Présentation des formulaires et de la vue Formulaire

Les formulaires rassemblent toutes les informations en un seul endroit pour que vous puissiez les exploiter au profit de votre équipe ! Utilisez notre expérience intuitive de création de formulaires pour créer rapidement des formulaires de Retour d'information, de Prise en charge de projet, de Commande, de Candidature ou de Demande informatique. Ou commencez votre formulaire à partir de zéro et créez ce dont votre équipe a besoin. 

Une fois que ton formulaire aura commencé à être envoyé, tu pourras utiliser ClickUp AI et Dashboards pour analyser les données en temps réel !

Découvrez notre cours sur la manière de Créer et Distribuer des Formulaires Efficaces à l'Université ClickUp.

 

La disponibilité et les limites des fonctionnalités varient en fonction du forfait et du rôle de l’utilisateur. En savoir plus

 

Créer des formulaires et y accéder

Tu peux créer un formulaire depuis la barre de vues, le hub de formulaires et la barre latérale. Tu peux ouvrir n'importe quel formulaire depuis Forms Hub et depuis l'endroit où il a été créé. 

Ajoutez des questions à un Formulaire

Après avoir créé votre formulaire, il est temps d'ajouter des questions!

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Modifier les questions du formulaire

À partir d'une question du formulaire, tu peux modifier des éléments tels que le nom et la description de la question, masquer les questions et demander qu'on y réponde. Tu peux également accéder aux paramètres des champs personnalisés depuis ton formulaire.

Utilisez une logique conditionnelle dans une question de formulaire

Sur les plans Business Plus et Enterprise, vous pouvez utiliser des règles et des conditions pour ajouter une logique dynamique à vos questions de formulaire. La logique est utilisée pour guider la soumission des formulaires et saisir des informations plus spécifiques. 

Par exemple, vous pouvez créer une règle pour ajouter un champ de date d'échéance dans la tâche de soumission si la priorité Urgente est sélectionnée dans le menu déroulant du formulaire.

Personnaliser le design d'un formulaire

Personnalise les éléments de design de ton formulaire en modifiant la mise en page, le thème et les couleurs, ou en ajoutant une image de couverture. 

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Paramètres du formulaire

Dans l'onglet Paramètres, tu peux appliquer un modèle de tâche ou attribuer automatiquement des tâches de soumission de formulaires. Il existe également des options de paramètres avancés disponibles pour les forfaits Business Plus et supérieurs, comme masquer la marque ClickUp et ajouter une URL de redirection.

Prévisualiser un formulaire avant de le partager

Prévisualise ton formulaire pour t'assurer qu'il s'affiche correctement avant de le partager. Ton formulaire est publié par défaut et prêt à être partagé. 

Accéder et télécharger les soumissions de formulaires

Quand les utilisateurs soumettent un formulaire, une tâche de soumission est créée à l'emplacement sélectionné lors de la création du formulaire. Apprenez à accéder aux tâches de soumission de formulaires et à les télécharger

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Partager, intégrer et exporter des formulaires 

Une fois que tu as créé un formulaire, tu peux partager un lien vers celui-ci avec n'importe qui, l'intégrer à une page Web ou exporter les réponses à ton formulaire.

Masquer les questions du formulaire

Connais-tu déjà le nom ou l'adresse e-mail de ta personne interrogée ? Tu peux masquer ces champs. 

Marque n'importe quel champ personnalisé d'e-mail, de texte, d'URL, de liste déroulante, de priorité ou de numéro comme étant masqué sur un formulaire, et il sera saisi via ton URL ou ton code intégré unique.

Utilisez l'IA de ClickUp pour l'analyse

Pour utiliser ClickUp AI à des fins d'analyse en temps réel :

  1. Ouvrez l'Espace, le Dossier ou la Liste où se trouve le Formulaire
  2. Depuis l'en-tête d'emplacement de l'Espace, du Dossier ou de la Liste, dans le coin supérieur droit, cliquez sur Demander à l'IA.
  3. Posez une question à l'IA sur les tâches de soumission de formulaire à cet emplacement.

Capture d'écran illustrant l'utilisation de ClickUp AI pour l'analyse des formulaires.

Utilisez les Tableaux de bord pour visualiser les soumissions de formulaire

Obtenez une vue d'ensemble de ces informations en convertissant les soumissions de formulaires en tableaux de bord.

Soumettre des formulaires sur mobile

Les formulaires peuvent désormais être soumis ou partagés en utilisant l'application mobile ClickUp! Vous pouvez sélectionner une vue de formulaire depuis le modal Vues pour soumettre une réponse au formulaire ou partager son URL depuis l'application mobile.

Les vues de formulaire ne peuvent pas être créées ni modifiées depuis l'application mobile.

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