La carte Portfolio est une carte de tableau de bord personnalisée qui vous permet de catégoriser et de suivre la progression des tâches dans votre environnement de travail.
Obtenez une vue d'ensemble en sélectionnant un ou plusieurs dossiers pour votre carte de Portfolio. Vous pouvez également sélectionner une ou plusieurs listes pour rapporter des projets spécifiques.
Ou bien, incluez à la fois les dossiers et les listes pour voir la progression de tous les projets de votre organisation.
Les membres et les invités qui n'ont pas accès aux Espaces, Dossiers et Listes affichés sur une carte de Portfolio ne verront que les éléments auxquels ils ont le droit d'accéder. S'ils n'ont accès à aucun élément affiché dans la carte, celle-ci apparaît vide.
La disponibilité et les limites de la fonctionnalité de carte de portfolio varient selon le forfait et le rôle de l'utilisateur. En savoir plus
Ajoutez une carte de Portfolio
Pour ajouter une carte Portfolio :
- Créez un nouveau ou ouvrez un tableau de bord existant.
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur + Ajouter une carte.
- Depuis la barre latérale gauche, sélectionnez Personnalisé.
- Cliquez sur carte de Portfolio.
- Configurez les paramètres de votre carte.
- En haut à droite, cliquez sur Ajouter une carte.
Modifier une carte de Portfolio
Survolez une carte de Portfolio pour :
- Modifiez les paramètres rapides, y compris les filtres de carte.
- Cliquez sur l'icône des paramètres pour modifier les réglages de la carte.
Retirer une Liste d'une carte de Portfolio
À l'extrême droite de chaque liste, clique sur les points de suspension et sélectionne Supprimer du portfolio pour supprimer la liste de ta fiche portfolio.
Tableau de carte de Portfolio
La carte Portfolio affiche un tableau. Chaque ligne représente une liste dans les emplacements sélectionnés.
Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le signe plus pour choisir les colonnes à afficher.
Le tableau suivant décrit les colonnes disponibles sur les cartes de Portfolio :
| Nom de la colonne | Description |
| Couleur | Afficher les couleurs de la Liste. |
| Calcul | Créez un calcul personnalisé pour chaque liste qui existe uniquement sur cette carte de tableau de bord. Vous pouvez sélectionner des statuts spécifiques à inclure. Vous pouvez uniquement calculer les champs personnalisés de Date, Argent ou Nombre Champs personnalisés. Vous pouvez afficher l'intervalle des Dates et calculer la somme, la moyenne et l'intervalle des champs personnalisés d'Argent et de Nombre. |
| Statuts | Affichez une barre de code couleur avec le nombre de tâches dans chaque statut pour chaque liste. |
| Progression | Afficher une barre de progression indiquant le nombre de tâches achevées et en attente. Cette barre de progression inclut les tâches dans les statuts Terminé et Achevé. |
| Terminé | Affichez le nombre total de tâches dans un statut Terminé ou Achevé. |
| Échéance | Affichez le nombre total de tâches dont la date d'échéance était antérieure à aujourd'hui et dont le statut de la tâche n'est ni Terminé ni Fermé. |
| Début |
Affichez la date de début définie au niveau de la liste. Consultez les informations de la liste pour plus de détails. Cette colonne est disponible uniquement pour les listes. |
| Fin |
Affichez la date d'échéance définie au niveau de la liste. Consultez Informations sur la liste pour plus de détails. Cette colonne est disponible uniquement pour les listes. |
| Priorité |
Afficher la priorité définie au niveau de la Liste. Voir Infos de la Liste pour plus de détails. Cette colonne est disponible uniquement pour les listes. |
| Propriétaire |
Affichez le propriétaire défini au niveau de la liste. Voir Infos Liste pour plus de détails. Cette colonne est disponible uniquement pour les listes. |
| Temps estimé |
Affichez le total temps estimé pour les tâches dans chaque liste. Cela inclut le temps estimé pour les tâches Terminées et Achevées. Cette colonne est disponible uniquement pour les listes. |
| Points |
Affichez le nombre total de points de sprint pour la liste. Cela inclut les points de sprint des tâches Terminées et Achevées. Cette colonne est disponible uniquement pour les listes. |
| Jalons |
Affichez l'icône Jalon si la liste contient des jalons. Survolez ou cliquez sur l'icône pour voir les noms des tâches jalon. Cette colonne est disponible uniquement pour les listes. |
| Temps suivi |
Afficher le temps total suivi pour toutes les tâches de la liste. Cela inclut les tâches dont le statut est Terminé et Terminé. Cette colonne est disponible uniquement pour les listes. |
| Temps restant |
Affichez la différence entre le temps estimé et le temps suivi pour toutes les tâches de chaque Liste. Cela inclut les tâches aux statuts Terminé et Achevé. Cette colonne est disponible uniquement pour les listes. |
Paramètres de la carte Portfolio
Choisissez les emplacements et les tâches à inclure dans votre carte Portfolio.
Le tableau suivant décrit les paramètres de carte disponibles :
| Groupe de paramètres | Paramètre | Description |
|
Source de données |
Dossiers | Sélectionnez les dossiers à inclure dans votre carte de Portfolio. |
| Listes |
Sélectionnez les listes à inclure dans votre carte de Portfolio. |
|
| Inclure les sous-tâches | Inclure les sous-tâches des emplacements sélectionnés. | |
| Inclure des tâches dans plusieurs listes | Inclure les tâches ajoutées aux emplacements sélectionnés. | |
| Inclure des sous-tâches dans plusieurs listes | Incluez les sous-tâches ajoutées aux emplacements sélectionnés. |