Crea i tuoi blocchi di costruzione personalizzati per il lavoro con i tipi di attività personalizzati.

Che tu gestisca campagne, contenuti o progetti in tutta la tua organizzazione, puoi creare elementi personalizzati unici quanto il lavoro che svolgi.

Tieni traccia dettagliata delle spese con un tipo di attività fattura, sia per il team della contabilità fornitori che per quello della gestione dei vendor.

Qualsiasi attività nella tua area di lavoro può usare i tipi di attività personalizzati creati dai titolari e dagli amministratori dell'area di lavoro della tua organizzazione.

Puoi usare i Campi personalizzati per tipo di attività per gestire i campi delle attività in base al tipo di attività personalizzato, insieme ai Campi personalizzati per posizione.

La disponibilità e i limiti della funzionalità dei tipi di attività personalizzati variano in base al piano e al ruolo utente. Ulteriori informazioni

Crea un tipo di attività

Per creare un tipo di attività:

1. Vai alle impostazioni della tua area di lavoro.
2. Fai clic su Impostazioni.
3. Nella barra laterale sinistra, fai clic su Tipi di attività.
4. Nella pagina Tipi di attività, nell'angolo in alto a destra, fai clic su + Crea tipo di attività.
5. Nel modal di creazione, compila i seguenti campi:
   • Icona: questa icona verrà usata al posto dell'icona di stato.
   • Nome singolare e plurale: questi nomi verranno usati in vari punti dell'interfaccia.
   • Descrizione: aggiungi una breve descrizione per spiegare a cosa servirà il tipo di attività.
6. Fai clic su Crea tipo di attività per salvare il nuovo tipo di attività.

Imposta il tipo di attività da un'attività

Dopo aver creato un tipo di attività personalizzato, puoi aggiornare qualsiasi attività esistente per usarlo.

Per impostare il tipo di attività da un'attività:

1. Apri un'attività.
2. In alto a sinistra, fai clic sul tipo di attività corrente.
3. Seleziona un nuovo tipo di attività.

Imposta il tipo di attività da una vista

Per impostare il tipo di attività dalle viste:

1. Fai clic con il tasto destro su un'attività per aprire il menu contestuale dell'attività.
2. Fai clic su Tipi di attività.
3. Seleziona un nuovo tipo di attività.

Imposta il tipo di attività su una nuova attività

Per impostare il tipo di attività dal modal di creazione rapida:

1. Apri il modal di creazione rapida.
2. Nella parte superiore del modal, fai clic sul tipo di attività corrente.
3. Seleziona un nuovo tipo di attività.

Usa ClickUp Brain per categorizzare le attività per tipo

Compila automaticamente il tipo di attività usando ClickUp ClickUp Brain.

Imposta il tipo di attività personalizzato per più attività

Puoi aggiornare il tipo di attività per più attività esistenti contemporaneamente usando la Barra delle azioni in blocco.

Imposta i tipi di attività personalizzati predefiniti per gli Elenchi

Imposta un tipo di attività personalizzato predefinito per un Elenco, in modo che tutte le nuove attività create nell'Elenco usino automaticamente un tipo specifico.

Aggiungi una colonna per il tipo di attività personalizzato alla tua Vista Elenco

Come per gli altri campi delle attività, puoi aggiungere una colonna per il tipo di attività alla tua Vista Elenco per ordinare i risultati!

Cerca elementi per tipo di attività personalizzato

Puoi usare il tipo di attività come filtro quando cerchi nella tua area di lavoro dall'AI Command Bar.

1. Apri l'AI Command Bar.
2. Fai clic sull'icona filtro.
3. Seleziona Tipo di attività.
4. Scegli il tipo di attività da cercare.
5. Inserisci una query di ricerca.

Filtra per tipi di attività personalizzati

Puoi filtrare per tipo di attività usando i filtri nelle viste.

Usa i tipi di attività personalizzati nelle Automazioni

Puoi usare il tipo di attività quando crei Azioni, Trigger e Condizioni di Automazione.

Ad esempio, quando viene creata un'attività con il tipo di attività progetto, puoi applicare automaticamente il modello di attività per i progetti.

Oppure, quando un'attività viene impostata sul tipo di attività fattura, puoi aggiungerla automaticamente all'Elenco di monitoraggio fatture nella Cartella Contabilità fornitori.

Usa un tipo di attività lead per i prospect; poi, quando concludi l'accordo, crea un tipo di attività account per monitorare la relazione continuativa, le riunioni e le voci d'azione.

Usa i tipi di attività personalizzati nei modelli di attività

Puoi specificare il tipo di attività quando crei un modello di attività.

Modifica ed elimina i tipi di attività personalizzati

I titolari e gli amministratori dell'area di lavoro possono modificare ed eliminare i tipi di attività personalizzati disponibili nella tua area di lavoro.