Mova Campos personalizados para outros espaços, pastas ou listas usando o gerenciador de campos personalizados.
O que você vai precisar
- A opção de mover campos personalizados está disponível nos planos Business Plus e Enterprise.
- O Gerenciador de Campos Personalizados está disponível em todos os planos.
- Convidados não podem usar o Gerenciador de Campo Personalizado.
- Nos planos Business Plus e Enterprise, os membros podem acessar o Gerenciador de Campos Personalizados se a permissão de função personalizada Gerenciar Campos Personalizados estiver habilitada para os membros.
Campos disponíveis
A maioria dos tipos de campos personalizados pode ser movida.
Os seguintes tipos de campo personalizado não podem ser movidos:
- Arquivos
- Fórmula
- Progresso (automático)
- Relacionamento
- Agregar
- Tarefas
Campos personalizados e a hierarquia
Ao mover um campo personalizado para cima na hierarquia, o campo é adicionado a todas as tarefas na nova localização. Você pode escolher uma Pasta, Espaço ou Espaço de trabalho acima do local atual.
Quando você move um campo personalizado para baixo na hierarquia, nenhum dado é excluído de suas tarefas. O campo personalizado ficará oculto nas tarefas que não estiverem no novo local. Você sempre pode adicionar o campo personalizado de volta a um local mais alto. Se uma tarefa já teve um valor no campo personalizado, ele será restaurado.
Ao mover Campos personalizados para baixo, você pode:
- Escolha uma Lista, Pasta ou Espaço.
- Veja quantos itens serão impactados ao mover o campo personalizado, incluindo:
- Localizações
- Automações
- Formulários
- Exibir filtros
- Tarefas
Mover um Campo Personalizado
Mova Campos Personalizados para outros Espaços, Pastas ou Listas.
Para mover um campo personalizado para um novo local:
- Na barra lateral do Custom Field Manager, selecione um local onde o campo personalizado existe atualmente.
- Clique no campo personalizado.
- Para expandir todos os locais, clique em Locais.
- Passe o mouse sobre o local e clique em Alterar Localização.
- Passe o mouse sobre o novo local e clique em Selecionar.
- O Campo Personalizado é movido e adicionado a todas as tarefas naquela localização.
Um exemplo de gerenciamento de projeto
A seguir, você verá um exemplo real de como mover um campo personalizado entre locais.
Você pode:
- Crie um campo personalizado de dinheiro chamado Orçamento do Projeto em uma pasta chamada Projetos Q4.
- Preencher o campo Orçamento do projeto em várias tarefas em várias listas.
- Mova o campo personalizado para uma lista de projeto específica chamada Orçamento.
O campo personalizado Orçamento do Projeto será ocultado nas tarefas em qualquer outra Lista na pasta Projetos Q4 .
Em seguida, mova o campo personalizado de orçamento do projeto de volta para a pasta de projetos Q4.
O campo será adicionado novamente a todas as tarefas na pasta.
Todas as tarefas que anteriormente possuíam um valor no campo Orçamento do projeto exibirão o último valor adicionado antes de o Campo personalizado ser movido para a Lista de Orçamento .