Dall'ottenere obiettivi di vendita al soddisfare le richieste dei clienti, gli agentiimmobiliari devono certamente mantenere uno standard professionale elevato. Fortunatamente, ClickUp offre molte soluzioni concrete per soddisfare queste esigenze!

Inizia con la Struttura

La struttura a gerarchia di ClickUp garantisce che tutti gli agenti abbiano una chiara direzione e uno scopo nelle attività che vengono loro assegnate. Mentre la maggior parte delle funzionalità di ClickUp sono del tutto facoltative/opzionali, la maggior parte della Gerarchia di ClickUp non lo è. Questo perché crediamo fermamente che la gestione dei progetti funzioni meglio quando esiste una solida struttura unificante per la guida.

Area di lavoro

Il tuo Spazio di lavoro funge da contenitore generale per tutti i tuoi flussi di lavoro su ClickUp. Crea uno spazio di lavoro per la tua agenzia immobiliare per gestire l'intero business in un unico luogo.

Spazi

Crea uno Spazio chiamato Real Estate dove puoi includere informazioni sugli agenti e i loro potenziali clienti. Puoi anche includere altri Spazi nel tuo flusso di lavoro per gestire la tua attività, come Risorse Umane, Marketing, ecc.

Gli spazi possono anche essere resi privati se necessario limitare chi può visualizzare determinate informazioni.

Cartella

Aggiungi una Cartella chiamata Agents all'interno del tuo Spazio Immobiliare. Qui inserirai le tue Liste di agenti all'interno dell'azienda. Le cartelle in ClickUp sono facoltative, ma vivamente consigliate per questa configurazione!

Elenchi

Dedica ogni Lista all'interno della tua cartella Agenti a un agente specifico. Le liste funzionano come schede all'interno delle loro cartelle principali, quindi questo è un ottimo modo per visualizzare e gestire i flussi di lavoro individuali dei dipendenti.

Attività

Le attività rappresentano la maggior parte della tua durata in ClickUp, in quanto rappresentano gli elementi concreti di azione che dovrai completare per verificare gli elenchi e le cartelle. 

Aggiungi task per ogni proprietà o agente cliente potenziale che stai gestendo. All'interno di ogni compito troverai molte funzionalità personalizzabili, tra cui commenti assegnati, status e subtask. Queste funzionalità possono essere attivate o disattivate in qualsiasi momento a seconda delle tue necessità per raggiungere i tuoi obiettivi!

Funzionalità di ClickUp e ClickApps

Modelli: Una volta sviluppata la tua Gerarchia in modo che funzioni per te, crea modelli per i tuoi Elenco e liste di controllo preferiti. Questi ti faranno risparmiare un sacco di tempo invece di creare nuovi flussi di lavoro per ogni nuovo cliente o agente che si unisce alla tua azienda!

Stati: Il processo di vendita può spesso prendere direzioni inaspettate, quindi gli stati semplici potrebbero non essere sempre sufficienti per i flussi di lavoro delle tue tarefa. Con gli status, puoi determinare l'esatta progressione che una tarefa seguirà nel suo cammino verso il completamento. 

Campi personalizzati: Aggiungi campi di attività unici per gestire i prezzi delle proprietà, le offerte e le vendite effettuate e molto altro ancora. 

Nota: Alcune persone preferiscono utilizzare i Campi personalizzati per rappresentare gli stati delle task (come mostrato sopra), invece della nostra effettiva funzionalità di stato. Se decidi di procedere in questo modo, ti consigliamo di utilizzare solo le opzioni Aperto e Chiuso in combinazione con i tuoi Campi personalizzati.

Stime di Tempo: Questa funzionalità ti aiuta a stabilire standard e aspettative chiare per il tuo team riguardo al momento in cui le attività devono essere completate. Inoltre ti abilita a capire se le tue aspettative di durata per il completamento delle attività sono realistiche o meno.

vista Calendario: Come potresti sapere, le attività non sempre procedono come previsto! Implementando una vista Calendario, puoi facilmente trascinare e rilasciare le attività per riprogrammarle, oltre a impostare le date di scadenza e le date di inizio.

Utilizza la nostra integrazione con Google Calendar per sincronizzare direttamente le tue attività di ClickUp con il tuo Google Calendar!