La carte Portfolio est une carte de Tableau de bord personnalisée qui vous permet de catégoriser et de suivre la progression des tâches dans votre Environnement de travail.
Obtenez une vue d'ensemble en sélectionnant un ou plusieurs Dossiers pour votre carte Portfolio. Vous pouvez également sélectionner une ou plusieurs Listes pour générer des rapports sur des projets spécifiques.
Vous pouvez aussi inclure des Dossiers, des sous-dossiers et des Listes pour suivre la progression de l'ensemble des projets de votre organisation.
Les membres et les invités qui n'ont pas accès aux Espaces, Dossiers, sous-dossiers et Listes affichés dans une carte Portfolio ne voient que les éléments auxquels ils sont autorisés à accéder. S'ils n'ont accès à aucun élément affiché dans la carte, celle-ci apparaît vide.
La disponibilité et les limites de la fonctionnalité de carte Portfolio varient selon le plan et le rôle de l'utilisateur. En savoir plus
Ajouter une carte Portfolio
Pour ajouter une carte Portfolio :
- Créez un nouveau Tableau de bord ou ouvrez-en un existant.
- En haut à droite, cliquez sur + Ajouter une carte.
- Dans la barre latérale gauche, sélectionnez Personnalisé.
- Cliquez sur Carte Portfolio.
- Configurez les paramètres de votre carte.
- En haut à droite, cliquez sur Ajouter une carte.
Modifier une carte Portfolio
Survolez une carte Portfolio pour :
- Modifier les paramètres rapides, y compris les filtres de la carte.
- Cliquer sur l'icône de paramètres pour modifier les paramètres de la carte.
Retirer une Liste d'une carte Portfolio
À l'extrême droite de chaque Liste, cliquez sur les points de suspension et sélectionnez Retirer du portfolio pour retirer la Liste de votre carte Portfolio.
Tableau de la carte Portfolio
La carte Portfolio affiche un tableau. Chaque ligne représente une Liste dans les emplacements sélectionnés.
En haut à droite, cliquez sur l'icône plus pour choisir les colonnes à afficher.
Le tableau suivant décrit les colonnes disponibles sur les cartes Portfolio :
| Nom de la colonne | Description |
| Couleur | Afficher les couleurs des Listes. |
| Calcul | Créez un calcul personnalisé pour chaque Liste, uniquement disponible sur cette carte de Tableau de bord. Vous pouvez sélectionner des statuts spécifiques à inclure. Seuls les Champs personnalisés de type Date, Argent ou Nombre peuvent être calculés. Vous pouvez afficher la plage de Dates et calculer la somme, la moyenne et la plage des Champs personnalisés Argent et Nombre. |
| Statuts | Afficher une barre à code couleur indiquant le nombre de tâches dans chaque statut pour chaque Liste. |
| Progression | Afficher une barre de progression avec le nombre de tâches terminées et en cours. Cette barre de progression inclut les tâches dont le statut est Terminé et Complété. |
| Terminé | Afficher le nombre total de tâches dont le statut est Terminé ou Complété. |
| En retard | Afficher le nombre total de tâches dont la date d'échéance est antérieure à aujourd'hui et dont le statut n'est pas Terminé ou Fermé. |
| Début | Afficher la date de début définie au niveau de la Liste. Consultez les informations de la Liste pour plus de détails. Cette colonne est uniquement disponible pour les Listes. |
| Fin | Afficher la date d'échéance définie au niveau de la Liste. Consultez les informations de la Liste pour plus de détails. Cette colonne est uniquement disponible pour les Listes. |
| Priorité | Afficher la priorité définie au niveau de la Liste. Consultez les informations de la Liste pour plus de détails. Cette colonne est uniquement disponible pour les Listes. |
| Propriétaire | Afficher le propriétaire défini au niveau de la Liste. Consultez les informations de la Liste pour plus de détails. Cette colonne est uniquement disponible pour les Listes. |
| Temps estimé | Afficher le temps estimé total pour les tâches de chaque Liste. Cela inclut le temps estimé des tâches dont le statut est Terminé et Complété. Cette colonne est uniquement disponible pour les Listes. |
| Points | Afficher le nombre total de Points de sprint pour la Liste. Cela inclut les Points de sprint des tâches dont le statut est Terminé et Complété. Cette colonne est uniquement disponible pour les Listes. |
| Jalons | Afficher l'icône de Jalon si la Liste contient des Jalons. Survolez l'icône ou cliquez dessus pour voir le nom des tâches Jalon. Cette colonne est uniquement disponible pour les Listes. |
| Temps suivi | Afficher le temps suivi total pour toutes les tâches de la Liste. Cela inclut les tâches dont le statut est Terminé et Complété. Cette colonne est uniquement disponible pour les Listes. |
| Temps restant | Afficher la différence entre le temps estimé et le temps suivi pour toutes les tâches de chaque Liste. Cela inclut les tâches dont le statut est Terminé et Complété. Cette colonne est uniquement disponible pour les Listes. |
Paramètres de la carte Portfolio
Choisissez les emplacements et les tâches à inclure dans votre carte Portfolio.
Le tableau suivant décrit les paramètres disponibles pour la carte :
| Groupe de paramètres | Paramètre | Description |
| Source de données | Dossiers ou sous-dossiers Si un sous-dossier existe dans le Dossier, il apparaît lorsque vous cliquez pour développer le Dossier. |
Sélectionnez les Dossiers ou sous-dossiers à inclure dans votre carte Portfolio. |
| Source de données | Listes | Sélectionnez les Listes à inclure dans votre carte Portfolio. |
| Source de données | Inclure les sous-tâches | Inclure les sous-tâches des emplacements sélectionnés. |
| Source de données | Inclure les tâches dans plusieurs Listes | Inclure les tâches ajoutées aux emplacements sélectionnés. |
| Source de données | Inclure les sous-tâches dans plusieurs Listes | Inclure les sous-tâches ajoutées aux emplacements sélectionnés. Les sous-tâches imbriquées de sous-tâches présentes dans plusieurs Listes ne sont pas affichées dans les cartes Portfolio. |