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Crie visualizações para gerenciamento de agências

Use as visualizações do ClickUp para organizar e filtrar tarefas, ver a saúde do projeto, acompanhar a carga de trabalho da sua equipe e muito mais!

Comece agora com nosso modelo de gerenciamento de agência!

Visualizações do Espaço

Recomendamos as seguintes visualizações para o seu Espaço de gerenciamento de agência:

Visualização Tipo de visualização Descrição
Visão geral da equipe Documento Wiki Apresente suas equipes na empresa e consolide informações úteis, novidades ou recursos
Recursos Documento Wiki Liste recursos que podem ser úteis para colegas de outras equipes, bem como para os próprios membros da sua equipe.
Organograma Quadro branco Mostre aos funcionários um organograma visual.
Processo geral Quadro branco Descreva seu processo de vendas.
Linha do tempo Linha do tempo Visualize e agende todas as tarefas no seu Espaço de gerenciamento de agência.
Carga de trabalho Carga de trabalho Visualize o trabalho e a capacidade da sua equipe ao longo do tempo.
Equipe Equipe Veja no que sua equipe está trabalhando, o que já foi concluído e qual é a capacidade dela.
Lista Visualização de lista Veja todas as tarefas do seu Espaço de gerenciamento de agência em uma lista.

Visualizações de pasta

Recomendamos as seguintes visualizações para as suas Pastas de gerenciamento de agência:

Visualização Tipo de visualização Pasta Descrição
Processo de vendas Quadro branco CRM Visualize seu processo de vendas.
Lista Visualização de lista CRM Veja todas as tarefas de CRM abertas em uma lista.
Minhas atribuições Visualização de lista CRM Veja todas as tarefas de CRM abertas atribuídas a você em uma lista.
Calendário Visualização de calendário Faturamento e cobrança Acompanhe os pagamentos e faturas dos clientes pelo calendário.
Todas as faturas Visualização de lista Faturamento e cobrança Veja todas as faturas dos clientes em uma lista.
Precisa de atribuição Visualização de lista Engajamentos pós-venda Veja todas as tarefas pós-venda sem atribuição em uma lista.
Saúde do projeto Visualização de lista Engajamentos pós-venda Veja todas as tarefas pós-venda abertas em uma lista.
Fluxo de trabalho Quadro branco Todas as Pastas de projetos de clientes grandes Visualize seu fluxo de trabalho para este cliente.
Visão geral Visualização de lista Todas as Pastas de projetos de clientes grandes Veja todas as tarefas, relatórios de status e projetos deste cliente em uma lista.
Tarefas urgentes Visualização de lista Todas as Pastas de projetos de clientes grandes Veja todas as tarefas urgentes e marcos deste cliente em uma lista.
Kanban Quadro Todas as Pastas de projetos de clientes grandes Veja todas as tarefas e marcos deste cliente em uma visualização no estilo Kanban.
Gantt Gantt Todas as Pastas de projetos de clientes grandes Visualize o progresso dos projetos, tarefas e marcos deste cliente em uma visualização de Gantt.
Linha do tempo Linha do tempo Todas as Pastas de projetos de clientes grandes Visualize e agende as tarefas e marcos deste cliente em uma linha do tempo linear.
Carga de trabalho Carga de trabalho Todas as Pastas de projetos de clientes grandes Visualize o trabalho e a capacidade da sua equipe ao longo do tempo para este cliente.
Equipe Equipe Todas as Pastas de projetos de clientes grandes Veja no que sua equipe está trabalhando, o que já foi concluído e qual é a capacidade dela.
Lista Visualização de lista Projetos de clientes pequenos Veja todos os projetos de clientes pequenos em uma lista.
Lista Visualização de lista Feedback de clientes Veja todo o feedback dos clientes em uma lista.

Visualizações de lista

Para as visualizações das suas Listas de CRM, leia nosso artigo Usar visualizações para CRM.

Para suas outras Listas de gerenciamento de agência, recomendamos as seguintes visualizações:

Visualização Tipo de visualização Lista Descrição
Todas as faturas Visualização de lista Rastreamento de faturas Veja todas as faturas dos clientes em uma lista.
Calendário Calendário Rastreamento de faturas Acompanhe os pagamentos e faturas dos clientes pelo calendário.
Lista Visualização de lista Negócios fechados recebidos Veja todas as tarefas na Lista de negócios fechados recebidos.
Saúde do projeto Visualização de lista Projetos Veja todas as tarefas na Lista de saúde do projeto.
Relatório de status semanal Visualização de lista Gerenciamento de projetos Veja todos os seus projetos em uma lista.
Riscos, problemas e solicitações de mudança Visualização de lista Gerenciamento de projetos Veja todos os riscos, problemas e solicitações de mudança em uma lista.
Equipe do projeto Visualização de lista Gerenciamento de projetos Veja todas as tarefas da equipe do projeto em uma lista.
Formulário de solicitação de mudança Formulário Gerenciamento de projetos Crie uma visualização de Formulário para receber solicitações de mudança no cronograma, escopo ou orçamento aprovados.
Tarefas Visualização de lista • Fase 1: Definição e integração
• Fase 2: Ideação e produção
• Fase 3: Revisão e lançamento
• Fase 4: Pós-lançamento		 Veja todas as tarefas abertas nesta fase do projeto do cliente.
Ideação Quadro branco Fase 2: Ideação e produção Desenvolva ideias para este projeto do cliente usando um Quadro branco colaborativo.
Tarefas Visualização de lista Todas as Listas de projetos de clientes pequenos Veja todas as tarefas abertas para este cliente.
Kanban Quadro Todas as Listas de projetos de clientes pequenos Veja todas as tarefas e marcos deste cliente em uma visualização no estilo Kanban.
Relatório de status semanal Visualização de lista Todas as Listas de projetos de clientes pequenos Veja todos os seus projetos para este cliente em uma lista.
Riscos, problemas e solicitações de mudança Visualização de lista Todas as Listas de projetos de clientes pequenos Veja todos os riscos, problemas e solicitações de mudança para este cliente em uma lista.
Ata de reunião Documento Todas as Listas de projetos de clientes pequenos Use Documentos de ata de reunião para registrar anotações deste projeto.
Equipe do projeto Visualização de lista Todas as Listas de projetos de clientes pequenos Veja todas as tarefas da equipe do projeto para este cliente em uma lista.
Linha do tempo Linha do tempo Todas as Listas de projetos de clientes pequenos Visualize e agende as tarefas e marcos deste cliente em uma linha do tempo linear.
Carga de trabalho Carga de trabalho Todas as Listas de projetos de clientes pequenos Visualize o trabalho e a capacidade da sua equipe ao longo do tempo para este cliente.
Equipe Equipe Todas as Listas de projetos de clientes pequenos Veja no que sua equipe está trabalhando para este cliente, o que já foi concluído e qual é a capacidade dela.
Formulário de solicitação de mudança Formulário Todas as Listas de projetos de clientes pequenos Crie uma visualização de Formulário para receber solicitações de mudança relacionadas a este cliente.
Formulário de feedback Formulário Feedback do projeto Crie uma visualização de Formulário para coletar feedback do projeto.
Lista Visualização de lista Feedback do projeto Veja todas as tarefas de feedback do projeto em uma lista.