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Introdução aos campos personalizados

Enriqueça suas tarefas com Campos Personalizados para adicionar contexto importante e melhorar seus relatórios no painel. Seja adicionando um endereço de e-mail para uma tarefa de gestão de relacionamento com o cliente, uma lista suspensa para categorizar o trabalho ou campos de localização para mapear seu trabalho em um mapa, os Campos Personalizados permitem que você personalize completamente seu Espaço de Trabalho.

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Campos Personalizados podem ser adicionados a Listas, Pastas, Espaços ou todo o seu Espaço de Trabalho. Você pode usar o mesmo Campo Personalizado em múltiplos locais. Ao adicionar um Campo Personalizado a uma Lista, ele será exibido em todas as tarefas e subtarefas dessa Lista. Ao adicionar um Campo Personalizado a um Espaço, ele será incluído em todas as Pastas, Listas, tarefas e subtarefas desse Espaço.

O que você precisará

  • No plano Free Forever, você pode usar campos personalizados até 60 vezes.
  • Os usos ilimitados estão disponíveis nos planos pagos.
  • Proprietários de espaço de trabalho nos planos Business Plus e Enterprise podem usar permissões de função personalizada para gerenciar Campos Personalizados.
  • É possível ocultar campos personalizados para todos os convidados.
  • Convidados com permissões de edição ou todas as permissões podem editar campos personalizados existentes, mas não podem criar novos.
  • Os convidados não podem criar novas opções para os campos personalizados de rótulo e lista suspensa.
  • No plano Business e nos superiores, você pode fixar os campos personalizados. 
  • O uso deste recurso é contabilizado toda vez que você adiciona um valor a um campo personalizado de uma tarefa. Saiba mais sobre o uso e os limites dos campos personalizados.

Ative o ClickApp de Campos Personalizados

Para ativar os Campos personalizados ClickApp:

  1. Abra a Central de Aplicativos.
  2. Na barra lateral esquerda do Centro de Aplicativos, clique em Todos os ClickApps.
  3. Procure ou pesquise pelo ClickApp de campos personalizados.
  4. Clique no botão de alternância para ativar o ClickApp.
  5. Você pode usar o primeiro menu suspenso para ativar o ClickApp em espaços específicos.
  6. Você pode usar o segundo menu suspenso para selecionar suas preferências de ordenação.

Tipos de campo personalizado

Diferentes tipos de campo personalizado permitem coletar e usar diferentes tipos de informação para organizar tarefas e manter a consistência.

Por exemplo, você pode criar um campo personalizado de telefone para salvar números de telefone de clientes ou usar campos de fórmula para realizar cálculos.

Criar campos personalizados

Crie novos campos personalizados a partir de outras localizações no seu espaço de trabalho.

Criar Campos Personalizados de Relacionamentos

Saiba como criar Campos Personalizados de Relacionamento.

Mostrar campos personalizados

Mostre e explore os dados disponíveis em campos personalizados a partir de tarefas ou visualizações. 

Exiba dados de tarefas vinculadas na visualização de Lista adicionando uma coluna de campo agregado!

Adicionar Campos Personalizados a novos locais

Adicionar Campos Personalizados a espaços, pastas e listas adicionais. 

Ao adicionar um campo personalizado a uma visualização, você o adicionará a essa localização. Por exemplo, ao adicionar uma coluna de campo personalizado a uma visualização de Lista no nível Tudo, você adicionará o campo personalizado a todas as tarefas no seu espaço de trabalho.

Campos de IA

Use Campos de IA para resumir tarefas, obter atualizações, traduzir e criar itens de ação, ou crie seus próprios campos de IA personalizados para possibilidades infinitas!

Configurar permissões de Campos Personalizados

Você pode definir permissões de Campos personalizados para proteger informações importantes.

Use Campos de Fórmula

Crie cálculos personalizados usando Campos de Fórmula!

Definir valores de Campo Personalizado 

Definir valores de Campos Personalizados para organizar e adicionar contexto às suas tarefas!

Buscar, classificar e filtrar tarefas por campos personalizados

Use campos personalizados para buscar, acompanhar, classificar e filtrar o trabalho nas suas tarefas. 

Gerenciar campos personalizados

Gerencie os campos personalizados para garantir que seus dados sejam capturados e mantidos de forma consistente. Os artigos a seguir ajudarão você a gerenciar seus Campos Personalizados:

Campos Personalizados pesquisados pela IA da ClickUp 

Os seguintes Campos Personalizados são pesquisados quando você pergunta à IA sobre uma tarefa:

  • Data
  • E-mail
  • Localização
  • Número
  • Número de telefone
  • Texto
  • Área de texto (texto longo)
  • URL
  • Lista suspensa
  • Rótulo
  • Caixa de seleção
  • Dinheiro

Comportamento inesperado de Campo Personalizado

Se um Campo Personalizado não está se comportando como você espera, certifique-se de que o tipo correto de Campo Personalizado foi criado para o comportamento esperado.

Se você inserir uma URL ou localização, certifique-se de estar usando o Campo Personalizado de Website ou Localização. As informações podem ser inseridas em Campos Personalizados de Texto, mas não funcionarão conforme o esperado.

Erro de número não válido para vírgulas

Vírgulas não são suportadas para todos os Campos Personalizados no momento. 

Não consegue encontrar um endereço nos Campos Personalizados de Localização

O Campo Personalizado de Localização fornece endereços para selecionar usando dados do Google Maps. Se um endereço que você inserir não aparecer no Google Maps, ele exibirá a correspondência mais próxima no Campo Personalizado de Localização.

Se não conseguir encontrar um endereço específico, tente o seguinte:

  • Use Códigos Plus do Google Maps. Encontre o Código Plus equivalente e insira-o no Campo Personalizado de Localização. 
  • Use um Campo Personalizado de Texto para conter o endereço. Isso permite que você insira endereços em um formato de texto sem sugestões automáticas. Você não poderá usar os dados diretamente em uma visualização de Mapa ao usar um Campo Personalizado de Texto.

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