Enriqueça suas tarefas com campos personalizados para adicionar contexto importante e melhorar os relatórios do Painel. Seja adicionando um endereço de e-mail para uma tarefa de gerenciamento de relacionamento com o cliente, uma lista suspensa para categorizar o trabalho ou campos de localização para mapear seu trabalho em um mapa, os campos personalizados permitem personalizar completamente seu Espaço de trabalho.
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Campos personalizados por localização
Os campos personalizados podem ser adicionados a Espaços, Pastas, Subpastas, Listas ou ao seu Espaço de trabalho inteiro. Você pode usar o mesmo campo personalizado em vários locais.
Quando você adiciona um campo personalizado a uma Lista, ele aparece em todas as tarefas e subtarefas dessa Lista.
Quando você adiciona um campo personalizado a um Espaço, ele é adicionado a todas as Pastas, Subpastas, Listas, tarefas e subtarefas desse Espaço.
Campos personalizados por tipo de tarefa
Campos personalizados por tipo de tarefa aparecem nas tarefas com base no tipo de tarefa personalizado delas. Eles ficam disponíveis em tarefas em qualquer lugar do seu Espaço de trabalho.
Você pode usar campos personalizados por tipo de tarefa e campos personalizados por localização juntos nas tarefas.
Disponibilidade e limites do recurso
As disponibilidades e os limites a seguir se aplicam aos campos personalizados.
Disponibilidade por plano
A tabela a seguir descreve a disponibilidade dos campos personalizados por plano:
| Plano | Número de usos de campos personalizados | Usar permissões de função personalizada para gerenciar campos personalizados | Pode fixar campos personalizados | Pode usar campos personalizados por tipo de tarefa |
| Free Forever | 60 Saiba mais |
Não | Não | Não |
| Unlimited | Ilimitado | Não | Não | Não |
| Business | Ilimitado | Não | Sim | Não |
| Business Plus | Ilimitado | Somente proprietários | Sim | Sim |
| Enterprise | Ilimitado | Somente proprietários | Sim | Sim |
A disponibilidade e os limites do recurso de tipos de tarefa personalizados variam por plano e função de usuário. Saiba mais
Disponibilidade por função de usuário
A tabela a seguir descreve a disponibilidade dos campos personalizados por função de usuário:
| Função de usuário | Pode editar valores de campos personalizados | Criar novas opções para campos personalizados de Rótulos e Lista suspensa | Pode criar campos personalizados |
| Convidado | Convidados com permissões de edição ou completas podem editar valores de campos personalizados em tarefas, mas não podem criar novos. | Não | Não |
| Membro limitado | Membros limitados com permissões de edição ou completas podem editar valores de campos personalizados em tarefas, mas não podem criar novos. | Não | Não |
| Membro | Sim | Sim | Sim Em Espaços de trabalho Business Plus e Enterprise, a permissão de função personalizada Gerenciar campos personalizados precisa estar habilitada para membros. |
| Administradores | Sim | Sim | Sim |
Ativar o ClickApp de campos personalizados
Para ativar o ClickApp de campos personalizados:
- Abra o App Center.
- Na barra lateral esquerda do App Center, clique em Todos os ClickApps.
- Navegue ou pesquise pelo ClickApp de Campos personalizados.
- Clique no botão de alternância para ativar o ClickApp.
- Use o primeiro menu suspenso para ativar o ClickApp em Espaços específicos.
- Use o segundo menu suspenso para selecionar suas preferências de ordenação.
Tipos de campos personalizados
Diferentes tipos de campos personalizados permitem capturar e usar diferentes tipos de informação para organizar tarefas e manter a consistência.
Por exemplo, você pode criar um campo personalizado de Telefone para capturar os números de telefone de clientes ou usar campos de fórmula para realizar cálculos.
Ou use um campo personalizado de Lista suspensa para rastrear o trimestre de entrega.
Criar campos personalizados
Crie novos campos personalizados a partir de outros locais no seu Espaço de trabalho.
Criar campos personalizados de Relação
Saiba como criar campos personalizados de Relação.
Exibir campos personalizados
Exiba e explore os dados disponíveis nos campos personalizados a partir de tarefas ou visualizações.
Exiba dados de tarefas relacionadas na visualização de Lista adicionando uma coluna de campo rollup!
Adicionar campos personalizados a novos locais
Adicione campos personalizados a Espaços, Pastas, Subpastas e Listas adicionais.
Adicionar um campo personalizado a uma visualização o adiciona àquele local. Por exemplo, adicionar uma coluna de campo personalizado a uma visualização de Lista no nível Tudo adiciona o campo personalizado a todas as tarefas do seu Espaço de trabalho.
Campos de IA
Use os campos de IA para resumir tarefas, obter atualizações, traduzir e criar itens de ação, ou crie seus próprios campos de IA personalizados para possibilidades infinitas!
Definir permissões de campos personalizados
Você pode definir permissões de campos personalizados para proteger informações importantes.
Usar campos de fórmula
Crie cálculos personalizados usando campos de fórmula!
Definir valores de campos personalizados
Defina valores de campos personalizados para organizar e adicionar contexto às suas tarefas!
Pesquisar, ordenar e filtrar tarefas por campos personalizados
Use campos personalizados para pesquisar, rastrear, ordenar e filtrar o trabalho nas suas tarefas.
Gerenciar campos personalizados
Gerencie campos personalizados para garantir que seus dados sejam capturados e mantidos de forma consistente. Os artigos a seguir vão te ajudar a gerenciar seus campos personalizados:
- Visualizar e pesquisar campos personalizados
- Tornar campos personalizados obrigatórios
- Definir valores padrão
- Ordenar campos personalizados manualmente
- Ocultar campos personalizados de convidados e membros limitados
- Editar campos personalizados
- Mover campos personalizados
- Converter campos personalizados
- Mesclar campos personalizados
- Duplicar campos personalizados
- Fixar campos personalizados
- Remover ou excluir campos personalizados
Campos personalizados pesquisados pela IA do Brain
Os campos personalizados a seguir são pesquisados quando você faz uma pergunta sobre uma tarefa a Agentes ou ao Brain:
- Data
- Localização
- Número
- Telefone
- Texto
- Área de texto (texto longo)
- URL
- Lista suspensa
- Rótulo
- Caixa de seleção
- Dinheiro
Usar campos personalizados com a IA do Brain
Você pode escrever prompts para que Agentes ou Brain pesquisem ou atualizem campos personalizados.
Por exemplo, digite no campo de prompt do Brain:
Encontre todos os campos personalizados de tamanho de camiseta nesta Pasta com o conteúdo "Médio".
Ou solicite:
Altere o campo personalizado de tamanho de camiseta na Tarefa A de "Médio" para "Grande".
Saiba mais sobre as ferramentas de IA do Brain!
Comportamento inesperado de campos personalizados
Se um campo personalizado não estiver se comportando como esperado, verifique se o tipo de campo personalizado correto foi criado para o comportamento desejado.
Se você inserir uma URL ou localização, use o campo personalizado de Site ou Localização. As informações podem ser inseridas em campos personalizados de Texto, mas não funcionarão como esperado.
Erro de número inválido para vírgulas
No momento, vírgulas não são compatíveis com todos os campos personalizados.
Não consigo encontrar um endereço nos campos personalizados de Localização
O campo personalizado de Localização fornece endereços para seleção usando dados do Google Maps. Se um endereço inserido não aparecer no Google Maps, o campo exibirá a correspondência mais próxima.
Se você não conseguir encontrar um endereço específico, tente o seguinte:
- Use os Plus Codes do Google Maps. Encontre o Plus Code equivalente e insira-o no campo personalizado de Localização.
- Use um campo personalizado de Texto para armazenar o endereço. Isso permite inserir endereços em formato de texto sem sugestões automáticas. Você não conseguirá usar os dados diretamente em uma visualização de Mapa ao usar um campo personalizado de Texto.