Les formulaires rassemblent toutes les informations en un seul endroit pour que vous puissiez les mettre au service de votre équipe ! Utilisez notre interface intuitive de création de formulaires pour créer rapidement des formulaires de retour d'information, d'intake de projet, de commande, de candidature ou de demande informatique. Vous pouvez aussi partir de zéro et créer ce dont votre équipe a besoin.
Une fois que votre formulaire commence à recevoir des soumissions, vous pouvez utiliser ClickUp IA Brain et les tableaux de bord pour analyser vos données en temps réel !
La disponibilité des fonctionnalités et les limites varient selon le forfait et le rôle de l'utilisateur. En savoir plus
Créer des formulaires et y accéder
Vous pouvez créer un formulaire depuis la barre des vues, le hub des formulaires ou la hiérarchie. Vous pouvez ouvrir n'importe quel formulaire depuis le hub des formulaires ou depuis l'emplacement où il a été créé.
Ajouter des questions à un formulaire
Une fois votre formulaire créé, il est temps d'ajouter des questions !
Limites de taille de fichier
Chaque fichier téléchargé via un formulaire est limité à 25 Mo. Cette limite s'applique à une question de type Téléchargements mappée sur le champ Pièces jointes de la tâche ou sur un champ personnalisé de type Fichiers. Les fichiers de plus de 25 Mo ne peuvent pas être téléchargés via un formulaire.
La limite des formulaires est distincte de celle qui s'applique aux fichiers joints directement aux tâches. Pour un fichier plus volumineux, utilisez un lien de stockage cloud pris en charge dans le formulaire, ou téléchargez le fichier directement dans la tâche créée après la soumission.
Champs pris en charge pour les questions
Vous pouvez ajouter divers champs de tâche et champs personnalisés à un formulaire en tant que questions. Pour consulter la liste des champs pris en charge, lisez Ajouter des questions à un formulaire.
Modifier les questions d'un formulaire
Depuis une question de formulaire, vous pouvez modifier des éléments tels que le nom et la description de la question, masquer des questions ou les rendre obligatoires. Vous pouvez également accéder aux paramètres des champs personnalisés depuis votre formulaire.
Utiliser la logique conditionnelle dans une question de formulaire
Avec les forfaits Business Plus et Enterprise, vous pouvez utiliser des règles et des conditions pour ajouter une logique dynamique à vos questions de formulaire. La logique permet de guider les soumissions et de recueillir des informations plus précises.
Par exemple, vous pouvez créer une règle pour ajouter un champ Date d'échéance dans la tâche de soumission si la priorité Urgente est sélectionnée dans la liste déroulante du formulaire.
Personnaliser le design d'un formulaire
Personnalisez les éléments de design de votre formulaire en modifiant la mise en page, le thème et les couleurs, ou en ajoutant une image de couverture.
Paramètres du formulaire
Dans l'onglet Paramètres, vous pouvez appliquer un modèle de tâche ou attribuer automatiquement les tâches de soumission de formulaire. Des options avancées sont également disponibles pour les forfaits Business Plus et supérieurs, comme masquer la marque ClickUp ou ajouter une URL de redirection.
Prévisualiser un formulaire avant de le partager
Prévisualisez votre formulaire pour vérifier qu'il s'affiche correctement avant de le partager. Votre formulaire est publié par défaut et prêt à être partagé.
Accéder aux soumissions de formulaire et les télécharger
Lorsque des personnes soumettent un formulaire, une tâche de soumission est créée à l'emplacement sélectionné lors de la création du formulaire. Découvrez comment accéder aux tâches de soumission de formulaire et les télécharger.
Partager, incorporer et exporter des formulaires
Une fois votre formulaire créé, vous pouvez partager un lien vers celui-ci avec n'importe qui, l'incorporer sur une page web ou exporter les réponses de votre formulaire.
Ajouter un formulaire à vos favoris
Pour ajouter un formulaire à vos favoris :
- Depuis le menu Favoris, ajoutez le formulaire à une section personnalisée.
- Épingler en haut.
Masquer des questions de formulaire
Vous connaissez déjà le nom ou l'adresse e-mail de votre répondant ? Vous pouvez masquer ces champs.
Marquez n'importe quel champ personnalisé de type E-mail, Texte, URL, Liste déroulante, Priorité ou Nombre comme masqué dans un formulaire ; ces champs seront alors capturés via votre URL unique ou votre code d'incorporation.
Partager des soumissions de formulaire via des automatisations
Partagez des tâches à l'aide des automatisations grâce à l'action d'automatisation Partager la tâche.
Partagez automatiquement une soumission de formulaire avec la personne qui l'a soumis, sans lui donner accès aux autres tâches de la liste.
Utiliser IA Brain pour l'analyse
Pour utiliser IA Brain pour une analyse en temps réel :
- Ouvrez l'Espace, le Dossier, le sous-dossier ou la Liste où se trouve le formulaire.
- Depuis l'en-tête d'emplacement de l'Espace, du Dossier, du sous-dossier ou de la Liste, dans le coin supérieur droit, cliquez sur Demander.
- Posez à l'IA une question sur les tâches de soumission de formulaire situées à cet emplacement.
Utiliser les tableaux de bord pour visualiser les soumissions de formulaire
Obtenez une vue d'ensemble de ces informations en convertissant les soumissions de formulaire en tableaux de bord.
Soumettre des formulaires sur mobile
Les formulaires peuvent désormais être soumis ou partagés depuis l'application mobile ClickUp ! Appuyez sur une vue de formulaire depuis la fenêtre modale Vues pour soumettre une réponse ou partager son URL depuis l'application mobile.
Les vues de formulaire ne peuvent pas être créées ni modifiées depuis l'application mobile.
Formulaires avec authentification de compte
Lorsque le paramètre Formulaires avec authentification de compte est activé, seules les personnes ayant accès à votre Environnement de travail peuvent afficher et soumettre des formulaires.