Usa i campi personalizzati per personalizzare l'area di lavoro. Campi personalizzati diversi contengono dati diversi.

I campi personalizzati possono essere aggiunti a elenchi, cartelle, spazi o all'intera area di lavoro. Puoi utilizzare lo stesso campo personalizzato in più posizioni.

Puoi aggiungere un campo personalizzato a un elenco e verrà visualizzato in tutte le attività e attività secondarie di tale elenco. Se aggiungi un campo personalizzato a uno spazio, il campo verrà aggiunto a tutte le cartelle, gli elenchi, le attività e le attività secondarie al suo interno.

Se aggiungi un campo personalizzato a una vista, verrà aggiunto a tale posizione. Ad esempio, aggiungendo una colonna Campo personalizzato a una vista Elenco al livello Tutto, il campo personalizzato verrà aggiunto a tutte le attività dell'area di lavoro.

Cosa ti serve

• Per il piano Free Forever sono disponibili 100 campi personalizzati.
• L'utilizzo illimitato dei campi è disponibile esclusivamente per i piani a pagamento.
• I titolari di aree di lavoro con piani Business Plus ed Enterprise possono utilizzare le autorizzazioni personalizzate per gestire i campi personalizzati.
• I singoli campi personalizzati possono essere nascosti a tutti gli ospiti.
• Gli ospiti con autorizzazioni complete o di modifica possono modificare i campi personalizzati esistenti, ma non possono crearne di nuovi.

Vista Attività 3.0 è attualmente in fase beta. Iscriviti alla lista d'attesa della versione 3.0.

Abilitare la ClickApp Campi personalizzati

I titolari e gli amministratori possono abilitare la ClickApp Campi personalizzati per l'intera area di lavoro o per i singoli spazi.

Per abilitare la ClickApp Campi personalizzati segui i seguenti passaggi:

1. Fai clic sull'avatar della tua area di lavoro.
2. Seleziona ClickApp.
3. Sfoglia o cerca la ClickApp Campi personalizzati.
4. Attiva la ClickApp Campi personalizzati.
5. Deseleziona tutti gli spazi che non richiedono campi personalizzati.
6. Scegli se ordinare manualmente i campi personalizzati anziché in ordine alfabetico.

Passaggi successivi

Inizia a utilizzare Campi personalizzati nella tua area di lavoro.

Scoprire i diversi tipi di campi personalizzati

I diversi tipi di campi personalizzati consentono di acquisire e utilizzare diversi tipi di informazioni per organizzare le attività garantendo coerenza.

Ad esempio, è possibile creare un campo personalizzato Telefono per acquisire i numeri di telefono dei clienti o utilizzare campi Formula per eseguire calcoli.

Visualizzare Campi personalizzati

Visualizza ed esplora i dati disponibili in Campi personalizzati dalle attività o dalle viste. Puoi utilizzare Campi personalizzati per monitorare, ordinare e filtrare il lavoro in base alle esigenze del tuo team.

Impostare i campi personalizzati sulle attività

Aggiungi dati ai campi personalizzati facendo clic su di essi o utilizzando la barra delle azioni in blocco. La formattazione e le opzioni variano in base al tipo di campo personalizzato.

Creare e aggiungere campi personalizzati

Crea nuovi campi personalizzati o aggiungi campi personalizzati esistenti da altre posizioni nella tua area di lavoro.

Modificare i campi personalizzati

Rinomina e aggiorna i campi personalizzati per soddisfare le esigenze del tuo team. Scopri come modificare i campi personalizzati. 

Gestire i campi personalizzati

Gestisci i campi personalizzati per assicurarti che i dati vengano acquisiti e mantenuti in modo coerente.

È possibile rendere obbligatori i campi personalizzati, ordinarli manualmente e nascondere i singoli campi personalizzati agli ospiti. 

Risoluzione dei problemi dei campi personalizzati

Scopri come risolvere i problemi di funzionamento imprevisto dei campi personalizzati.

Aggiornato 5 settembre 2023 15:52