Ce dont vous aurez besoin
- Les cartes de Portfolio sont disponibles sur le forfait Unlimited et supérieurs.
- Tous les utilisateurs, y compris les invités disposant de permissions, peuvent voir les cartes.
- Les invités ne peuvent ni créer ni modifier des cartes.
Créer une carte Portfolio
- Dans la barre latérale gauche, ouvrez un tableau de bord.
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur +Ajouter une carte.
- Sélectionnez portfolio.
- Nommez votre carte.
- Dans le modal d'ajout de carte, cliquez sur + Ajouter des listes et sélectionnez les listes ou espaces que vous souhaitez inclure dans la carte.
- Sur le forfait Business et supérieurs, vous pouvez sélectionner des dossiers à inclure dans la carte.
- Sur le forfait Business et supérieurs, vous pouvez sélectionner des dossiers à inclure dans la carte.
- Personnalisez votre carte :
- Incluez des sous-tâches: Intégrez des sous-tâches dans vos rapports.
- Inclure archivé: Incluez la tâche archivée dans vos rapports.
- Afficher les tâches qui apparaissent dans plusieurs listes plus d'une fois: Incluez les tâches dans plusieurs listes plus d'une fois dans vos rapports.
- Afficher les sous-tâches qui apparaissent dans plusieurs listes plus d'une fois: Inclure les sous-tâches dans plusieurs listes plus d'une fois dans vos rapports.
- Cliquez sur Ajouter une carte.
Les membres et invités qui n'ont pas accès aux espaces, dossiers et listes affichés dans une carte de portfolio ne verront que les éléments pour lesquels ils ont permission d'accéder. S'ils n'ont accès à aucune liste affichée sur la carte, celle-ci apparaît vide.
Personnaliser les colonnes de la carte Portfolio
| Nom de la colonne | Description |
| Couleur | Afficher la liste couleurs. |
| Calcul | Créez un calcul personnalisé pour chaque liste qui existe uniquement sur cette carte de tableau de bord. Vous pouvez sélectionner des statuts spécifiques à inclure. Vous ne pouvez calculer que les champs personnalisés de Date, Argent ou Nombre. Vous pouvez afficher l'intervalle de dates et calculer la somme, la moyenne et l'intervalle des champs personnalisés de type Argent et Nombre. |
| Statuts | Affichez une barre de code couleur avec le nombre de tâches dans chaque statut pour chaque liste. |
| Progression |
Afficher une barre de progression avec un compte du nombre de tâches achevées et en attente. Cette barre de progression inclut des tâches dans les statuts Terminé et Achevé. |
| Terminé | Affichez le nombre total de tâches ayant le statut Terminé ou Achevé. |
| Échéance | Affichez le nombre total de tâches dont la date d'échéance était antérieure à aujourd'hui et dont le statut de la tâche n'est ni Terminé ni Fermé. |
| Début |
Affichez la date de début définie au niveau de la liste. Consultez Informations sur la liste pour plus de détails. Cette colonne est disponible uniquement pour les listes. |
|
Fin |
Afficher la date d'échéance définie au niveau de la liste. Voir Infos Liste pour plus de détails. Cette colonne est disponible uniquement pour les listes. |
| Priorité |
Priorité d'affichage définie au niveau de la Liste. Consultez Informations sur la liste pour plus de détails. Cette colonne est disponible uniquement pour les listes. |
| Propriétaire |
Affichez le propriétaire défini au niveau de la liste. Consultez Informations sur la liste pour plus de détails. Cette colonne est disponible uniquement pour les listes. |
| Temps estimé |
Affichez le temps estimé total pour les tâches de chaque liste. Cela inclut le temps estimé à partir des tâches Terminé et Achevé. Cette colonne est disponible uniquement pour les listes. |
|
Points |
Affichez le nombre total de points de sprint pour la liste. Cela inclut les points de sprint des tâches Terminées et Achevées. Cette colonne est disponible uniquement pour les listes. |
|
Jalons |
Affichez l'icône jalon si la Liste contient des jalons. Survolez ou cliquez sur l'icône pour voir les noms des tâches Jalon. Cette colonne est disponible uniquement pour les listes. |
|
Temps suivi |
Affichez le temps suivi total pour toutes les tâches dans la Liste. Cela inclut les tâches dans les statuts Terminé et Achevé. Cette colonne est disponible uniquement pour les listes. |
|
Temps restant |
Affichez la différence entre le temps estimé et le temps suivi pour toutes les tâches dans chaque liste. Cela inclut les tâches aux statuts Terminé et Achevé. Cette colonne est disponible uniquement pour les listes. |
Supprimer une liste
- Cliquez sur les points de suspension ... à droite de la liste que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur Retirer du portfolio.
Options de carte
Une fois votre carte créée, vous pouvez la survoler pour révéler plusieurs options dans le coin supérieur droit.
Votre tableau de bord doit être en mode Édition pour voir toutes les options.
Les options incluent :
| Option de carte | Description |
|
Actualiser la carte |
Actualisez immédiatement les données de la carte. |
| Paramètres | Ouvrez les paramètres de la carte pour apporter des modifications. |
|
Afficher en plein écran |
Afficher la carte en plein écran. |
| Menu Ellipsis ... | Dupliquer ou supprimer la carte. |