Relações permitem que você relacione tarefas entre si. Com Relações personalizadas, você tem mais controle e flexibilidade na hora de vincular tarefas.

O que você vai precisar

• Relações personalizadas estão disponíveis em todos os planos.
• Convidados não podem criar Relações personalizadas.
• Convidados com permissões de edição ou edição completa podem remover Relações personalizadas existentes.

Tipos de Relações personalizadas

Há duas opções ao criar Relações personalizadas:

• Qualquer tarefa no seu Espaço de trabalho: relacione duas tarefas, independentemente de onde estejam. As duas tarefas aparecem na mesma tabela de relações, com as mesmas colunas. Não é possível criar colunas a partir de Campos personalizados com esse método. Se a tarefa relacionada estiver em outro local, ela aparece na tabela de Referências da tarefa vinculada.
• Tarefas de uma Lista específica: relacione duas Listas entre si e, em seguida, vincule tarefas de qualquer uma das Listas. Ao criar esse tipo de Relação personalizada, Tarefas em Múltiplas Listas só podem ser vinculadas se você tiver relacionado as Listas de origem delas. Subtarefas não podem ser vinculadas dessa forma. Você pode criar colunas de relação a partir de Campos personalizados com esse método. Observação: tarefas de uma Relação de Lista específica não podem ser usadas em outros locais. Tarefas conectadas com a opção Qualquer tarefa no seu Espaço de trabalho só podem ser desconectadas na tarefa ou na Lista onde a conexão foi criada.

  

Criar uma Relação personalizada

Você pode criar Relações personalizadas pela aba Adicionar link ou pelo menu de reticências ....

Na barra lateral direita:

1. Abra uma tarefa e clique no ícone Relacionado.
2. No canto superior direito, clique no ícone de adição e selecione Nova relação personalizada.

   

3. Dê um nome à Relação personalizada.
4. Selecione o tipo de Relação personalizada que deseja usar. Ao usar a opção tarefas de uma Lista selecionada, a Lista escolhida não pode ser alterada depois. Para vincular a tarefa a uma nova Lista, é preciso criar uma nova Relação personalizada.
5. Ative Criar campos de rollup para criar colunas a partir dos campos dessa Lista. Ao vincular Listas de tarefas, isso inclui Campos personalizados. Os campos de rollup também podem ser adicionados depois.
6. Clique em Criar.

No menu de reticências ...:

1. Abra uma tarefa.
2. No canto superior direito, clique no menu de reticências ....
3. Passe o cursor sobre Relações e selecione Criar relação.
4. Dê um nome à Relação personalizada.
5. Selecione o tipo de Relação personalizada que deseja usar.
   • Ao usar a opção tarefas de uma Lista selecionada, a Lista escolhida não pode ser alterada depois. Para vincular a tarefa a uma nova Lista, é preciso criar uma nova Relação personalizada.
6. Ative Criar campos de rollup para criar colunas a partir dos campos dessa Lista. Ao vincular Listas de tarefas, isso inclui Campos personalizados. Os campos de rollup também podem ser adicionados depois.
7. Clique em Criar.

Você pode criar e gerenciar relações na visualização de Lista.

Vincular tarefas usando uma Relação personalizada

Depois de criar uma Relação personalizada, você já pode começar a vincular tarefas.

A partir de uma tarefa

Para vincular tarefas:

1. Abra uma tarefa e clique no ícone Relacionado.
2. No canto superior direito, clique no ícone de adição.
3. Selecione a Relação personalizada.
4. Pesquise ou navegue para encontrar uma tarefa usando uma palavra-chave ou o ID da tarefa.
5. Clique na tarefa para vinculá-la.

Ao usar uma relação de Lista para Lista, a relação ficará visível em apenas uma das Listas.

Usando Automações

Você pode vincular tarefas usando Relações personalizadas pelas seguintes Ações de Automação:

Usando as Ações Criar tarefa ou Criar subtarefa:

1. Clique em Campos personalizados.
2. Selecione uma Relação personalizada existente.
3. Clique em Adicionar tarefa.
4. Selecione uma tarefa para vincular à tarefa de gatilho.

Usando a Ação Adicionar relação:

1. Clique em Tipo de relação.
2. Selecione uma Relação personalizada existente.
3. Clique em Adicionar tarefa.
4. Selecione uma tarefa para vincular à tarefa de gatilho.

Usar Relações personalizadas com tarefas recorrentes

Você pode usar Relações personalizadas com tarefas recorrentes.

O uso de Tarefas de uma Lista específica não é compatível com tarefas recorrentes. Quando uma tarefa se torna recorrente, as relações de tarefas de Listas específicas não são transferidas para a nova tarefa.

Você precisará adicionar as tarefas relacionadas novamente após a criação da nova tarefa.