Bien que l'interface glisser-déposer de la vue Tableau en fasse une option privilégiée pour les équipes agiles, toutes les équipes peuvent la trouver pratique.
Ce dont vous aurez besoin
- Cette fonctionnalité est disponible avec tous les forfaits ClickUp.
- Tout le monde, y compris les invités, peut créer des vues Tableau.
- Les invités doivent avoir des permissions de type Peuvent modifier ou Complètes pour ajouter des vues.
- Il est recommandé d'activer le ClickApp Limites de travail en cours lorsque vous utilisez la vue Tableau.
Ajoutez une vue Tableau
Vous pouvez créer une vue Tableau à n'importe quel niveau de votre environnement de travail. Choisissez si vous souhaitez vous concentrer sur une seule Liste, un Dossier entier, ou même tous les Espaces de votre environnement de travail en utilisant la vue Tout.
La vue Tout est un moyen pour vous de voir toutes vos tâches dans un seul Tableau, même si elles ont des colonnes différentes.
Vous pouvez ajouter une vue Tableau de deux manières :
Depuis + Vue
Pour ajouter une vue à l’aide de + vue:
- Cliquez sur + Afficher dans la barre des vues pour ouvrir le modal des vues.
- Optionnel: Vous pouvez cocher la vue privée si vous ne souhaitez pas que d'autres accèdent à cette vue ou la épingler si vous voulez que cette vue soit toujours affichée dans votre barre des vues.
- Sélectionnez Tableau.
- Une fois la vue créée, vous pouvez lui donner un nom et la personnaliser à l’aide du menu Personnaliser à droite.
- Choisissez comment vous souhaitez regrouper les cartes de tâches en utilisant le bouton Regrouper situé dans le coin supérieur gauche.
Utilisez une commande slash
Vous pouvez utiliser une commande slash à partir des emplacements suivants pour ajouter une vue Tableau modifiable.
- Vue Tâche
- Documents
- Discuter Vue Commentaires et réponses
- texte bloc tableau de bord carte
- Bloc-notes
Pour ajouter une vue Tableau en utilisant les commandes slash :
- Depuis l'emplacement où vous souhaitez ajouter la vue, saisissez
/bview
. - Utilisez le modal pour ajouter vos tâches.
Utilisez les commandes slash pour ajouter des vues Tableau pour les flux de travail de sprints, comme le suivi des jalons pour les épics.
Personnalisez votre Tableau
Une fois que vous avez ajouté votre vue Tableau, vous disposez de nombreuses options pour organiser les informations que vous souhaitez voir.
Pour personnaliser votre vue Tableau, cliquez sur Personnaliser dans le coin supérieur droit pour ouvrir vos paramètres de vue Tableau.
Vous avez plusieurs options pour personnaliser votre vue Tableau.
Option de paramètres | Description |
Options du tableau |
Définissez les options du Tableau :
|
Plus de paramètres |
Afficher les paramètres supplémentaires de la vue Tableau :
|
Champs | Personnalisez les Champs personnalisés qui apparaissent sur les cartes de la vue Tableau, incluant le statut, les étiquettes, le type de tâche, et plus encore. |
Filtrer | Activer ou désactiver les filtres de vue Tableau. |
Groupe | Activer ou désactiver le groupement des tâches. |
Trier | Réorganiser les cartes de la vue Tableau dans un ordre spécifique. |
Sous-tâches | Choisissez comment les sous-tâches sont affichées sur le Tableau. |
Modèles | Créez et modifiez le modèle de Tableau ou trouvez un modèle en utilisant le centre de modèles. |
Copier le lien | Copiez le lien vers la liste. |
Exporter | Exporter la liste. |
Partage et permissions | Personnalisez les paramètres de partage et les permissions de la liste. |
Lorsque vous apportez des modifications à une vue, une popup apparaîtra en bas à droite avec l'option de Sauvegarder la vue. Cliquez sur Enregistrer automatiquement la vue si vous désirez que toutes les nouvelles modifications soient automatiquement enregistrées.
Actions disponibles
- Glisser-Déposer: Glissez et déposez facilement une tâche ou plusieurs tâches à la fois dans n'importe quel statut et déplacez la tâche vers le haut ou vers le bas pour changer la priorité de la tâche.
- Maj + Clic pour sélectionner plusieurs tâches à la fois.
- Ajoutez un assigné, des dates d'échéance, des mentions ou tout champ personnalisé à vos cartes pour les modifier sans quitter la vue.
- Création rapide de tâches: Cliquez sur le + dans le coin supérieur droit de n'importe quelle colonne pour ajouter une tâche en vue Tableau. La nouvelle tâche adoptera le statut du Tableau dans lequel elle a été créée.
- Vues personnalisées: Une fois que vous avez créé une vue Tableau, personnalisez-la en cliquant sur les trois points ... à côté et en apportant des modifications.
- La vue Tableau prend en charge la base de données RapidViews. Incluant la mise en cache des vues et les mises à jour instantanées.