Arricchisci le tue attività con i Campi personalizzati per aggiungere contesto importante e migliorare i tuoi rapporti sul pannello. Che tu stia aggiungendo un indirizzo email per un compito di gestione delle relazioni con i clienti, una lista a discesa per categorizzare il lavoro, o campi di localizzazione per mappare il tuo lavoro, i Campi personalizzati ti permettono di personalizzare completamente il tuo Spazio di lavoro.
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I campi personalizzati possono essere aggiunti a elenchi, cartelle, spazi o all'intera area di lavoro. Puoi utilizzare lo stesso campo personalizzato in più posizioni. Quando aggiungi un campo personalizzato a una lista, verrà visualizzato su tutte le attività e le subtarefe di quella lista. Quando aggiungi un Campo personalizzato a uno Spazio, verrà aggiunto a ogni Cartella, Lista, tarefa e subtarefa in quello Spazio.
Cosa ti serve
- Con il piano Free Forever sono disponibili 60 utilizzi di campi personalizzati.
- Sono disponibili utilizzi illimitati con i piani a pagamento.
- I titolari dell'area di lavoro nei piani Business Plus e Enterprise possono utilizzare le autorizzazioni di ruolo personalizzate per gestire i campi personalizzati.
- I singoli campi personalizzati possono essere nascosti per tutti gli ospiti.
- Gli ospiti con autorizzazioni di modifica o complete possono modificare i campi personalizzati esistenti ma non possono crearne di nuovi.
- Gli ospiti non possono creare nuove opzioni per campi personalizzati di tipo etichetta ed elenco a discesa.
- Puoi fissare i campi personalizzati con il piano Business e i piani superiori.
Abilitare la ClickApp Campi personalizzati
I titolari e gli amministratori possono abilitare la ClickApp Campi personalizzati per l'intera area di lavoro o per i singoli spazi.
Per abilitare la ClickApp Campi personalizzati segui i seguenti passaggi:
- Nell'angolo in alto a sinistra, fai clic sull'avatar della tua area di lavoro.
- Fai clic su App.
- Seleziona ClickApp.
- Sfoglia o cerca la ClickApp Campi personalizzati.
- Attiva la ClickApp Campi personalizzati.
- Deseleziona tutti gli spazi che non richiedono campi personalizzati.
- Scegli se ordinare manualmente i campi personalizzati anziché in ordine alfabetico.
Tipi di campo personalizzato
I diversi tipi di campi personalizzati consentono di acquisire e usare diversi tipi di informazioni per organizzare le attività garantendo coerenza.
Ad esempio, puoi creare un campo personalizzato Telefono per acquisire i numeri di telefono dei clienti oppure puoi utilizzare i campi formula per eseguire calcoli.
Creare campi personalizzati
Crea nuovi campi personalizzati da altre posizioni della tua area di lavoro.
Aggiungere campi personalizzati esistenti a una nuova posizione
Puoi aggiungere campi personalizzati esistenti ad altri spazi, cartelle ed elenchi dalle attività della barra laterale e alle viste. I campi personalizzati aggiunti al livello Tutto vengono applicati a tutte le attività della tua area di lavoro.
Se aggiungi un campo personalizzato a una vista, verrà aggiunto a tale posizione. Ad esempio, aggiungendo una colonna Campo personalizzato a una vista Elenco al livello Tutto, il campo personalizzato verrà aggiunto a tutte le attività dell'area di lavoro.
Utilizzi dei campi personalizzati
L'utilizzo di questa funzionalità viene conteggiato ogni volta che aggiungi un valore a un campo personalizzato di un'attività. Ulteriori informazioni sugli utilizzi dei campi personalizzati e sui limiti di utilizzo.
Usare le formule avanzate
Usa formule avanzate per eseguire i calcoli.
Modificare i campi personalizzati
Rinomina e aggiorna i campi personalizzati per soddisfare le esigenze del tuo team. Scopri come modificare i campi personalizzati.
Impostare i campi personalizzati sulle attività
Imposta valori di campi personalizzati da attività, viste o dalla barra delle azioni in blocco.
Cercare, ordinare e filtrare le attività in base ai campi personalizzati
Usa i campi personalizzati per cercare, monitorare, ordinare e filtrare il lavoro nelle tue attività.
Mostrare campi personalizzati
Mostra ed esplora i dati disponibili nei campi personalizzati di attività o viste.
Gestire i campi personalizzati
Gestisci i campi personalizzati per assicurarti che i dati vengano acquisiti e mantenuti in modo coerente.
Ordinare manualmente i campi personalizzati
Modifica l'ordinamento dei campi personalizzati nelle attività della tua area di lavoro.
Risoluzione dei problemi dei campi personalizzati
Scopri come risolvere i problemi di funzionamento imprevisto dei campi personalizzati.