Enriqueça suas tarefas com Campos Personalizados para adicionar contexto importante e melhorar seus relatórios no painel. Seja adicionando um endereço de e-mail para uma tarefa de gestão de relacionamento com o cliente, uma lista suspensa para categorizar o trabalho ou campos de localização para mapear seu trabalho em um mapa, os Campos Personalizados permitem que você personalize completamente seu Espaço de Trabalho.
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Campos Personalizados podem ser adicionados a Listas, Pastas, Espaços ou todo o seu Espaço de Trabalho. Você pode usar o mesmo Campo Personalizado em múltiplos locais. Ao adicionar um Campo Personalizado a uma Lista, ele será exibido em todas as tarefas e subtarefas dessa Lista. Ao adicionar um Campo Personalizado a um Espaço, ele será incluído em todas as Pastas, Listas, tarefas e subtarefas desse Espaço.
O que você precisará
- No plano Free Forever, você pode usar campos personalizados até 60 vezes.
- Os usos ilimitados estão disponíveis nos planos pagos.
- Proprietários de espaço de trabalho nos planos Business Plus e Enterprise podem usar permissões de função personalizada para gerenciar Campos Personalizados.
- É possível ocultar campos personalizados para todos os convidados.
- Convidados com permissões de edição ou todas as permissões podem editar campos personalizados existentes, mas não podem criar novos.
- Os convidados não podem criar novas opções para os campos personalizados de rótulo e lista suspensa.
- No plano Business e nos superiores, você pode fixar os campos personalizados.
Habilitar o ClickApp de campos personalizados
Proprietários e administradores podem habilitar o ClickApp de campos personalizados para todo o espaço de trabalho ou espaços individuais.
Para habilitar o ClickApp de campos personalizados:
- No canto superior esquerdo, clique no avatar do espaço de trabalho.
- Clique em Aplicativos.
- Selecione ClickApps.
- Procure ou pesquise pelo ClickApp de campos personalizados.
- Alterne para ClickApp de campos personalizados .
- Desmarque todos os Espaços que não precisam de campos personalizados.
- Escolha se deseja classificar manualmente os campos personalizados em vez de ordem alfabética.
Tipos de campo personalizado
Diferentes tipos de campo personalizado permitem coletar e usar diferentes tipos de informação para organizar tarefas e manter a consistência.
Por exemplo, você pode criar um campo personalizado de telefone para salvar números de telefone de clientes ou usar campos de fórmula para realizar cálculos.
Criar campos personalizados
Crie novos campos personalizados a partir de outras localizações no seu espaço de trabalho.
Adicionar campos personalizados existentes a uma nova localização
Você pode adicionar campos personalizados existentes a outros espaços, pastas e listas de tarefas na barra lateral e nas visualizações. Os campos personalizados adicionados no nível Tudo são aplicados a todas as tarefas do espaço de trabalho.
Ao adicionar um campo personalizado a uma visualização, você o adicionará a essa localização. Por exemplo, ao adicionar uma coluna de campo personalizado a uma visualização de Lista no nível Tudo, você adicionará o campo personalizado a todas as tarefas no seu espaço de trabalho.
Configurar permissões de Campos Personalizados
Você pode configurar permissões de campo personalizado nos planos Business Plus e Enterprise.
Usos do campo personalizado
O uso deste recurso é contabilizado toda vez que você adiciona um valor a um campo personalizado de uma tarefa. Saiba mais sobre o uso e os limites dos campos personalizados.
Usar fórmulas avançadas
Use fórmulas avançadas para fazer cálculos.
Editar campos personalizados
Renomeie e atualize os detalhes dos seus campos personalizados para atender às necessidades da sua equijpe. Saiba como editar os campos personalizados.
Definir campos personalizados em tarefas
Defina valores para campos personalizados a partir de tarefas, visualizações ou a barra de ferramentas de ação em massa.
Buscar, classificar e filtrar tarefas por campos personalizados
Use campos personalizados para buscar, acompanhar, classificar e filtrar o trabalho nas suas tarefas.
Mostrar campos personalizados
Mostre e explore os dados disponíveis em campos personalizados a partir de tarefas ou visualizações.
Gerenciar campos personalizados
Gerencie os campos personalizados para garantir que seus dados sejam capturados e mantidos de forma consistente.
Ordenar campos personalizados manualmente
Mude a ordem dos campos personalizados nas tarefas no espaço de trabalho.
Solução de problemas em campos personalizados
Solucione problemas de comportamento inesperado em campos personalizados.