Elimine idas e vindas durante solicitações e economize tempo reunindo todas as informações de uma só vez. Você pode criar um formulário de solicitação de TI, formulário de entrada de projeto, formulário de RH ou formulário de feedback, por exemplo. Quando você precisa coletar informações, um Formulário ajudará a otimizar o processo.

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A disponibilidade e os limites dos recursos variam de acordo com o plano e a função do usuário. Saiba mais

Criar uma visualização de Formulário

A maneira mais fácil de criar uma visualização de Formulário é na barra lateral. Isso criará uma nova Lista chamada Formulário e definirá o Formulário como a visualização padrão.

Para criar uma visualização de Formulário: 

1. Clique nos reticências ... ou no ícone Criar novo + ao lado do Espaço ao qual você deseja adicionar a visualização de Formulário.
2. Selecione Criar novo, então Formulário.
   
3. Seu novo Formulário é aberto.
4. O formulário é adicionado como uma visualização de lista, uma lista na barra lateral e uma visualização de formulário.
5. Dê um nome e uma descrição ao seu Formulário.

Renomear o título de um Campo Personalizado em uma visualização de Formulário só afeta a visualização pública e não renomeará o Campo Personalizado dentro da sua tarefa.

• Arraste e solte campos do painel esquerdo para adicioná-los ao seu Formulário. Você pode renomear qualquer campo clicando em seu título.
• Por predefinição, seu Formulário é imediatamente compartilhável publicamente. Para desativar o compartilhamento público e fechar o Formulário, clique no botão Ativo no canto superior direito.

Você também pode clicar em + Visualizar na barra de visualizações para criar uma visualização de formulário. 

Use o botão respostas no canto superior esquerdo para abrir a Lista onde os Formulários são enviados. 

Tipos de campo suportados

As visualizações de Formulário podem usar campos de tarefa e Campos personalizados novos ou existentes em qualquer lugar do seu Espaço de trabalho. Uma vez que um novo Campo personalizado é adicionado a um Formulário, ele é automaticamente adicionado ao Espaço, Pasta ou Lista onde a visualização do Formulário está localizada.

Você pode usar Campos personalizados privados nos Formulários!

Se você adicionar uma visualização de Formulário no nível de Espaço ou Pasta, os Campos Personalizados para esse Formulário serão retirados do Espaço ou Pasta junto com a Lista onde a tarefa está sendo criada.

Os seguintes tipos de campo são suportados:

Se um Nome de Tarefa não estiver incluído na visualização de Formulário, o nome da tarefa será por predefinição Submissão de Formulário - #ZULU TIME. Por exemplo Submissão de Formulário - #2021-10-22T19:06:34Z

Enviando um Formulário

Quando um Formulário é enviado, ele cria uma tarefa no local onde a visualização do Formulário foi adicionada. Se o Formulário for criado no nível da Lista, todas as submissões do Formulário aparecerão como tarefas nessa Lista. 

Se a visualização do Formulário for adicionada no nível de Espaço ou Pasta, você pode selecionar a Lista na qual gostaria que as tarefas fossem adicionadas durante a criação da visualização. 

Opções de campos

Você pode personalizar os envios de formulários com opções adicionais. Adicione campos ocultos, atribua automaticamente os envios a alguém em seu espaço de trabalho ou até mesmo adicione a marca de sua própria empresa.

Depois que você adicionar um campo a um formulário, clique nas reticências ... no canto superior direito para ver as opções do formulário:

As opções de campo variam de acordo com o tipo de campo.

• Campos Ocultos: Se você já sabe o nome, e-mail ou outras informações do respondente, você pode usar um campo oculto para preencher previamente seu Formulário. Isso significa que os usuários podem ignorar o preenchimento dessas informações!

• Adicionar Rótulo de Formulário/Resposta à Descrição da Tarefa: Inclua um rótulo ou informações de resposta do seu Formulário na descrição da tarefa! Isso pode ser útil para buscas, assim como para gerenciar um grande volume de Formulários quando você precisa mesclar solicitações semelhantes.

Quando um Formulário é enviado anonimamente e a opção atribuir tarefas para é aplicada, a atividade da tarefa mostrará ClickBot (Automações) atribuído a: [nome do usuário selecionado]. Para remover a função de responsável automático, utilize as configurações do Formulário. 

Opções de formulário

As opções de formulário estão disponíveis apenas no plano Business Plus ou superior.

Para personalizar as opções do formulário, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito.

As opções de formulário incluem:

Editar a resposta do formulário

Usuários no plano Business Plus e acima podem editar a resposta do formulário.

Para editar a resposta:

1. Clique em Edição no topo do Formulário. 
2. Clique em Mensagem de resposta na parte inferior do Formulário. 
3. Clique na mensagem e comece a digitar para atualizar a resposta.

Use a lógica em Formulários

Nos planos Business Plus e Enterprise, você pode usar regras e condições para adicionar lógica dinâmica ao seu Formulário. A lógica é usada para orientar os envios de Formulário e capturar informações mais específicas. 

Por exemplo, você pode criar uma regra que automaticamente mostra um campo de Data Final se uma prioridade Urgente for selecionada. Regras para respostas individuais em um campo não aparecerão no Formulário se esse Campo Personalizado permitir uma combinação de respostas.

Campos disponíveis

Os campos disponíveis possuem um botão de alternância Lógica no canto inferior esquerdo. 

Você pode adicionar lógica aos seguintes campos do formulário:

• Prioridade
• Lista suspensa
• Etiqueta
• Status
• Caixa de seleção
• Pessoas
• Responsável

Para adicionar lógica a um Formulário:

1. Identifique o campo a partir dos campos de Formulário disponíveis, acima.
2. Adicione ou edite o campo. Um campo de nível superior como este é chamado de Campo de Decisão.
3. Ative Lógica clicando no botão de alternância.
4. Para adicionar uma regra, primeiro utilize a lista suspensa para definir uma condição Se. Crie múltiplas condições clicando em + Adicionar condição. Você pode adicionar até 25 regras por campo de decisão.
5. Em seguida, clique em + Adicionar campo para criar um Campo Condicional. Esta é a ação realizada quando a condição If é atendida. Você pode adicionar múltiplos Campos Condicionais.
   

Pré-visualize um Formulário

Para ver como o formulário ficará quando estiver ativo, você pode alternar entre os modos de edição e visualização na parte superior do formulário. Você pode até mesmo enviar respostas do formulário no modo de visualização para testar o formulário.

Enviar Formulários pelo celular

Os formulários agora podem ser enviados ou compartilhados usando o aplicativo móvel ClickUp! Você pode tocar em uma visualização de formulário no modal Views para enviar uma resposta de formulário ou compartilhar seu URL no aplicativo móvel.

As exibições de formulário não podem ser criadas ou editadas de dentro do aplicativo móvel.

Compartilhar, incorporar e exportar formulários

Você pode compartilhar ou incorporar seu formulário ou exportar todas as respostas como um arquivo CSV.

As URLs de redirecionamento da visualização de Formulário só funcionarão em links públicos e, se você preencher um Formulário em um navegador que não esteja logado na sua conta do ClickUp, a tarefa criada pela submissão será exibida como criada pelo ClickBot.