendo em um determinado momento. Você também pode adicionar um Espaço separado se quiser gerenciar metas e tarefas pessoais de forma independente.

Se você trabalha muito com clientes, crie um Espaço para reunir todo esse trabalho.

Pastas

Aqui, vamos nomear nossa Pasta como Freelancer para categorizar e gerenciar nossos trabalhos com facilidade.

Em seguida, crie uma Lista para cada um dos seus clientes. Use cores de Lista em cada Lista para distinguir seus clientes facilmente.

Como alternativa, se você realiza mais de um projeto para cada cliente, pode criar uma Pasta para cada cliente e uma Lista para cada projeto realizado para esse cliente.

Listas

Se você usar uma única Pasta para organizar seu trabalho como freelancer, crie Listas separadas para representar cada um dos seus clientes.

Você também pode criar Listas diferentes para os diferentes tipos de trabalho que realiza para seus clientes — a escolha é sua!

Tarefas

Agora você pode entrar nos detalhes criando tarefas. As tarefas representam os itens de ação concretos que você precisará concluir para seus clientes.

Use filtros para exibir tarefas por data de vencimento e crie uma visualização de todas as tarefas que vencem em cada semana!

O melhor das tarefas é que elas podem ser completamente personalizadas de acordo com a forma como você quer atingir suas metas de produtividade!

Se precisar compartilhar informações com um cliente, você pode tornar Pastas, Subpastas, Listas e tarefas privadas para controlar quem pode visualizá-las.

Colaboração com clientes

Trabalhando com clientes na plataforma? Temos várias opções de colaboração para você!

Convidados

Adicione convidados a Pastas, Subpastas, Listas e tarefas específicas com as quais você quer que eles interajam. Em planos pagos do ClickUp, você recebe um número limitado de convidados com permissões controladas para cada membro completo no Espaço de trabalho.

Assim, você pode convidar seus clientes para o seu Espaço de trabalho e colaborar em tempo real nos projetos! E o melhor: ao convidar seus clientes como convidados no Espaço de trabalho, toda a comunicação fica em um único lugar usando comentários de tarefas.

Saiba mais sobre convidados aqui.

Compartilhamento público

Prefere uma abordagem mais passiva com seus clientes, mas quer mantê-los informados sobre o progresso dos projetos? Compartilhe um link público para suas visualizações no ClickUp!

Depois de criar uma visualização no ClickUp, você pode compartilhar um link público somente leitura para ela! Por meio desse link, os clientes poderão ver tarefas e visualizações personalizadas nessa visualização, e até abrir tarefas para conferir as informações dentro de cada uma.

Saiba mais sobre opções de compartilhamento público aqui.

Recursos e integrações importantes

Campos personalizados: Crie um campo de tarefa exclusivo para gerenciar informações de contato de clientes, datas, orçamentos ou praticamente qualquer coisa que você imaginar.

Cores e etiquetas de Lista: Personalize cores de Lista com etiquetas de texto para usá-las como status, marcadores ou qualquer coisa que ajude você a se manter organizado.

Somente administradores do Espaço de trabalho podem ajustar cores e etiquetas do Espaço de trabalho.

Rastreamento de tempo: Acompanhe as horas trabalhadas para receber seu pagamento! Nossas integrações com o Clockify e o Timely incluem até ferramentas gratuitas de faturamento para você enviar ao cliente o total de horas gastas em uma tarefa.

Etiquetas: A vantagem das etiquetas é que elas capturam informações sobre uma tarefa que nem sempre ficam evidentes na estrutura de Hierarquia. Elas trazem a clareza necessária para fluxos de trabalho de freelancer, já que essas tarefas envolvem tanto uma preparação cuidadosa quanto um pensamento criativo espontâneo.

Visualização de calendário: Visualize datas de início e vencimento próximas na visualização de Calendário do ClickUp. Arraste e solte tarefas não programadas para adicionar datas de vencimento.

Você também pode sincronizar suas tarefas do ClickUp diretamente com o Google Agenda para acessá-las onde estiver! Qualquer alteração feita nessas tarefas pelo Google Agenda também será refletida no ClickUp. Adicione até feriados nacionais à sua visualização de Calendário.

Checklists: Acompanhe itens de ação simples e importantes dentro de cada tarefa em que você está trabalhando. Você pode até salvar um checklist como modelo para reutilizar em outras tarefas!

Painéis: Use os cartões de rastreamento de tempo para visualizar o tempo gasto em tarefas e as tarefas concluídas em um período específico, ou até gerar uma planilha de horas. Você também pode exportar seus relatórios para compartilhar com clientes fora do ClickUp.

Com o layout Simples, os recursos de Relatórios legados foram substituídos por cartões de Painel. Os Relatórios ainda estão disponíveis com outros layouts.