Cartes de Portfolio

La carte Portfolio est une carte de tableau de bord personnalisée qui vous permet de catégoriser et de suivre la progression des tâches dans votre environnement de travail.

Ce dont vous aurez besoin

Créer une carte Portfolio

Pour créer une carte de portefeuille :
  1. Dans la barre latérale gauche, ouvrez un tableau de bord.
  2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur +Ajouter une carte.
  3. Sélectionnez portfolio.
  4. Nommez votre carte.
  5. Cliquez sur + Ajouter des listes et sélectionnez les listes ou espaces que vous souhaitez inclure dans la carte.
    • À partir du forfait Business, vous pouvez sélectionner les dossiers à inclure dans la carte.
      Capture d'écran mettant en avant l'option 'ajouter aux listes' lors de la création d'une nouvelle carte de Portfolio.
  6. Personnalisez votre carte :
  7. Cliquez sur Ajouter une carte.
Note: Les membres et les invités qui n'ont pas accès aux Espaces, Dossiers et Listes affichés sur une carte de Portfolio ne verront que les éléments auxquels ils ont permission d'accéder. S'ils n'ont accès à aucune Liste montrée sur la carte, celle-ci apparaîtra vide.

Personnaliser les colonnes de la carte Portfolio

Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l’icône **+** pour modifier les colonnes affichées sur votre carte.
Nom de la colonne Description
Couleur Afficher la liste couleurs.
Calcul Créez un calcul personnalisé pour chaque liste qui existe uniquement sur cette carte de tableau de bord. Vous pouvez sélectionner des statuts spécifiques à inclure. Vous ne pouvez calculer que les champs personnalisés de Date, Argent ou Nombre. Vous pouvez afficher l'intervalle de dates et calculer la somme, la moyenne et l'intervalle des champs personnalisés de type Argent et Nombre.
Statuts Affichez une barre de code couleur avec le nombre de tâches dans chaque statut pour chaque liste.
Progression

Afficher une barre de progression avec un compte du nombre de tâches achevées et en attente. Cette barre de progression inclut des tâches dans les statuts Terminé et Achevé.

Terminé Affichez le nombre total de tâches ayant le statut Terminé ou Achevé.
Échéance Affichez le nombre total de tâches dont la date d'échéance était antérieure à aujourd'hui et dont le statut de la tâche n'est ni Terminé ni Fermé.
Début

Affichez la date de début définie au niveau de la liste. Consultez Informations sur la liste pour plus de détails.

Cette colonne est disponible uniquement pour les listes.

Fin

Afficher la date d'échéance définie au niveau de la liste. Voir Infos Liste pour plus de détails.

Cette colonne est disponible uniquement pour les listes.

Priorité

Priorité d'affichage définie au niveau de la Liste. Consultez Informations sur la liste pour plus de détails.

Cette colonne est disponible uniquement pour les listes.

Propriétaire

Affichez le propriétaire défini au niveau de la liste. Consultez Informations sur la liste pour plus de détails.

Cette colonne est disponible uniquement pour les listes.

Temps estimé

Affichez le temps estimé total pour les tâches de chaque liste. Cela inclut le temps estimé à partir des tâches Terminé et Achevé.

Cette colonne est disponible uniquement pour les listes.

Points

Affichez le nombre total de points de sprint pour la liste. Cela inclut les points de sprint des tâches Terminées et Achevées.

Cette colonne est disponible uniquement pour les listes.

Jalons

Affichez l'icône jalon si la Liste contient des jalons. Survolez ou cliquez sur l'icône pour voir les noms des tâches Jalon.

Cette colonne est disponible uniquement pour les listes.

Temps suivi

Affichez le temps suivi total pour toutes les tâches dans la Liste. Cela inclut les tâches dans les statuts Terminé et Achevé.

Cette colonne est disponible uniquement pour les listes.

Temps restant

Affichez la différence entre le temps estimé et le temps suivi pour toutes les tâches dans chaque liste. Cela inclut les tâches aux statuts Terminé et Achevé.

Cette colonne est disponible uniquement pour les listes.

Supprimer une liste

Pour retirer une liste de votre carte de Portfolio :
  1. Cliquez sur les points de suspension ... à droite de la liste que vous souhaitez supprimer.
  2. Cliquez sur Retirer du portfolio.
En mode Modification, vous pouvez ajouter ou retirer des listes de la carte en survolant celle-ci et en cliquant sur l'icône Paramètres située en haut à droite.
Capture d'écran d'une carte de Portfolio.

Options de carte

Une fois votre carte créée, vous pouvez la survoler pour révéler plusieurs options dans le coin supérieur droit.

Votre tableau de bord doit être en mode Édition pour voir toutes les options.

Les options incluent :

Option de carte Description

Actualiser la carte

Actualisez immédiatement les données de la carte.
Paramètres Ouvrez les paramètres de la carte pour apporter des modifications.

Afficher en plein écran

Afficher la carte en plein écran.
Menu Ellipsis ... Dupliquer ou supprimer la carte.

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