Reutilize Listas no seu Espaço de trabalho na hora de configurar novos projetos para a sua equipe!
O que você vai precisar
- Modelos estão disponíveis em todos os planos do ClickUp.
- Convidados não podem usar modelos de Lista.
- Membros e funções superiores podem criar, editar, aplicar e excluir modelos.
Criar um modelo de Lista
Você pode salvar uma Lista como modelo para reutilizá-la em projetos futuros.
Para criar um modelo de Lista:
-
Crie uma Lista ou selecione uma Lista existente.
- Se necessário, adicione as tarefas, visualizações e Automações que você quer salvar como modelo.
- Na barra lateral Home ou na barra lateral de Espaços, passe o cursor sobre a Lista e clique no ícone de reticências .... Ou clique com o botão direito na Lista.
- Passe o cursor sobre Modelos e clique em Salvar como Modelo.
- Escolha um nome.
- Opcionalmente, adicione uma descrição e etiquetas.
- Por padrão, o modelo é compartilhado com todos os membros e administradores do Espaço de trabalho. Você pode editar as configurações de compartilhamento.
- Por padrão, Automações, visualizações e a maioria das propriedades de tarefas são importadas.
- Você pode clicar no botão de alternância de Automações ou Visualizações para desativá-lo.
- Na seção de opções de importação, você também pode selecionar Personalizar itens de importação para desmarcar propriedades específicas de tarefas. Saiba mais sobre opções de importação de tarefas.
- No canto inferior direito, clique em Salvar Modelo.
Criar uma Lista a partir de um modelo
Repita processos e recrie fluxos de trabalho criando uma nova Lista a partir de um modelo.
Para usar um modelo de Lista, você precisa ter permissão para acessar a Lista usada para criar o modelo. Isso inclui Listas privadas e excluídas.
Para criar uma nova Lista a partir de um modelo:
- Na barra lateral Home ou na barra lateral de Espaços, passe o cursor sobre o Espaço, a Pasta ou a Subpasta onde você quer adicionar uma Lista.
- Clique no ícone de adição e selecione Modelos.
- No Centro de Modelos, pesquise um modelo. Você também pode filtrar por modelos de Lista usando a barra lateral.
- Há duas formas de aplicar o modelo à sua nova Lista:
- Personalize a nova Lista clicando em um modelo e escolhendo quais informações deseja incluir. Clique em Usar Modelo para finalizar. Se você optar por incluir Campos personalizados, os Campos de Fórmula não serão incluídos.
- Crie uma Lista imediatamente a partir do modelo passando o cursor sobre ele e clicando em Uso rápido.
Atualizar um modelo de Lista
Atualize modelos de Lista para mantê-los alinhados aos seus processos. Depois que um modelo de Lista é atualizado, ele não pode ser revertido ao estado anterior.
- Aplique um modelo de Lista a uma Lista existente ou nova.
- Faça as alterações necessárias nas tarefas, visualizações e Automações.
- Na barra lateral Home ou na barra lateral de Espaços, passe o cursor sobre a Lista e clique no ícone de reticências .... Ou clique com o botão direito na Lista.
- Passe o cursor sobre Modelos e clique em Atualizar Modelo existente.
- Pesquise e selecione o modelo existente que você quer atualizar.
- Clique em Próximo.
- Você pode renomear o modelo e atualizar suas preferências de compartilhamento e importação.
- No canto inferior direito, clique em Salvar.
Excluir um modelo de Lista
Exclua os modelos de Lista que você não precisa mais.
Modelos excluídos não podem ser recuperados da Lixeira.
- No Centro de Modelos, selecione o modelo.
- Ao lado do nome do modelo, clique no ícone de reticências ....
- Selecione Excluir modelo.
- Para confirmar, clique em Excluir.
Definir um modelo de tarefa padrão para uma Lista
Aplique automaticamente um modelo a todas as novas tarefas criadas em uma Lista.