La tua area di lavoro di ClickUp rappresenta l'intera azienda e tutti i suoi dipartimenti.
La flessibile Gerarchia ti permette di configurare la tua area di lavoro in diversi modi. Di seguito le nostre raccomandazioni per le agenzie digitali.
Inizia subito a utilizzare il nostro modello di gestione agenzia!
Spazi
Crea uno Spazio per contenere tutte le tue cartelle.
Crea viste a questo livello per cercare, filtrare, ordinare e raggruppare attività per una panoramica dettagliata.
Cartelle di grandi progetti per clienti
Crea una cartella per ciascuno dei tuoi grandi progetti cliente.
Consigliamo di creare i seguenti Elenchi in ogni cartella di progetto di grandi clienti per categorizzare le tue attività:
- Project Management
- Fase 1: Definizione e Onboarding
- Fase 2: Ideazione e Produzione
- Fase 3: Revisione e Lancio
- Fase 4: Post Lancio
Cartella di piccoli progetti per clienti
Crea una Cartella per gestire tutti i tuoi clienti più piccoli. In questa cartella, crea un elenco per ogni client.
Organizza le attività dei tuoi clienti ordinando e filtrando le viste e monitora lo stato utilizzando stati personalizzati.
Altre cartelle
Oltre alle cartelle dei tuoi client, ti consigliamo di creare le seguenti cartelle o una loro variazione:
| Cartella | Descrizione | Elenchi consigliati |
| CRM | Crea una cartella CRM per monitorare tutti i tuoi lead, affari e altro. |
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| Ambito del lavoro | Se utilizzi documenti di ambito di lavoro per i tuoi clienti, conservali in una cartella Ambito di lavoro per un accesso rapido. | |
| Fatturazione e fatture | Conserva tutte le tue attività o Documenti di fatturazione in una Cartella. | Monitoraggio delle fatture |
| Coinvolgimenti post-vendita | Conserva tutte le liste e i documenti relativi ai tuoi impegni post-vendita in un'unica cartella. |
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| Feedback del cliente | Mantieni tutti i feedback del progetto consolidati in una Cartella. |
Feedback del progetto |