Se você gerencia seu trabalho em um arquivo Excel, CSV, JSON, TSV ou TXT, pode importá-lo facilmente para o ClickUp. Depois de fazer o upload do arquivo, o Importador vai guiá-lo no mapeamento dos dados para campos de tarefa ou campos personalizados do ClickUp.
Depois que a importação for concluída, abra a entrada no histórico de importação para revisar o resultado em um relatório de página inteira.
Você também pode importar de aplicativos externos como Jira, Slack ou monday.com. Ou documentos como Google Docs ou arquivos Markdown.
A disponibilidade de recursos e os limites variam conforme o plano e a função do usuário. Saiba mais
Se quiser importar uma Planilha Google, primeiro exporte-a para um dos formatos de arquivo compatíveis e depois importe o arquivo.
O que há de novo?
O novo Importador de planilhas reformulou completamente o processo de importação.
A tabela abaixo resume as diferenças entre o novo Importador de planilhas e o antigo Importador de CSV.
| Recurso | Importador de CSV | Importador de planilhas |
| Local de destino da importação | Cria novas Listas em um Espaço | Importa para Listas, Pastas ou Espaços existentes |
| Opções de dados para importação | Somente CSV | CSV e Excel |
| Algoritmo de mapeamento | Refaz o mapeamento dos campos a cada vez | Usa mapeamentos históricos de arquivos com a mesma estrutura e IA para pré-mapear colunas para campos. Por exemplo, os mapeamentos de importação da pessoa A informam os mapeamentos futuros para arquivos com a mesma estrutura da pessoa B. |
| Processo completo | O mapeamento para campos personalizados ocorre mais adiante no processo. Status, Prioridade e tipos de tarefa precisam ter valores correspondentes no arquivo CSV. |
O mapeamento para campos de tarefa e campos personalizados existentes ocorre mais cedo no processo de importação, permitindo que você importe arquivos com rapidez. A pré-visualização de dados em tempo real ajuda a ver o tipo de dado importado durante o mapeamento de campos. Manipule os dados da planilha com facilidade. Itens inválidos são destacados. Status, Prioridade e tipos de tarefa agora podem ser mapeados para valores existentes. |
| Biblioteca de campos personalizados | O mapeamento de campos personalizados exibe todos os campos de um Espaço de trabalho. | Apenas os campos personalizados disponíveis no local de destino estarão disponíveis para seleção, facilitando a busca pelos campos. |
| Subtarefas | As subtarefas criadas durante o processo de importação não incluem propriedades de tarefa. | A hierarquia completa de tarefas, subtarefas e subtarefas aninhadas é importada junto com todas as suas propriedades de tarefa. |
Preparar uma planilha para importação
Saiba como preparar uma planilha para importação antes de começar esse processo.
Campos compatíveis com o Importador de planilhas
Durante a preparação, você também pode verificar quais campos do ClickUp são compatíveis com o nosso Importador.
Importar uma planilha
Cada linha da sua planilha representa uma tarefa. Cada coluna representa uma propriedade dessa tarefa, seja um campo de tarefa, como Prioridade, seja um campo personalizado.
Etapa 1: Selecionar a origem da importação
Para selecionar uma planilha como origem da importação:
- No canto superior esquerdo, clique no avatar do seu Espaço de trabalho e selecione Configurações.
- Na seção Integrações e ClickApps da barra lateral Todas as configurações, selecione Importações / Exportações.
- Se o seu Espaço de trabalho não tiver histórico de importação ou exportação, a página Selecionar origem da importação será aberta. Na seção Importar de aplicativos, selecione Planilha.
- Se o seu Espaço de trabalho tiver histórico de importação ou exportação, a página Importações / Exportações será aberta. Selecione Importar itens. Em seguida, na página Selecionar origem da importação, selecione Planilha.
Você também pode iniciar uma importação de planilha pela sua Barra lateral:
- Na Barra lateral, clique com o botão direito em um Espaço ou Pasta.
- Selecione Importações.
- No submenu, selecione Arquivos de planilha.
Etapa 2: Destino da importação
Nesta etapa, você vai escolher o local de importação, o formato de data e o delimitador padrão.
Para escolher o local do ClickUp para onde importar os dados das tarefas:
- Na página Destino da importação, no menu suspenso Selecionar local, selecione um Espaço, Pasta ou Lista.
Para escolher o formato de todas as datas da sua planilha:
- No menu suspenso Ano-Mês-Dia, selecione o formato de data. Saiba mais sobre os formatos de data aceitos.
Para escolher o delimitador para todos os campos com múltiplos valores na sua planilha:
- No menu suspenso Vírgula, selecione o delimitador. Saiba mais sobre os delimitadores aceitos.
- Clique em Continuar.
- O Importador de planilhas será aberto.
Fazer upload da sua planilha
Para fazer upload da sua planilha no Importador de planilhas:
- Quando o Importador abrir, arraste e solte ou faça upload de uma planilha.
- Um upload bem-sucedido abrirá a página Mapear campos.
Revisar os resultados da importação
Depois que a importação for concluída, abra o relatório para ver o que o ClickUp criou:
- No canto superior esquerdo, clique no avatar do seu Espaço de trabalho e selecione Configurações.
- Na barra lateral Todas as configurações, selecione Importações / Exportações.
- À direita da sua importação, clique em Ver detalhes.
O relatório de página inteira exibe abas com os dados retornados pela sua importação. As abas disponíveis variam conforme a importação e podem incluir Espaços, Pastas, Tarefas, campos personalizados e outros.
Corrigir o erro de nome de tarefa obrigatório
O nome da tarefa é o único campo obrigatório.
Se uma mensagem de erro em vermelho aparecer à direita da coluna Campos do ClickUp, há um destes dois problemas:
- Não há nenhuma coluna de nomes de tarefa na planilha.
- O Importador não mapeou corretamente essa coluna de nomes de tarefa para o campo do ClickUp Nome da tarefa.
Se o arquivo não incluir nomes de tarefa:
- No canto superior direito, clique em Cancelar.
- Adicione uma coluna de nomes de tarefa à planilha.
- Inicie uma nova importação.
Se você incluiu uma coluna de nomes de tarefa no arquivo, pode mapear manualmente os nomes de tarefa para o campo de tarefa:
- Na página Mapear campos, em Campos de entrada, localize Nome da tarefa.
- À direita de Nome da tarefa, na coluna Campos do ClickUp, clique no menu suspenso Selecionar.
- Selecione Nome da tarefa.
- O badge vermelho deixa de aparecer após a correção do erro.
O que é mapeamento?
Mapeamento significa associar as colunas da sua planilha aos campos de tarefa e campos personalizados do ClickUp. O Importador simplifica esse processo alinhando automaticamente seus dados aos campos corretos.
Na próxima etapa, você vai revisar essas associações para garantir a precisão. Todos os campos disponíveis no local escolhido estão acessíveis. Para alguns tipos de campo, você pode criar novos campos durante o processo de mapeamento, desde que tenha permissão para criá-los no ClickUp.
Revisar e confirmar as escolhas de mapeamento de campos
Cada coluna do seu arquivo é mapeada automaticamente para um tipo de campo de tarefa do ClickUp. Antes de continuar, verifique os mapeamentos e edite os tipos de campo se necessário.
Os campos de entrada não mapeados para um campo do ClickUp serão excluídos da importação e não aparecerão nas etapas seguintes.
Para confirmar as escolhas de mapeamento de campos:
- Na página Mapear campos, passe o cursor sobre uma linha para ver um painel de pré-visualização de dados à direita.
- Verifique se os dados no painel correspondem ao campo na coluna Campos do ClickUp. Se tiver dúvidas, leia nosso artigo Campos compatíveis com o Importador de planilhas para ver exemplos de dados e descrições dos campos do ClickUp.
- Na coluna Campos do ClickUp, selecione o campo correto.
- Certos campos de tarefa, como status e prioridade, precisam ser mapeados para valores que existam naquele local. Se você tiver permissão para criar esses campos, terá a opção de criar novos naquele local. Por exemplo, você tem um status de entrada chamado Aberto. O status Aberto não existe no local do ClickUp para o qual você está importando. Você pode criar um novo status chamado Aberto ou optar por não importar esse status.
- Você também pode adicionar um novo campo personalizado durante esse processo. Saiba como na próxima seção.
- Você pode limpar todos os campos clicando no ícone de seta à direita de Campos do ClickUp.
- Quando terminar, clique em Continuar.
Adicionar como novo campo personalizado
Se você não tiver permissão para criar campos personalizados, não verá a opção Adicionar como novo campo personalizado.
Se quiser que os dados de uma coluna específica preencham um campo personalizado após a importação, faça o seguinte:
- Na página Mapear campos, na coluna Campos do ClickUp, passe o cursor sobre uma linha.
- Clique no campo atual e role até a seção Adicionar novo.
- Para mapear para um campo personalizado, clique em Adicionar como novo campo personalizado. O campo receberá o nome da coluna para a qual foi mapeado.
- Na próxima etapa, você pode mapear esse campo para um tipo de campo personalizado no local escolhido.
- Clique em Continuar.
Importar para o ClickUp
Depois de mapear todos os dados para campos do ClickUp existentes ou novos, o Importador de planilhas é aberto e você pode revisar seus dados.
Se houver células em branco ou editáveis, um menu suspenso será exibido nessa coluna. Clique no menu suspenso para adicionar ou editar um valor.
Você também pode dar um duplo clique em uma célula e digitar.
Na página final do Importador de planilhas, no canto superior direito, você pode usar as seguintes configurações e filtros para revisar e atualizar sua importação:
| Filtros e ferramentas | Descrição |
| Filtro | Clique no ícone de lupa para pesquisar um campo, selecionar um campo ou usar o filtro avançado. |
| Pesquisar | Clique no ícone de lupa para pesquisar qualquer valor. |
| Ações | Excluir: exclui todas as linhas selecionadas. Você também pode selecionar linhas e clicar no ícone de lixeira à direita de Ações. Baixar: baixa todas as linhas selecionadas. Você também pode selecionar linhas e clicar no ícone de download à direita de Ações. |
| Todos | Clique para exibir todos os valores. |
| Válidos | Clique para exibir todos os valores válidos. Células com fundo amarelo não serão importadas por causa de um erro de formatação. Você pode dar um duplo clique para atualizar essa célula. Se tiver dúvidas sobre a formatação, leia nosso artigo Campos compatíveis com o Importador de planilhas para ver exemplos de dados e descrições dos campos do ClickUp. |
| Inválidos | Clique para exibir todos os valores inválidos. Células inválidas também têm fundo vermelho. |
| Colunas ocultas | No canto superior direito, clique no ícone de colunas para mostrar ou ocultar colunas ocultas. |
| Menus de cabeçalho | Passe o cursor sobre a linha de cabeçalho de cada coluna e clique nas reticências... para abrir estes menus: • Classificar A–Z: clique para classificar a coluna em ordem alfabética. • Clique no ícone de acento circunflexo para desfazer a classificação. • Classificar Z–A: clique para classificar a coluna em ordem alfabética inversa. • Clique no ícone de acento circunflexo para desfazer a classificação. • Fixar coluna: clique para fixar esta coluna à esquerda da tabela. A coluna não se moverá ao rolar pela planilha. • Clique no ícone de fixar para desafixar a coluna. • Pesquisar no campo: clique para pesquisar qualquer texto na coluna. Somente as linhas que contiverem o texto serão exibidas. • Para limpar essa pesquisa, no canto superior esquerdo, clique no x na barra de pesquisa. • Localizar e substituir: clique para pesquisar qualquer texto na coluna e substituí-lo em massa por qualquer valor. • Substituir células vazias: use esta ferramenta para substituir células vazias em massa. Clique para localizar as células vazias na coluna. Selecione uma substituição no menu suspenso. • Filtrar por valor: selecione um ou mais valores presentes nessa coluna. Por exemplo, em uma coluna de Estimativa de tempo, você pode filtrar por todas as linhas que contenham 10 hr. • Limpar coluna: exclui todos os valores desta coluna. |
Quando terminar de revisar a importação, no canto superior direito, clique em Importar para o ClickUp.
Mapeamento de campos personalizados
Se você selecionou Adicionar como novo campo personalizado ao revisar as escolhas de mapeamento de campos, será direcionado para a página Mapeamento de campos personalizados.
Para mapear seus campos personalizados:
- Na página Mapeamento de campos personalizados, clique no menu suspenso Tipo de dado.
- Selecione um tipo de campo personalizado do ClickUp.
- Clique em Concluir.
Encontrar colunas ocultas e campos personalizados
Se você adicionou um novo campo personalizado durante o processo de importação, precisará adicionar essa coluna à sua visualização de Lista. Além disso, certas colunas ficam ocultas em uma visualização de Lista por padrão.
Para adicionar uma coluna à sua visualização de Lista:
- No canto superior direito acima da tabela de tarefas, clique no ícone de mais ou em Adicionar.
- Clique na aba Adicionar existente.
- Clique no botão de alternância ao lado de um campo para exibi-lo.
Editar em massa suas tarefas importadas
Nossa Barra de ações em massa ajuda você a editar várias tarefas com rapidez e facilidade!
Para obter detalhes sobre os campos compatíveis e quais conteúdos da planilha são transferidos, consulte Campos compatíveis com o Importador de planilhas.