Comunica con i clienti e monitora lo stato utilizzando le attività.
Le attività rappresentano gli elementi d'azione concreti che devi completare. Possono essere completamente personalizzate a seconda di come desideri raggiungere i tuoi obiettivi e quali informazioni sono più importanti per te.
Inizia subito a utilizzare il nostro modello di gestione agenzia!
Aggiungi contesto alle attività con i campi personalizzati
Aggiungi un contesto ricco alle attività utilizzando i campi personalizzati. Crea campi personalizzati per memorizzare indirizzi email, categorizzare le attività, riassumere le attività, creare elementi di azione e molto altro!
Filtra, ordina e raggruppa le attività per campi personalizzati nella vista Elenco!
Condividere le attività con i client
La maggior parte delle aziende invita i propri clienti come ospiti a specifiche attività, elenchi o cartelle, a seconda della loro configurazione della gerarchia.
Gli ospiti possono accedere solo agli elementi che condividi con loro e questo è il modo ideale per lavorare con i client nella tua area di lavoro.
Carica allegati alle attività
Carica contenuti e altri file importanti per i tuoi clienti direttamente nelle attività pertinenti! Tutti i file caricati saranno mostrati nella sezione Allegati della attività.
Il piano Free Forever include 60MB di spazio di archiviazione. Tutti i piani a pagamento includono spazio di archiviazione illimitato.
Correzione di bozze di immagini, video e file PDF
Collabora con clienti o membri del team in tempo reale utilizzando la Correzione di bozze. Lascia feedback commentando su immagini, video o file PDF che sono stati caricati nell'attività.
Assegna commenti ai clienti
Assegna un commento a un cliente per informarlo di eventuali aggiornamenti che desideri apportare a una task. Il cliente può risolvere il commento per indicare l'approvazione o rispondere direttamente nei commenti della tarefa con eventuali suggerimenti alternativi.
Organizza le attività utilizzando i tag
Aggiungi un ulteriore livello di organizzazione al tuo lavoro creando tag! Puoi filtrare e raggruppare le attività nelle tue viste per tag, per trovare rapidamente ciò di cui hai bisogno.
Utilizza stati delle attività personalizzati per la gestione dell'agenzia
Crea stati personalizzati per determinare l'avanzamento delle tue attività.
Per rilasciare le attività in base ai diversi stati, crea una visualizzazione Bacheca!
Ti consigliamo i seguenti stati o una loro variazione:
| Elenco/Cartella | Stati |
| Leads List |
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| Elenco offerte |
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| Elenco account |
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| Monitoraggio delle fatture |
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