Os formulários centralizam todas as informações em um só lugar para que você possa utilizá-las em benefício da sua equipe! Utilize nossa experiência intuitiva de criação de formulários para criar rapidamente Formulários de Feedback, Intake de Projeto, Pedido, Aplicação de Emprego ou Solicitações de TI. Ou comece seu Formulário do zero e crie o que sua equipe precisar. 

Depois que seu formulário começar a receber envios, você poderá usar o ClickUp AI e os Dashboards para análise de dados em tempo real!

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Crie um formulário

Você pode criar um Formulário a partir da Barra de Visualizações, do Hub de Formulários e da Barra Lateral. Quando as pessoas enviam um Formulário, uma tarefa de envio é criada no local selecionado quando o Formulário foi criado. 

Os formulários também são chamados de visualização de Formulário porque podem ser criados na barra de visualizações. 

Barra de Visualizações

Uma visualização de Formulário criada na Barra de Visualizações pode ser acessada a partir da Barra de Visualizações da Lista correspondente ou do Hub de Formulários. 

Para criar um formulário a partir da barra de visualizações, você deve

1. Na barra de visualizações, selecione Form.
2. No modal Create a Form (Criar um formulário), selecione um modelo ou selecione Start from scratch (Começar do zero ) para abrir um formulário vazio.
3. Selecione a lista em que os envios de formulários serão salvos. 
4. O formulário é aberto e você pode começar a construí-lo!

Central de Formulários

Um Formulário criado no central de modelos pode ser acessado pela barra de visualizações da Lista ou pelo central de modelos.

A barra lateral

Um Formulário criado a partir de um Espaço, Pasta ou Lista na barra lateral pode ser acessado pela barra lateral em sua localização ou no Centro de Formulários. 

Para criar um formulário na barra lateral: 

1. Na barra lateral, passe o mouse sobre um espaço ou pasta e clique no ícone de adição. Ou passe o mouse sobre uma lista, clique no menu de reticências... e, em seguida, em Criar novo.
2. Selecione Formulário. 
3. No modal Create a Form (Criar um formulário), selecione um modelo ou selecione Start from scratch (Começar do zero ) para abrir um formulário vazio.
4. O formulário é aberto e você pode começar a construí-lo!

Abas de Construção, Configurações e Pré-visualização

Você criará seu Formulário usando estas guias no topo do Formulário:

• Construção: O modo de construção é usado principalmente para adicionar perguntas.
• Configurações: O modo Configurações destina-se às configurações de envio e ao design do layout. 
• Pré-visualização: O modo de visualização serve para você visualizar seu formulário antes de compartilhá-lo com as pessoas. 

Use campos de Formulário para criar perguntas.

Campos personalizados e campos de tarefa são usados para criar perguntas. O campo determina onde na tarefa as respostas submetidas serão exibidas. Por exemplo:

• Tipo de campo da tarefa: A resposta é exibida no campo de tarefa correspondente. Por exemplo, Data Final.
• Novo ou existente Campo Personalizado: A resposta será exibida no Campo Personalizado correspondente. Por exemplo, Data. Novos Campos personalizados também são adicionados ao local do Formulário, para que você possa usá-los em qualquer tarefa nesse local!

  Você pode usar Campos personalizados privados nos Formulários!

Os formulários só podem usar Campos personalizados que existem no local onde o formulário é criado. Os formulários criados a partir da barra lateral seguem a seguinte lógica:

• Formulário criado a partir de um Espaço: Pode usar Campos personalizados existentes no Espaço ou no Espaço de trabalho. 
• Formulário criado a partir de uma Pasta: Pode usar Campos personalizados existentes na Pasta, no Espaço da Pasta ou no Espaço de trabalho.  
• Formulários criados a partir de uma Lista: Podem usar Campos personalizados existentes na Lista.

Aba Construir

A seguir, as configurações na guia Construir :

Tipos de perguntas, tarefas e Campos Personalizados suportados

Se algum dos tipos de Campo personalizado suportados existir no local do Formulário, eles serão exibidos. O nome do Campo personalizado pode ter sido alterado quando foi criado. Por exemplo:

Formulários suportam Campos personalizados do tipo Número.

Ao criar um Formulário a partir da Lista A, vejo um Campo personalizado do tipo Número existente chamado Número do pedido. Vejo também a opção de selecionar Número e criar um novo Campo personalizado do tipo Número. 

Os seguintes campos de tarefa e tipos de Campo personalizado são suportados:

Bloco de informações

No final do modal de tipo de Pergunta, há uma opção de layout de Bloco de Informações. Adicione um Bloco de Informações em qualquer lugar do Formulário para incluir um texto explicativo mais longo do que a descrição do Formulário. 

Adicione perguntas ao Formulário

Para adicionar uma pergunta ou um Bloco de Informações a um Formulário:

1. No modo de construção, na parte inferior do Formulário clique em Adicionar pergunta.
   • Você também pode arrastar e soltar Adicionar pergunta entre perguntas existentes para adicionar uma nova. Ou arraste e solte perguntas existentes para reordená-las.
     
2. Procure ou selecione um campo.
   
3. No modal Criar campo, você pode editar o nome da pergunta, adicionar uma descrição e editar as configurações. 

Renomear um campo personalizado em um formulário altera o nome apenas no formulário. O nome do campo personalizado em outros locais no seu espaço de trabalho não muda.

Adicione um Campo Personalizado de outro local a um Formulário

Você pode adicionar um campo personalizado de outro local a um formulário. 

Você também pode acessar o gerenciador de Campos Personalizados a partir de um Formulário aberto. 

Para acessar o Gerenciador de Campos Personalizados a partir de um Formulário:

1. Clique em uma resposta para abrir o editor de perguntas. 
   
2. No canto superior direito, clique no ícone lápis . 
3. No canto inferior esquerdo, clique em configurações avançadas.

Personalizar ou editar uma pergunta de Formulário

Essas configurações controlam o que as pessoas verão. 

Para personalizar ou editar uma pergunta do formulário:

1. Quando você cria uma nova pergunta, ela é aberta no modo de edição. 
   • Para editar uma pergunta existente, clique nela. 
2. Na pergunta aberta, edite o nome ou a descrição da pergunta. Você também pode atualizar as seguintes configurações:
   • Obrigatório: Marque Obrigatório para exigir que as pessoas respondam a esta pergunta. 
   • Não adicione a resposta à descrição da tarefa: Clique no ícone de página para garantir que as respostas submetidas a esta pergunta não estejam na descrição da tarefa de submissão.
   • Ocultar pergunta do formulário: Clique no ícone de olho para ocultar essa pergunta do remetente do formulário. 
   • Editar campo personalizado: Clique no ícone de lápis para editar o Campo Personalizado. Para abrir o gerenciador de campos personalizados, no canto inferior esquerdo do modal de edição, clique em configurações avançadas.
   • Remover a pergunta do formulário: Excluir a pergunta.
3. Para salvar suas atualizações, clique para sair da pergunta. 

Use lógica condicional em uma pergunta do Formulário

Nos planos Business Plus e Enterprise, você pode usar regras e condições para adicionar lógica dinâmica às suas perguntas do Formulário. A lógica é usada para orientar as submissões do Formulário e capturar informações mais específicas. 

Por exemplo, você pode criar uma regra para adicionar um campo de Data Final na tarefa de submissão se a Prioridade Urgente for selecionada na lista suspensa do Formulário.

Tipos de perguntas que suportam lógica condicional

Selecione um dos seguintes tipos de perguntas para usar a lógica condicional:

• Responsável
• Caixa de seleção
• Lista suspensa
• Etiqueta
• Pessoas
• Prioridade
• Status

Adicione lógica condicional a um Formulário

Para adicionar lógica condicional a um Formulário:

1. Clique em Adicionar pergunta. Selecione um tipo de pergunta que suporte lógica condicional. 
2. No canto inferior direito do modal de perguntas, clique em Lógica Condicional para ativar.
   
3. Para expandir as regras de lógica condicional, clique em Regras.
4. Você pode adicionar até 25 regras por campo. 
5. Personalize a regra usando as opções da lista suspensa. 
   • Você pode criar múltiplas condições clicando em Adicionar condição.
6. Adicionar campo é a ação realizada quando a condição Se da regra é atendida. Por exemplo, se a Prioridade Urgente for selecionada na lista suspensa do Formulário, um campo de Data Final é adicionado à tarefa de envio. Para adicionar um campo, clique em + Adicionar campo. 
   • Você pode adicionar múltiplos campos.

Adicione uma imagem de capa

Para adicionar uma imagem de capa:

1. Selecione a guia Construir .
2. Passe o mouse sobre o logo e clique em Adicionar capa.
3. No modal de capa, clique em uma das seguintes guias:
   • Galeria: Escolha uma cor, gradiente ou imagem de nossa galeria.
   • Upload: Faça o upload de uma imagem do seu dispositivo. Imagens com mais de 1480 pixels de largura são recomendadas.
   • Link: Adicione o link do caminho absoluto URL para uma imagem externa. 
   • Pesquisar imagens: Escolha uma imagem de banco de imagens. 

Reposicionar, alterar ou remover uma imagem de capa

Para reposicionar a imagem de capa:

1. Selecione a guia Construir .
2. Passe o mouse no canto superior direito da imagem de capa. 
3. Clique em Reposicionar e arraste a imagem para reposicioná-la. 
4. Clique em Salvar posição.
   
   

Para alterar a imagem de capa:

1. Selecione a guia Construir .
2. Passe o mouse no canto superior direito da imagem de capa. 
3. Clique em Alterar capa. 
4. Selecione uma nova imagem de capa.

Para remover a imagem de capa:

1. Selecione a guia Construir .
2. Passe o mouse no canto superior direito da imagem de capa. 
3. Clique em Alterar capa.
4. No canto superior direito do modal de imagem de capa, clique em Remover. 

Editar uma mensagem de resposta do Formulário

No plano Business Plus e superiores, você pode editar a mensagem que é exibida quando as pessoas enviam suas respostas ao Formulário.

Para editar a mensagem de resposta:

1. Selecione a guia Construir .
2. No lado esquerdo do Formulário, clique em Página Final.
3. Clique na caixa de texto e edite a mensagem. 

Guia de configurações

Seguem as opções na aba Configurações :

Escolha onde as tarefas de submissão são criadas

Se o seu Formulário foi criado em um nível de Hierarquia de Espaço ou Pasta, você pode alterar a Lista onde as tarefas são criadas. Se o seu Formulário está no nível da Lista, você pode mover para uma Pasta ou Espaço diferente. 

Para escolher onde as tarefas de submissão são criadas:

1. No topo do formulário, selecione a guia Configurações .
2. Na barra lateral direita, na seção Após enviar o formulário , clique na lista suspensa Criar tarefa em .
3. Escolha uma Lista.

Atribuição automática de envios de Formulário

Você pode atribuir automaticamente as submissões de Formulário a uma pessoa no seu espaço de trabalho.

Para atribuir automaticamente as submissões de formulários:

1. No topo do Formulário, selecione a guia Configurações
2. Na seção Atribuir tarefas para da barra lateral direita, clique no ícone pessoa .
3. Procure e selecione um ou mais responsáveis.

Quando um Formulário é enviado anonimamente e Atribuir tarefas a é aplicado, a atividade da tarefa mostrará ClickBot (Automações) atribuído a: [nome do usuário selecionado]. 

Aplique um modelo às submissões

Para aplicar automaticamente um modelo de tarefa às tarefas criadas pelo Formulário:

1. Na parte superior do formulário, clique em Settings (Configurações).
2. Na barra lateral direita em Após enviar o formulário, clique na lista suspensa ao lado de Aplicar um modelo ao enviar. 
3. No centro de modelos, selecione um modelo.
4. No canto superior direito do modal de Modelo, clique em Usar Modelo.

Configurações de submissão

Na seção Configurações de envio da barra lateral direita, você pode escolher entre as seguintes opções:

Adicione sua própria marca

Espaços de trabalho no plano Enterprise podem remover a marca ClickUp dos Formulários e adicionar a sua própria.

Após ativar a opção Ocultar marca da ClickUp na seção de configurações de envio da aba Configurações, para adicionar sua própria marca:

1. Em Construir ou Configurações , acima do nome do Formulário, clique no ícone de imagem .
2. Clique em Carregar e selecione uma imagem do seu dispositivo. 
3. Corte sua imagem e clique em Salvar.

Edite o layout do Formulário

Na seção Layout da barra lateral direita, você pode escolher entre um layout de uma ou duas colunas. 

Altere o tema do Formulário, o fundo e as cores dos botões.

Na seção Cores da barra lateral direita, você pode atualizar o tema, as cores de fundo e dos botões. 

Tema

Escolha o modo claro ou escuro.

Fundo

Para atualizar o fundo do Formulário:

• Clique em um quadrado para selecionar uma cor. 
• Clique no ícone de imagem para selecionar uma imagem.
• Clique no ícone conta-gotas para inserir um código Hex. 

Botões

Para alterar a cor do botão Enviar, ou de qualquer outro botão no seu Formulário:

• Clique no ícone de imagem para selecionar uma imagem.
• Clique no ícone conta-gotas para inserir um código Hex. 

Guia de visualização

A seguir, as ações que você pode realizar no modo de visualização:

Pré-visualize um Formulário

Para ver como seu Formulário será exibido quando publicado, clique em Visualizar no topo.

Teste seu Formulário

Você pode testar seu Formulário enviando respostas em modo de pré-visualização.

Acesse e baixe as submissões do Formulário

Em qualquer guia, no canto superior esquerdo do Formulário, você pode acessar e baixar seus envios de Formulários:

• Para navegar facilmente até a Lista onde suas submissões de Formulário são criadas, clique no botão de respostas.

• Clique no botão baixar ao lado de respostas para exportar todos os envios como um arquivo CSV. 

Configurações de publicação e compartilhamento

No canto superior direito do formulário estão as seguintes configurações para publicação e compartilhamento:

Publicar um Formulário

Por padrão, seu Formulário está ativo e pode ser compartilhado publicamente.

Para desativar o Formulário, no canto superior direito do Formulário, clique no botão Publicado para desativar.

Abra um Formulário em uma nova aba

Para abrir o formulário em uma nova guia no canto superior direito, clique no ícone de nova guia. 

Compartilhe um Formulário 

Copie a URL do Formulário para sua área de transferência clicando em Copiar no canto superior direito. Lidas

Compartilhar, incorporar e exportar Formulários para saber mais sobre as configurações de compartilhamento de Formulários. 

Use a IA ClickUp para análise

Para usar o ClickUp AI para análise em tempo real:

1. Abra o espaço, a pasta ou a lista onde o formulário está localizado.
2. No cabeçalho de localização do espaço, pasta ou lista, no canto superior direito, clique em Perguntar à IA.
3. Faça uma pergunta à IA sobre as tarefas de envio de formulários nesse local.

Use Painéis para visualizar envios de Formulário

Crie uma visão ampla dessas informações ao converter envios de Formulário em Painéis.

Enviar Formulários pelo celular

Os formulários agora podem ser enviados ou compartilhados usando o aplicativo móvel ClickUp! Você pode tocar em uma visualização de formulário no modal Views para enviar uma resposta de formulário ou compartilhar seu URL no aplicativo móvel.

As exibições de formulário não podem ser criadas ou editadas de dentro do aplicativo móvel.