Les formulaires rassemblent toutes les informations en un seul endroit pour que vous puissiez les exploiter au profit de votre équipe ! Utilisez notre expérience intuitive de création de formulaires pour créer rapidement des formulaires de Retour d'information, de Prise en charge de projet, de Commande, de Candidature ou de Demande informatique. Ou commencez votre formulaire à partir de zéro et créez ce dont votre équipe a besoin. 

Une fois que ton formulaire aura commencé à être envoyé, tu pourras utiliser ClickUp AI et Dashboards pour analyser les données en temps réel !

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Créer un formulaire

Vous pouvez créer un formulaire depuis la barre des vues, le Hub de formulaires et la barre latérale. Lorsque les personnes soumettent un formulaire, une tâche de soumission est créée à l'emplacement sélectionné lors de la création du formulaire. 

Les formulaires sont également appelés vue Formulaire car ils peuvent être créés dans la barre des vues. 

Barre des vues

Une vue Formulaire créée dans la barre des vues peut être consultée depuis la barre des vues de son emplacement ou le Hub Formulaires. 

Pour créer un formulaire depuis la barre de vues :

1. Dans la barre de vues, sélectionne Formulaire.
2. Depuis le modal de création de formulaire, choisissez un modèle ou sélectionnez Commencer à partir de zéro pour ouvrir un formulaire vide.
3. Sélectionnez la liste où seront enregistrées les soumissions de votre formulaire. 
4. Le formulaire s'ouvre et vous pouvez commencer à le construire !

Hub de formulaires

Un formulaire créé dans le Hub Formulaires peut être accédé depuis sa barre des vues ou le Hub Formulaires.

La barre latérale

Un formulaire créé à partir d'un espace, d'un dossier ou d'une liste dans la barre latérale peut être accédé depuis la barre latérale sous son emplacement ou le Hub Formulaires. 

Pour créer un formulaire depuis la barre latérale : 

1. Dans la barre latérale, survolez un Espace ou un Dossier et cliquez sur l'icône plus. Ou, survolez une Liste, cliquez sur le menu points de suspension..., puis sur Créer nouveau.
2. Sélectionnez Formulaire. 
3. Depuis le modal de création de formulaire, choisissez un modèle ou sélectionnez Commencer à partir de zéro pour ouvrir un formulaire vide.
4. Le formulaire s'ouvre et vous pouvez commencer à le construire !

Onglets Construire, Paramètres et Aperçu

Vous construirez votre formulaire en utilisant ces onglets en haut du formulaire :

• Construction : Le mode Construction est principalement utilisé pour ajouter des questions.
• Paramètres : Le mode Paramètres est destiné aux paramètres de soumission et à la conception de la disposition. 
• Aperçu : Le mode Aperçu permet de prévisualiser ton formulaire avant de le partager avec d'autres personnes. 

Utilisez les champs du formulaire pour créer des questions

Les champs personnalisés et les champs de tâche sont utilisés pour créer des questions. Le champ détermine l'emplacement dans la tâche où les réponses soumises sont affichées. Par exemple :

• Type de champ de tâche : La réponse s'affiche dans le champ de tâche correspondant. Par exemple, Date d'échéance.
• Champ personnalisé nouveau ou existant : La réponse s'affiche dans le champ personnalisé correspondant. Par exemple, Date. De nouveaux champs personnalisés sont également ajoutés à l'emplacement du formulaire afin que vous puissiez les utiliser dans toute tâche à cet emplacement !

  Vous pouvez utiliser des champs personnalisés privés dans les formulaires !

Les formulaires peuvent uniquement utiliser les champs personnalisés existants dans la hiérarchie où le formulaire est créé. Les formulaires créés depuis la barre latérale suivent la logique suivante :

Onglet de construction

Voici les paramètres de l'onglet Construction  :

Questions, tâches et champs personnalisés pris en charge

Les champs de tâche suivants et les types de champ personnalisé sont pris en charge :

Consultez notre article Types de champs personnalisés pour les descriptions et les exemples de types de champs personnalisés. 

Bloc d’informations

À la fin du modal de type de question, il y a une option de disposition de bloc d'information. Ajoute un bloc d'informations n'importe où dans le formulaire pour inclure du contenu enrichi, tel que des images ou des tableaux. 

Ajoutez des questions à un Formulaire

Pour ajouter une question ou un Bloc d'Information à un formulaire :

1. En mode construction, en bas du formulaire, cliquez sur Ajouter une question.
   • Vous pouvez également glisser-déposer Ajouter une question entre les questions existantes pour en ajouter une nouvelle. Ou faites glisser et déposez des questions existantes pour les réorganiser.
     
2. Utilise la barre de recherche pour rechercher un champ de tâches ou un champ personnalisé. Ou sélectionne un type de question pour voir quels champs y sont associés. 
   • Créer un nouveau champ : Créez un nouveau champ personnalisé de ce type. Ensuite, ajoutez la réponse à cette question à ce nouveau champ personnalisé. 
   • Carte vers : Ajoute la réponse à cette question dans un champ de texte ou un champ personnalisé existant.
     
3. Dans la fenêtre modale Créer un champ, vous pouvez modifier le nom de la question, ajouter une description et modifier les paramètres. 

Renommer un champ personnalisé sur un formulaire ne change le nom que sur le formulaire. Le nom du champ personnalisé dans d'autres emplacements de votre environnement de travail ne change pas.

Créer un nouveau champ et mapper à

Quand tu choisis un type de question

Si des champs personnalisés pris en charge existent à l'emplacement, ils seront affichés. Vous aurez également la possibilité de créer de nouveaux champs personnalisés. Par exemple :

Les formulaires prennent en charge les champs personnalisés de type Nombre.

Lors de la création d'un formulaire à partir de la liste A, je vois un champ personnalisé existant de type Nombre nommé numéro de commande. Je vois également l'option de sélectionner Nombre et de créer un nouveau champ personnalisé de type Nombre. 

Ajouter un champ personnalisé d'un autre emplacement à un formulaire

Vous pouvez ajouter un champ personnalisé depuis un autre emplacement à un formulaire. 

Accéder au gestionnaire de champs personnalisés depuis un formulaire

Vous pouvez également accéder au gestionnaire de champs personnalisés depuis un formulaire ouvert. 

Pour accéder au gestionnaire de champs personnalisés depuis un formulaire :

1. Cliquez sur une réponse pour ouvrir l'éditeur de questions. 
   
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'icône crayon . 
3. Dans le coin inférieur gauche, cliquez sur Paramètres avancés.

Personnalisez ou modifiez une question de formulaire

Ces paramètres contrôlent ce que les personnes verront. 

Pour personnaliser ou modifier une question du formulaire :

1. Lorsque vous créez une nouvelle question, elle s'ouvre en mode modification. 
   • Pour modifier une question existante, clique dessus. 
2. Dans la question ouverte, modifie le nom ou la description de la question. Tu peux également mettre à jour les paramètres suivants :
   • Requis : Cochez Requis pour exiger une réponse à cette question. 
   • Ne pas ajouter la réponse à la description de la tâche : Cliquez sur l'icône page pour vous assurer que les réponses soumises à cette question ne figurent pas dans la description de la tâche de soumission.
   • Masquer la question du formulaire : clique sur l'icône en forme d'œil pour cacher cette question à l'expéditeur du formulaire. 
   • Modifier le champ personnalisé : Cliquez sur l'icône crayon pour modifier le champ personnalisé. Pour ouvrir le gestionnaire de champs personnalisés, dans le coin inférieur gauche du modal de modification, cliquez sur Paramètres avancés.
   • Supprimer la question du formulaire : Supprime la question.
3. Pour enregistrer tes mises à jour, clique sur cette question. 

Utilisez une logique conditionnelle dans une question de formulaire

Sur les forfaits Business Plus et Enterprise, vous pouvez utiliser des règles et des conditions pour ajouter une logique dynamique à vos questions de formulaire. La logique est utilisée pour guider les soumissions de formulaires et capturer des informations plus spécifiques. 

Par exemple, vous pouvez créer une règle pour ajouter un champ de date d'échéance dans la tâche de soumission si la priorité Urgente est sélectionnée dans le menu déroulant du formulaire.

Types de questions qui prennent en charge la logique conditionnelle

Sélectionnez l'un des types de questions suivants pour utiliser la logique conditionnelle :

• Assigné
• Case à cocher
• Menu déroulant
• Étiquette
• Personnes
• Priorité
• Statut

Ajoutez une logique conditionnelle à un Formulaire

Pour ajouter une logique conditionnelle à un formulaire :

1. Cliquez sur Ajouter une question. Sélectionnez un type de question qui prend en charge la logique conditionnelle. 
2. Dans le coin inférieur droit du modal de question, cliquez sur Logique conditionnelle activée.
   
3. Pour développer les règles de logique conditionnelle, cliquez sur Règles.
4. Vous pouvez ajouter jusqu'à 25 règles par champ. 
5. Personnalisez la règle en utilisant les options du menu déroulant. 
   • Vous pouvez créer plusieurs conditions en cliquant sur Ajouter une condition.
6. L'action Ajouter champ est prise lorsque la condition Si de la règle est remplie. Par exemple, si la priorité Urgente est sélectionnée dans le menu déroulant du formulaire, un champ Date d'échéance est ajouté à la tâche de soumission. Pour ajouter un champ, cliquez sur + Ajouter un champ. 
   • Vous pouvez ajouter plusieurs champs.

Ajoutez une image de couverture

Pour ajouter une image de couverture :

1. Sélectionnez l'onglet Construire .
2. Survolez le logo et cliquez sur Ajouter une couverture.
3. Dans la fenêtre modale de couverture, cliquez sur l'un des onglets suivants :
   • Galerie : Choisissez une couleur, un dégradé ou une image dans notre galerie.
   • Téléchargement : Téléchargez une image depuis votre appareil. Les images de plus de 1480 pixels de large sont recommandées.
   • Lien : Ajoutez le lien URL du chemin absolu vers une image externe. 
   • Rechercher des images : Choisissez une image de stock. 

Repositionner, changer ou retirer une image de couverture

Pour repositionner l'image de couverture :

1. Sélectionnez l'onglet Construire .
2. Survolez le coin supérieur droit de l'image de couverture. 
3. Cliquez sur Repositionner et faites glisser l'image pour la repositionner. 
4. Cliquez sur Enregistrer la position.
   
   

Pour changer l'image de couverture :

1. Sélectionnez l'onglet Construire .
2. Survolez le coin supérieur droit de l'image de couverture. 
3. Cliquez sur Changer la couverture. 
4. Sélectionnez une nouvelle image de couverture.

Pour retirer l'image de couverture :

1. Sélectionnez l'onglet Construire .
2. Survolez le coin supérieur droit de l'image de couverture. 
3. Cliquez sur Changer de couverture.
4. Dans le coin supérieur droit de la fenêtre modale de l'image de couverture, cliquez sur Supprimer. 

Modifier un message de réponse de formulaire

Sur le forfait Business Plus et au-delà, vous pouvez modifier le message qui s'affiche lorsque les personnes ont soumis leur réponse au formulaire.

Pour modifier le message de réponse :

1. Sélectionnez l'onglet Construire .
2. Sur le côté gauche du formulaire, cliquez sur Page de fin.
3. Cliquez dans le champ de texte et modifiez le message. 

Onglet paramètres

Voici les options dans l'onglet Paramètres :

Choisissez où les tâches de soumission sont créées

Si votre formulaire a été créé au niveau d'un espace ou d'une hiérarchie de dossiers, vous pouvez changer la liste où les tâches sont créées. Si votre formulaire est au niveau de la liste, vous pouvez le déplacer vers un autre dossier ou espace. 

Pour choisir où les tâches de soumission sont créées :

1. En haut du formulaire, sélectionnez l'onglet Paramètres .
2. Dans la barre latérale droite, dans la section Après soumission du formulaire , cliquez sur le menu déroulant Créer une tâche dans .
3. Choisissez une liste.

Attribuer automatiquement les soumissions de formulaires

Vous pouvez attribuer automatiquement les soumissions de formulaires à une personne dans votre environnement de travail.

Pour attribuer automatiquement les soumissions de formulaire :

1. En haut du formulaire, sélectionnez l'onglet Paramètres
2. Dans la barre latérale droite, dans la section Assigner des tâches à , cliquez sur l'icône personne .
3. Recherchez et sélectionnez un ou plusieurs assignés.

Lorsqu'un formulaire est soumis de manière anonyme et que Assigner des tâches à est appliqué, l'activité de la tâche montrera ClickBot (Automatisations) assigné à : [nom de l'utilisateur sélectionné]. 

Appliquez un modèle aux soumissions

Pour appliquer automatiquement un modèle de tâche aux tâches créées par le formulaire :

1. En haut du formulaire, cliquez sur Paramètres.
2. Dans la barre latérale droite sous Après soumission du formulaire, cliquez sur le menu déroulant à côté de Appliquer un modèle lors de la soumission. 
3. Depuis le centre de modèles, sélectionnez un modèle.
4. Dans le coin supérieur droit du modal de modèle, cliquez sur Utiliser le modèle.

Paramètres de soumission

Dans la section paramètres d'envoi de la barre latérale droite, vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

Ajoutez votre propre branding

Les espaces de travail des plansBusiness Plus et Enterprise peuvent supprimer la marque ClickUp sur les formulaires et ajouter la leur.

Après avoir activé le bascule Masquer la marque ClickUp dans la section Paramètres de soumission de l'onglet Paramètres, pour ajouter votre propre marque :

1. En mode Construire ou Paramètres , au-dessus du nom du formulaire, cliquez sur l'icône image .
2. Cliquez sur Télécharger et sélectionnez une image depuis votre appareil. 
3. Rognez votre image, puis cliquez sur Enregistrer.

Modifiez la disposition du Formulaire

Dans la section Disposition de la barre latérale droite, vous pouvez choisir entre une disposition à une ou deux colonnes. 

Modifiez le thème du formulaire, l'arrière-plan et les couleurs des boutons.

Dans la section Couleurs de la barre latérale droite, vous pouvez mettre à jour le thème, le fond et les couleurs des boutons. 

Thème 

Choisissez le mode clair ou sombre.

Arrière-plan

Pour mettre à jour l'arrière-plan du formulaire :

• Cliquez sur un carré pour sélectionner une couleur. 
• Cliquez sur l'icône image pour sélectionner une image.
• Cliquez sur l'icône pipette pour entrer un code Hex. 

Boutons

Pour changer la couleur du bouton de soumission ou de tout autre bouton dans votre formulaire :

• Cliquez sur l'icône image pour sélectionner une image.
• Cliquez sur l'icône pipette pour entrer un code Hex. 

Onglet d'aperçu

Voici les actions que vous pouvez entreprendre en mode Aperçu :

Aperçu d'un formulaire

Pour voir à quoi ressemblera votre formulaire une fois publié, cliquez sur Aperçu en haut.

Testez votre formulaire

Vous pouvez tester votre formulaire en soumettant des réponses en mode aperçu.

Accéder et télécharger les soumissions de formulaires

Dans n'importe quel onglet, dans le coin supérieur gauche du formulaire, vous pouvez accéder à vos soumissions de formulaire et les télécharger :

• Pour naviguer facilement vers la liste où vos soumissions de formulaires sont créées, cliquez sur le bouton réponses.

• Cliquez sur le bouton télécharger à côté de réponses pour exporter toutes les soumissions en fichier CSV. 

Paramètres de publication et de partage

Dans le coin supérieur droit du formulaire se trouvent les paramètres suivants pour la publication et le partage :

Publier un formulaire

Par défaut, votre formulaire est actif et peut être partagé publiquement.

Pour désactiver le formulaire, dans le coin supérieur droit du formulaire, cliquez sur le bouton bascule Publié pour le désactiver.

Ouvrez un Formulaire dans un nouvel onglet

Pour ouvrir le formulaire dans un nouvel onglet dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'icône nouvel onglet. 

Partagez un formulaire 

Copiez l'URL du formulaire dans votre presse-papiers en cliquant sur Copier dans le coin supérieur droit. Lire

Partager, intégrer et exporter des formulaires pour en savoir plus sur les paramètres de partage des formulaires. 

Utilisez l'IA de ClickUp pour l'analyse

Pour utiliser ClickUp AI à des fins d'analyse en temps réel :

1. Ouvrez l'Espace, le Dossier ou la Liste où se trouve le Formulaire
2. Depuis l'en-tête d'emplacement de l'Espace, du Dossier ou de la Liste, dans le coin supérieur droit, cliquez sur Demander à l'IA.
3. Posez une question à l'IA sur les tâches de soumission de formulaire à cet emplacement.

Utilisez les Tableaux de bord pour visualiser les soumissions de formulaire

Obtenez une vue d'ensemble de ces informations en convertissant les soumissions de formulaires en tableaux de bord.

Soumettre des formulaires sur mobile

Les formulaires peuvent désormais être soumis ou partagés en utilisant l'application mobile ClickUp! Vous pouvez sélectionner une vue de formulaire depuis le modal Vues pour soumettre une réponse au formulaire ou partager son URL depuis l'application mobile.

Les vues de formulaire ne peuvent pas être créées ni modifiées depuis l'application mobile.